Обзор рынка на 09.08.2017 г.

Рынок KASE: По итогу торгов во вторник казахстанский фондовый индекс завершил день выше нулевой отметки. Объем торгов акциями вырос по отношению к предыдущему дню на 1 268,33 млн. тенге или на $3 818,1 тыс.
По прогнозным данным Национального Банка РК, инвестиционный доход Национального Фонда Республики за первые шесть месяцев составил 2,4 млрд. долларов. Однако в результате укрепления национальной валюты в тенговом эквиваленте за первое полугодие был зафиксирован убыток в размере 784 млрд. тенге.
Согласно центру деловой информации Kapital.kz, во втором квартале текущего года был отмечен рост кредитования. Так, число кредитных историй на 1 июля выросло до 7,8 млн. По предварительным оценкам экспертов до конца года число кредитных историй может достигнуть 8,2 – 8,3 млн. Кроме того, по оценкам экспертов, индекс финансовой доступности прибавляет по 6% - 7% ежегодно начиная с 2014 года.
В составе индекса KASE лидерами роста были: АО «Казахтелеком» +1,84%, Kaz Minerals PLC +1,84%, АО «Кселл» +1,42%. Хуже остальных зафиксировали убыток акции: АО «Народный сберегательный банк Казахстана» -0,04%, АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» -1,03%.

Новости:

  1. Опубликован годовой отчет АО «КазТрансГаз Аймак» за 2016 год.
  2. АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C0Y05E503 (KZ2C00002178, KZIKb24).
  3. АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C0Y07E517 (KZ2C00002160, KZIKb25).
  4. АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» не выплачивало восьмой купон по своим облигациям KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, KZIKb26) в связи с их отсутствием в обращении.
  5. Опубликована финансовая отчетность АО «КоЖаН» за январь–июнь 2017 года.
  6. АО «Нурбанк» сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZP02M40E754 (KZ2C00002889, NRBNb11).
  7. Опубликован годовой отчет АО «Каражыра» за 2016 год.
  8. Компания JUPITER ENERGY LIMITED предоставила KASE отчет о деятельности компании за второй квартал 2017 года.
  9. Национальный Банк Казахстана продал на KASE 08 августа МЕУКАМ-180 выпуска 11 (KZKDKY150118) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 9,0 % годовых.
  10. 09 августа на KASE проводятся специализированные торги по размещению МЕОКАМ-60 выпуска 50 (KZK2KY050500).

Денежный и валютный рынок: 8 августа по итогам валютной сессии курс национальной валюты вновь ослаб по отношению к доллару и евро. Таким образом, валютная корзина евродоллар по итогу торгов закрепилась на уровне 362,22 тенге.
Колебание на валютных торгах вызвано ростом волатильности на сырьевых рынках. Так, несмотря на приемлемую стоимость нефти марки Brent (в пределах 52 долларов), растет опасение среди мировых экспертов относительно соглашения ОПЕК+ из-за роста добычи нефти отдельными участниками данного соглашения и Америкой.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 9,5% - 11,0%, по корпоративным ценным бумагам на уровне 12,5% - 13,0%.

Рынок России: Во вторник основные российские торговые площадки завершили день на позитивной ноте.
Рост индексов был обусловлен техническими сигналами на фоне умеренной просадки в предыдущие дни. Кроме того, определенное влияние на ход торгов оказали корпоративные события.
Капитализация ОАО «АФК Система» упала 1,75% после сообщения о том, что арбитражный суд Башкирии во второй раз отклонил заявление компании об отводе судьи. Напомним, что рассмотрение иска в отношении ОАО «АФК Система» состоится сегодня.
Акции компании ОАО «ФосАгро» выросли на 1,2% на фоне положительных данных за первое полугодие 2017 года. Так, за первое полугодие объем производства удобрений вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Продажи компании выросли до 4,1 млн. тонн, что на 11,8% больше, чем в первом полугодии 2016 года.
В составе лидеров роста были отмечены акции: российские депозитарные расписки ОАО «Русал» +6,67%, привилегированные акции ОАО «Татнефть» +4,1%, ОАО «Татнефть» +3,62%.
Аутсайдерами дня стали акции: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» -6,16%, ОАО «Юнипро» -4,68%, ОАО «Банк Санкт-Петербург» -2,61%.

Рынок: Международный

Рынок США: 8 августа основные фондовые индексы Америки зафиксировали умеренный убыток. Падение индексов было связано с двумя факторами. Первое – это технический отскок после уверенного роста в предыдущих сессиях. А также падение индексов связано с ценами на нефть, потерявшими за два дня более 1% на фоне опасений о неэффективности соглашения ОПЕК+.
Определенную поддержку оказали макроэкономические данные по США. По данным бюро трудовой статистики, в июне количество открытых вакансий выросло до 6,163 млн., против 5,702 млн. в мае. Эксперты предполагали рост на 73 тыс. Улучшение ситуации на рынке труда увеличивает вероятность того, что ФРС поднимет ключевую ставку еще один раз в этом году.
По данным исследовательских агентств IBD и TIPP, в августе большая часть бизнес – сообщества США уверена в улучшении экономической ситуации в стране. Так, индекс экономического оптимизма на август вырос до 52,2 пунктов с 50,2 пунктов в июле. Эксперты ожидали умеренный рост на 0,4 пункта.
Также поддержку оказали данные NFIB, согласно которым в июле индекс делового оптимизма вырос до 105,2 пунктов с 103,6 пунктов. Эксперты прогнозировали нейтральную динамику в пределах предыдущего уровня. Фактором повлиявшим на данный показатель мог стать период финансовой отчетности, который придал инвесторам уверенность относительно далнейшего роста.
В составе индекса Dow Jones лидерами роста были: Apple Inc +0,8%, Walt Disney Co +0,59%, Microsoft Corp +0,54%. В составе аутсайдеров дня оказались: Ei Du Pont de Nemours & Co -0,82%, Merck & Co -0,83%, International Business Machines Corp -0,95%.

Рынок Европы: По итогам торгов во вторник европейские фондовые индексы зафиксировали небольшой рост, несмотря на противоречивые макроэкономические данные.
По данным статистического агентства Германии, в июне экспорт товаров снизился на 2,8%. Это второе снижение подряд, в мае экспорт снизился на 1,5%. Импорт товаров также продемонстрировал падение в июне. Так, в отчетном месяце импорт снизился на 4,5%, в то время как в мае импорт вырос на 1,3%. В результате положительное сальдо торгового баланса Германии увеличилось до 22,3 млрд. евро без учета сезонных колебаний с 22,0 млрд. евро в мае.
Поддержку британским инвесторам оказал отчет консорциума розничной торговли. Согласно отчету, в годовом выражении рост розничной торговли в королевстве составил 0,9%, в то время как эксперты ожидали рост лишь на 0,6%.
В составе сводного индекса EuroStoxx лидерами были: E.ON SE +1,69%, Schneider Electric SE +1,53%, Deutsche Post AG +1,29%. В составе аутсайдеров были: Cie de Saint-Gobain -0,5%, Societe Generale SA -0,63%.
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Taylor Wimpey PLC +1,93%, Worldpay Group PLC +1,68%, Kingfisher PLC +1,31%.
Хуже остальных в составе индекса FTSE 100 были: InterContinental Hotels Group PLC -3,99%, Paddy Power Betfair PLC -4,11%, Hikma Pharmaceuticals PLC -6,37%.

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 51,95 (-0,61%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 49,03 (-0,61%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.
По данным американского нефтяного института за прошедшую неделю запасы нефти в США сократились на 7,839 млн. баррелей.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи