Обзор рынка на 10.08.2017 г.

Рынок KASE: В среду казахстанский фондовый индекс завершил день в красной зоне на объемах выше среднего. Объем торгов акциями упал по отношению к предыдущему дню на 1 084,23 млн. тенге или на $3 263,5 тыс.
По данным Национального Банка Казахстана, валютные резервы в июле выросли до 32,9 млрд. долларов, что на 9,7% больше, чем в июне текущего года. Активы в иностранной валюте увеличились на 2,6 млрд. долларов до 21,5 млрд. долларов. Активы в золоте выросли на 0,3 млрд. долларов до 11,4 млрд. долларов. Это связано с ростом цен на драгметалл на 1,9%. Активы Национального фонда за июль снизились на 4,3 млрд. долларов (6,9%) до 57,9 млрд. долларов.
Также вчера Центральным Банком РК была озвучена программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора. Данная программа включает в себя изменение регуляторной и надзорной среды для повышения качества и оперативности надзорного реагирования, повышение финансовой устойчивости крупных и системообразующего банков. Также, программа предусматривает солидарную ответственность акционеров по докапитализации банков.
В составе индекса KASE лидерами роста были: Kaz Minerals PLC +0,93%, АО «КазТрансОйл» +1,11%. Хуже остальных зафиксировали убыток акции: АО «KEGOC» -0,27%, АО «Кселл» -0,81%, АО «Народный сберегательный банк Казахстана» -1,7%.

Новости:

  1. Опубликована финансовая отчетность Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) за январь–июнь 2017 года.
  2. АО «Tengri Capital MB» с 11 августа 2017 года присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP01Y03F543 (KZ2C00003945, FFINb2).
  3. Опубликована финансовая отчетность АО «КазТрансГаз Аймак» за январь–июнь 2017 года.
  4. Компания Ferro-Alloy Resources Limited (Гернси) сообщила о размещении 10 314 акций GG00BD3DTC15 (GG_FERR) среди частных инвесторов.
  5. АО «Казкоммерцбанк» сообщило о выплате 27-го купона по международным облигациям XS0234398245 (KKGBe24).
  6. АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» сообщило о получении займа в размере 331,7 млн тенге.
  7. 10 августа на KASE состоятся специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-240 первого выпуска (KZKDKY200019).
  8. Министерство Финансов Казахстана привлекло на KASE 09 августа 5,1 млрд. тенге, разместив МЕОКАМ-60 выпуска 50 (KZ2KY050500) с доходностью к погашению 9,2% годовых.
  9. Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-240 первого выпуска (KZKDKY200019).
  10. АО «Kaspi Bank» сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZP01Y10E830 (KZ2C00003010, CSBNb15).
  11. АО «Kaspi Bank» сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZP02Y09E830 (KZ2C00003028, CSBNb16).
  12. АО «Kaspi Bank» не выплачивало пятый купон по своим облигациям KZP03Y08E830 (KZ2C00003036, CSBNb17) в связи с их отсутствием в обращении.
  13. АО «Национальная компания «КазМунайГаз» сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании и ее международных облигаций, прогноз «Стабильный».

Денежный и валютный рынок: На валютных торгах в среду казахстанский тенге продемонстрировал разнонаправленную динамику. Таким образом, валютная корзина евродоллар по итогу торгов закрепилась на уровне 361,41 тенге.
Влияние на ход торгов оказали два фактора рост нефтяных котировок и рост индекса доллара. Так, поддержку тенге оказал рост цен на нефтяные котировки выше отметки 52,5. Однако, укрепление доллара по отношению к мировым валютам не позволил развить успех более сильными темпами.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 9,5% - 11,0%, по корпоративным ценным бумагам на уровне 12,5% - 14,0%.

Рынок России: 9 августа по итогам торгов основные фондовые индексы завершили день с потерями.
Российские индексы оказались подавлением внешнего фона. Так, Северная Корея в ответ на угрозы со стороны Дональда Трампа, который обещал в случае угрозы ответить «огнем и яростью», пригрозила ядерным ударом по военной базе ВВС США на острове Гуам.
Также определенное влияние на ход торгов оказали корпоративные новости. Акции компании ОАО «Юнипро» потеряли около 3% после сообщения о том, что расходы компании будут расти на фоне восстановления аварийного энергоблока Березовской ГРЭС.
Капитализация ОАО «АФК Система» продемонстрировала умеренный рост на фоне предстоящего заседания суда. По мнению некоторых экспертов, компания сохраняет вероятность выйти по данному разбирательству с меньшими потерями.
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» +13,50%, Polymetal +3,92%, ОАО «РусГидро» +3,64%.
Аутсайдерами дня стали акции: ОАО «Юнипро» -2,99%, ОАО «Камаз» -2,87%, ОАО «Татнефть» -2,77%.

Рынок: Международный

Рынок США: Североамериканские индексы завершили день в минусе, оказавшись под давлением политического конфликта.
Вчера высшее военное руководство КНДР заявило, что готово нанести удар по военно-воздушным силам США на острове ГУАМ, в случае получения приказа от главы государства. Напомним, что в своем последнем выступлении Дональд Трамп заявил, что ответит «огнем и яростью», в случае если Северная Корея не прекратит дальнейшие угрозы.
Также определенное влияние на ход торгов оказали статистические данные по США.
По данным министерства труда США, производительность труда без учета сельскохозяйственного сектора выросла во втором квартале на 0,9%, против роста в первом квартале текущего года на 0,1%. Эксперты прогнозировали рост на 0,7%.
Согласно отчету бюро переписи населения, в июне товарные запасы выросли больше, чем ожидали эксперты, достигнув шестимесячного максимума. Так, рост запасов в июне составил 0,7%, против 0,6% согласно прогнозам. Основное влияние на рост товарных запасов оказал спад продаж транспортных средств.
Умеренную поддержку оказала публикация ассоциации ипотечного кредитования. Так, согласно их исследованиям, в июле индекс ипотечного кредитования MBA вырос на 3%, по сравнению со спадом в июне на 2,8%. Рост ипотечного кредитования может спровоцировать восстановление в строительном секторе страны, а также положительно отразиться на продажах новых домов.
В составе индекса Dow Jones лидерами роста были: Home Depot +1,25%, Travelers Cos Inc +1,24%, NIKE Inc +0,74%. В составе аутсайдеров дня оказались: United Technologies Corp -0,84%, Boeing Co -2,17%, Walt Disney Co -3,88%.

Рынок Европы: Индексы Старого Света по итогам торгов не стали исключением и завершили день в красной зоне.
В связи с отсутствием важной макроэкономической статистики основным драйвером движения стало обострение политического конфликта между Соединенными Штатами и Северной Кореи.
Определенное внимание привлекли к себе результаты проведенного опроса институтом экономических исследований IFO. В данном опросе участвовало 4 000 германских компаний. Так, согласно исследованию, каждая пятая компания несет расходы, связанные с хранением денежных средств в банках. 8% всех компаний в конечном итоге соглашаются оплатить издержки за хранение средств в банке, а большинство других избегают их путем переговоров или перемещения своих средств в другой банк. В качестве альтернативных средств применяются инвестиции либо часть средств направляется на погашение обязательств. Данный опрос был направлен на изучение эффективности текущей монетарной политики ЕЦБ. С одной стороны отрицательные процентные ставки стимулируют компании к сокращению доли заемных средств, а также реинвестирование сводного денежного потока. С другой стороны это сокращает депозитную базу банков, что в конечном итоге может привести к сокращению прибыли банков и к росту операционных расходов.
В составе сводного индекса EuroStoxx лидерами были: E.ON SE +3,68%, Schneider Unilever NV +0,21%. В составе аутсайдеров были: Schneider Electric SE -3,08%, Koninklijke Ahold Delhaize NV -3,16%, Deutsche Bank AG -3,78%.
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Fresnillo PLC+4,89%, Randgold Resources Ltd +2,79%, Worldpay Group PLC +1,28%.
Хуже остальных в составе индекса FTSE 100 были: Shire PLC -2,28%, Prudential PLC -2,33%, Standard Chartered PLC -2,6%.

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 52,7 (+1,5%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 49,56 (1,08%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.
По данным министерства энергетики США, за прошлую неделю запасы нефти и нефтепродуктов сократились на 6,451 млн. баррелей, что почти в 2,5 раза превысило прогнозные данные.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи