Горнодобывающая компания ENRC получила одобрение акционеров Kazakhmys на выкуп своих акций

2 августа 2013 года состоялось общее собрание акционеров Kazakhmys Plc в Лондоне. Основная повестка общего собрания – голосование акционеров Kazakhmys PLC. В ходе общего собрания основные акционеры должны были одобрить 3 основных положения сделки.

Согласно пресс-релизу компании акционеры Kazakhmys Plc согласились на аннулирование акций, а также поддержали все процедуры, необходимые для проведения сделки в соответствии с Правилами листинга, британским Законом о компаниях и Кодексом по слияниям и поглощениям. В результате, все 3 резолюции были одобрены большим количеством голосов ( > 90%).

 

24 июня 2013 года консорциум основных акционеров ENRC (А. Машкевич, А. Ибрагимов, П. Шодиев и Правительство Республики Казахстан) предложил за каждую простую акцию ENRC 2.65$ наличными и 0.23 акции Kazakhmys. Сумма предложения составляет 237 пенсов (при цене Kazakhmys равной 269.6. пенсов, курсе GBPUSD 1.5150 на 2 августа 2013 года.).

По нашим расчетам, в результате данной сделки Kazakhmys получит $887 млн. наличными и 77 млн. собственных акций. Данные средства улучшат финансовую позицию компании, уменьшат долговую нагрузку компании, а также могут быть использованы для реализации двух крупных инвестиционных проектов роста– « Бозшаколь» и «Актогай». Доля акций в свободном обращении увеличится с 37.5% до 57% за счет выхода государства (доля государства составляла 26.6%). Несмотря на положительные моменты, сделка произойдет с убытком, так как на балансе компании инвестиция приравнивается к 375 пенсов, что на 60% или на 140 пенсов больше цены предложения. Kazakhmys спишет инвестицию с баланса компании с приблизительным убытком в $714 млн.

Напомним, консорциуму основных акционеров ENRC нужно 75% голосов для того чтобы провести делистинг акций. Консорциум владеет 53.9% акций ENRC, и после одобрения оферты Kazakhmys, доля повысилась до 80%, что вполне хватает, чтобы провести делистинг акций. Скорее всего, после оформления всех необходимых процедур, акции компании будут делистингованы с фондовых бирж.

ИСТОЧНИК:www.kazakhmys.com

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи