Обзор рынка на 11.08.2017 г.

Рынок KASE: В четверг торги на казахстанской фондовой площадке проходили без-какой либо динамики. По итогу торгов казахстанский индекс закрепился вблизи нулевой отметки на объемах выше среднего. Объем торгов акциями упал по отношению к предыдущему дню на 120,2 млн. тенге или на $361,3 тыс.
Согласно данным центра деловой информации Kapital.kz, в первом квартале 2017 года государственный долг Казахстана составил 165,5 млрд. долларов, что на 1,1% больше чем в аналогичном периоде 2016 года. Наибольшая часть государственного долга приходится на Нидерланды – 48,6 млрд., США заняло третью строчку – 13,4 млрд. долларов. При распределении по отраслевой направленности первое место занимает горнодобывающая промышленность – 81,9 млрд. долларов.
В составе индекса KASE лидерами роста были: АО «Народный сберегательный банк Казахстана» +1,28%, АО «КазТрансОйл» +0,81%, АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» +0,33%. Хуже остальных зафиксировали убыток акции: АО «Кселл» -0,52%, Kaz Minerals PLC -1,73%.

Новости:

  1. Опубликована финансовая отчетность АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» за январь–июнь 2017 года.
  2. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «RG Brands» за январь–июнь 2017 года.
  3. АО «Фридом Финанс» сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C0Y03F091 (KZ2C00003440, FFINb1).
  4. Опубликована финансовая отчетность АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за январь–июнь 2017 года.
  5. ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» сообщило о частичной выплате десятого купона по своим облигациям KZP04Y05D984 (KZ2P00001787, APKIb7) с учетом неустойки.
  6. Опубликована финансовая отчетность АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за январь–июнь 2017 года.
  7. АО «Народный сберегательный банк Казахстана» сообщило о завершении срока приема заявлений от акционеров АО «Казкоммерцбанк» на продажу принадлежащих им простых и привилегированных акций.
  8. 11 августа на KASE состоятся специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-240 первого выпуска (KZKDKY200019).
  9. Национальный Банк Казахстана продал на KASE 10 августа МЕУКАМ-240 первого выпуска (KZKDKY200019) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 9,1 % годовых.
  10. АО «Народный сберегательный банк Казахстана» объявило результаты тендерного предложения о покупке акций и ГДР АО «Казкоммерцбанк».

Денежный и валютный рынок: По итогам валютных торгов в четверг казахстанский тенге вновь продемонстрировал разнонаправленную динамику. Таким образом, валютная корзина евродоллар по итогу торгов закрепилась на уровне 361,14 тенге.
Давление на стоимость национальной валюты оказала ситуация на международной политической арене, а именно эскалация конфликта между США и Северной Кореей. Стоимость нефти не сильно повлияла на ход торгов, так как до закрытия торгов на валютном рынке она демонстрировала нейтральную динамику.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 9,5% - 11,0%, по корпоративным ценным бумагам на уровне 12,5% - 13,0%.

Рынок России: Вторую сессию подряд основные российские индексы «финишируют» в красной зоне.
Так, на фоне данной ситуации большая часть инвесторов вкладывают активы в золото, в связи с чем акции ОАО «Полюс» выросли более чем на 4%.
Определенное влияние на ход торгов оказали нефтяные котировки, продемонстрировав рост выше 53 долларов за баррель в середине торгов в России, что позволило нетфдобывающим компаниям завершить день в плюсе.
Капитализация ОАО «Газпром» выросла на 0,56% на фоне сообщения руководства компании о восстановлении добычи нефти на зрелых месторождениях после завершения действия соглашения ОПЕК+. Также они заявили, что восстановить добычу будет целесообразно, чтобы скорректировать затраты на имеющиеся у компании мощности.
Лидерами роста стали акции: ОАО «Полюс» +4,24%, ОАО «Камаз» +2,57%, ОАО «МРСК Центр» +1,7%.
Аутсайдерами дня стали акции: ОАО «Кузбасская Топливная Компания» -4,38%, ОАО «Мечел» -3,47%, Yandex -2,7%.

Рынок: Международный

Рынок США: 10 августа американские фондовые индексы завершили день в минусе.
Падение индексов связано с реакцией инвесторов на заявление Пхеньна. Так, вчера руководство КНДР отвергло комментарии президента США и заявило, что через несколько недель предоставит план по нанесению ракетного удара по базе ВВС США на острове Гуам. По предварительным данным, военный план включает в себя запуск четырех ракет средней дальности действия.
Также определенное влияние на ход торгов оказала макроэкономическая статистика по США. Вчера были опубликованы данные по рынку труда. Согласно отчету министерства труда США, за прошлую неделю число первичных заявок на пособия по безработице выросло на 3 тыс. и составило 244 тыс., в то время как эксперты прогнозировали сокращение на 1 тыс. Тем временем, число повторных заявок на пособия по безработице сократилось до 1,951 млн. с 1,967 млн. Эксперты предполагали сокращение до 1,960 млн.
По данным бюро статистики, в июле был зафиксирован сильный спад цен производителей. Падение цен в основном связано с сокращением расходов на услуги и энергоносители. Так, цены производителей упали на 0,1% после роста в июне на 0,1%. Эксперты прогнозировали рост на 0,1%.
Поддержку оказал ежемесячный отчет о состоянии бюджета. Согласно отчету, в июле дефицит бюджета сократился до 43 млрд. долларов с 90 млрд. в июне.
В составе индекса Dow Jones лидерами роста были: McDonald's Corp +1,1%, Coca-Cola Co +0,33%, International Business Machines Corp +0,05%. В составе аутсайдеров дня оказались: Cisco Systems Inc -1,96%, Goldman Sachs Group Inc -2,39%, Apple Inc -3,56%.

Рынок Европы: Европейские фондовые площадки также завершили день в красной зоне вслед за мировыми площадками. Европейские инвесторы также обеспокоены эскалацией конфликта между Северной Америкой и Северной Кореей.
Также определенное влияние на ход торгов оказала статистика по Великобритании и Франции.
По данным статистического агентства Франции, в июле промышленное производство упало на 1,1%, после роста в июне на 1,9%. Эксперты предполагали падение на 0,5%.
По предварительным данным института экономических и социальных исследований Великобритании, рост ВВП королевства за второй квартал составил 0,2%, что хуже прогнозных данных на 0,1%.
Поддержали британских инвесторов данные по промышленному производству. Так, промышленное производство в июле выросло на 0,5%, против падения на 0,1% в июне. В годовом выражении данные по промышленному производству также оказались положительными. Промышленное производство за год выросло на 0,3%, по сравнению падением на 0,2% в аналогичном периоде 2016 года.
В составе сводного индекса EuroStoxx лидерами были: Engie SA +0,44%, TOTAL SA +0,21%. В составе аутсайдеров были: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen -2,29%, Banco Santander SA -2,3%, Deutsche Bank AG -3,09%.
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Coca-Cola HBC AG+9,23%, Worldpay Group PLC +4,89%, Randgold Resources Ltd +1,29%.
Хуже остальных в составе индекса FTSE 100 были: Lloyds Banking Group PLC -3,11%, Rio Tinto PLC -3,32%, BT Group PLC -4,6%.

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 52,7 (-1,52%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 48,59 (1,96%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.
По данным управления энергетической информации, в США на 4 августа запасы газа увеличились до 28 млрд., против 20 млрд. в прошлом периоде.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи