Обзор рынка на 11.01.2018 г.

Рынок KASE: В среду казахстанский фондовый индекс продолжил рост на объемах выше среднего, чему поспособствовало увеличение котировок Казахтелеком и КазТрансОйл. Объем торгов акциями вырос по отношению к предыдущему дню на 103,9 млн. тенге или на $314,7 тыс.
Согласно прогнозам экспертов Всемирного банка, темпы роста экономики Казахстана в 2018 году могут составить 2,6% на фоне ослабления эффекта от роста добычи нефти и налогово-бюджетного стимулирования. Рост мировой экономики ожидается на уровне 3,1%, чему поспособствует дальнейшее восстановление инвестиций, подъем промышленности и торговли, а также стабилизация цен на сырье.
В составе индекса лидерами роста стали акции: АО «Казахтелеком» +3,7%, АО «КазТрансОйл» +1,3% и акции АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» +0,7%.
Аутсайдерами дня стали акции: АО «Народный Сберегательный Банк» -0,4%.

Новости:

1. С 10 января облигации шести выпусков АО "Алматинские электрические станции" исключены из официального списка KASE в связи с аннулированием выпусков;
2. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило об участии в учреждении юридического лица;
3. Опубликованы изменения и дополнения в устав АО "Батыс транзит";
4. АО "Банк Развития Казахстана" сообщило об открытии в рамках программы "Нұрлы жол" возобновляемой кредитной линии ТОО "Молпродукт";
5. АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZP04Y10B467 (KZ2C00001428, CSBNb8);
6. АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZP05Y10B464 (KZ2C00001410, CSBNb9);
7. АО "ForteBank" сообщило о выплате 25-го купона по своим облигациям KZP01Y20B553 (KZ2C00000024, TEBNb4);
8. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило об изменении в списке организаций, в которых владеет десятью и более процентами акций;
9. АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C0Y08D913 (KZ2C00000180, KZIKb21);
10. АО "Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" сообщило о заключении крупной сделки.

Денежный и валютный рынок: В среду средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий закрепился на 0,1 тенге и достиг отметки 330,16 тенге. Также тенге укрепился и по отношению к евро на 0,15 тенге. В результате валютная корзина снизилась на 0,125 тенге и достигла 362,135 тенге.
Поддержку национальной валюте оказывают котировки нефти марки Brent, которые уже четыре сессии подряд демонстрируют рост. Так, нефть марки Brent закрепилась выше отметки $69/баррель впервые с 2014 года. Вчера вышли данные от Американского института нефти (API) относительно коммерческих запасов нефти, которые продемонстрировали снижение сразу на 11,19 млн. баррелей, что является самым сильным снижением с сентября 2016 г. Запасы нефти и нефтепродуктов в США от EIA продолжили тренд на снижение уже как восьмую неделю подряд, продемонстрировав снижение на -4,948 млн., тогда как ожидался более сдержанное падение на -3,890 млн.
Кроме того, относительную поддержку тенге оказало снижение доллара по отношению к шести мировым валютам, отражаемое падением индекса доллара.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 9,2% - 10,0%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 10,25% - 11,5%.

Рынок России: Российские площадки продемонстрировали умеренный рост, закрывшись в диапазоне 0,3-0,7%.

Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики России в 2018 году с 1,4% до 1,7% на фоне роста цен на нефть во второй половине 2017 года. Прогноз по росту ВВП России в 2019 году повышен с 1,4% до 1,8%, а на 2020 год – 1,8%.
Дочерняя компания АФК "Система" - Sistema Finance S.A. продала 9 573 376 обыкновенных акций МТС дочернему обществу МТС - ООО "Стрим Диджитал". Сумма сделки составила приблизительно 2 526,5 млн. рублей.
В ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным глава "РусГидро" объявил о повышении прогноза по выручке за 12 месяцев. Так, ожидается достижение показателя в размере 396 млрд. рублей. При распределении дивидендов в размере 50% от чистой прибыли(как в прошлом году), ожидается, что размер дивиденда составит 0,061 рубль, что на 31% больше показателя за предыдущий период. Дивидендная доходность на уровне 8%.
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО «МосБиржа» +3,98%, ОАО «НМТП» +3,07%, ПАО «Газпром» +2,45%, ПАО «РусГидро» +2,0%.
В составе аутсайдеров были: группа ОАО «Полюс» -3,2%, ОАО «ТМК» -1,95%, привилегированные акции Сбербанк -1,88%, ОАО Компания «М.видео» -1,7%.
 

Рынок США: Американские фондовые площадки продемонстрировали небольшую коррекцию по итогам закрытия торговой сессии в среду.

Определенное влияние на ход торгов оказала публикация статистической информации и новостные сообщения.
Давление на рынок оказало сообщение о том, что президент США в скором времени объявит о завершении действия Североамериканского соглашения о свободной торговле (Nafta), а также сообщение о готовности Китая прекратить или снизить объемы покупки государственных облигаций США.
Так, китайские эксперты Государственного валютного управления КНР, управляющего самыми крупными валютными резервами в мире, рекомендовали правительству замедлить или приостановить закупки казначейских облигаций США, что связано с тем, что, по их мнению, гособлигации США теряют свою привлекательность и принимая во внимание нарастающую напряженность в торговых взаимоотношениях с администрацией Трампа.
Кроме того, были опубликованы данные по импортным ценам, которые зафиксировали наименьший рост в течение пяти месяцев в декабре, увеличившись на 0,1% при ожиданиях 0,5% роста. Также вышли данные по оптовым запасам, которые увеличились до 0,8% при ожиданиях рынка роста в размере 0,7%.
В составе индекса голубых фишек Dow Jones лидерами стали: General Electric Co +1,99%, JPMorgan Chase & Co +1,1%, Merck & Co. Inc +0,88%, American Express Co +0,7%.
В составе аутсайдеров индекса Dow Jones были: Intel Corp -2,57%, DowDupont -1,51%, Exxon Mobil Corp -0,80%, UnitedHealth Group Inc -0,74%.

Рынок Европы: Европейские индексы закрылись разнонаправленно. Британский индекс закрылся небольшим ростом, тогда как немецкий DAX и французский CAC закрылись в отрицательной зоне.

Влияние на рынки оказывали публикация статистической информации и выход корпоративных отчетов.
Рост промышленного производства увеличился на 0,4%, что оказалось лучше ожиданий рынка (0,3%) и выше показателя за предыдущий месяц (0,2%). Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,4% после роста на 0,3% месяц назад и прогнозе 0,3%.
В ноябре был зафиксирован дефицит торгового баланса в Великобритании. Так, дефицит в ноябре вырос до 12,23 млрд. фунтов стерлингов с 11,67 млрд. фунтов стерлингов в октябре. Прогнозировалось достижение уровня дефицита в размере 10,95 млрд. фунтов стерлингов. Дефицит со странами ЕС составил 7,56 млрд. фунтов стерлингов, а со странами, не входящими в ЕС, - 4,67 млрд. фунтов стерлингов.
В составе лидеров роста были: Intesa Sampaolo +4,6%, Airbus Group +3,9%, ING Groep +3,13%.
В составе аутсайдеров были: Danone -2,99%, Inditex -2,53%, Essilor International Compagnie Generale d’Optique SA -2,23%.
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: RBS PLC +4,6%, HSBC Holdings PLC +3,81%, Prudential PLC +3,28%.
В составе аутсайдеров были: Hikma Pharmaceuticals PLC -6,14%, Taylor Wimpey PLC -4,17%, Paddy Power Betfair PLC -3,69%.
Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 69,2 (+0,6%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) увеличилась до 63,6 (+1,0%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.
Запасы нефти и нефтепродуктов в США от EIA продолжили тренд на снижение уже как восьмую неделю подряд, продемонстрировав снижение на -4,948 млн., тогда как ожидался более сдержанное падение на -3,890 млн.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи