Обзор рынка на 12.01.2018 г.

Рынок KASE: В четверг казахстанский фондовый индекс продемонстрировал рост более чем на 1% на объемах выше среднего. Поддержку индексу оказал рост простых акций Народного Банка. Объем торгов акциями снизился по отношению к предыдущему дню на 151,9 млн. тенге или на $459,5 тыс.
По предварительным данным, золотовалютные резервы Национального Банка на конец года составили 31,1 млрд. долларов США (+4,7%). Активы Национального фонда в иностранной валюте на конец года составили 57,7 млрд. долл. США. Общие международные резервы составили 88,8 млрд. долларов США.
По сообщению министра национальной экономики Тимура Сулейменова, рост экономики Казахстана в 2017 году составил 4%, и ведомством будут предприниматься меры по обеспечению роста ВВП в 2018 году на уровне 3,1%.
Стало известно об объединении российских дочерних структур Народного банка и Казкоммерцбанка. Так, совет директоров Казкоммерцбанка принял решение о реорганизации КБ „Москоммерцбанк“ в форме присоединения к нему АО „НБК-Банк“.
В составе индекса лидерами роста стали акции: АО «Народный Сберегательный Банк» +6,6%, Kaz Minerals PLC +2,1% и акции АО «КазТрансОйл» +0,5%.
Аутсайдерами дня стали акции: АО «Казахтелеком» -1,2%, АО «РД КазМунайГаз» -0,7% и АО «Kcell» -0,6%.

Новости:

1. АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования" предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска акций
2. Национальный Банк аннулировал выпуск облигаций KZ2C0Y01F533 (KZ2C00003960, PRKRb6) АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
3. АО "КоЖаН" сообщило о решениях Совета директоров от 08 января 2018 года
4. АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZP01Y05E798 (KZ2C00002962, FAGRb1)
5. Опубликован устав АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" в новой редакции
6. Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о получении исковых заявлений
7. Компания Tethys Petroleum Limited (Острова Кайман) сообщила об арбитражном разбирательстве в Таджикистане
8. АО "Евразийский банк" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZP06Y10D252 (KZ2C00002475, EUBNb13)
9. АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о решении его Совета директоров от 08 января 2018 года
10. АО "АК Алтыналмас" сообщило о выплате дивидендов по своим привилегированным акциям за четвертый квартал 2017 года
11. АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям KZ2С0Y35D510 (KZ2С00002186, SKKZb21)

Денежный и валютный рынок: В четверг средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий показал ослабление на 0,45 тенге и вырос до отметки 330,61 тенге. Аналогичную динамику тенге продемонстрировал по отношению к евро, ослабев на 0,87 тенге. В результате валютная корзина евродоллар выросла на 0,66 тенге и достигла 362,795 тенге.
Тем не менее, вчера наблюдался положительный внешний фон, Brent продолжила рост (+0,1%), индекс доллара снизился на 0,02% до 91,8 пунктов. В связи с этим, вероятно, тенге продолжит курс на укрепление на сегодняшней торговой валютной сессии.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 9,25% - 11,0%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 10,25% - 11,5%.

Рынок России: Российские площадки продолжили рост в четверг, закрывшись в диапазоне 0,4-1,1%.
Согласно данным Банка России, международные резервы России выросли на 0,02% и на 5 января составили $432,6 млрд против $432 млрд. на 15 декабря.
Из корпоративных событий «Татнефть» сообщила об увеличении добычи нефти в 2017 году на 0,9% до 28,939 млн. тонн. Также компания «Алроса» отчиталась об объемах продаж алмазно-бриллиантовой продукции, основного продукта компании. Так, выручка увеличилась на 32% до 228,3 млн. долл.
АФК "Система" сообщила о продаже доли в "Москапстрой" (30,44%), что мы связываем с предстоящей выплатой компании по иску с «Роснефтью» в размере 100 млрд. долларов.
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО «МТС» +3,01%, привилегированные акции «Татнефть» +2,54%, ПАО «Роснефть» +2,28%, привилегированные акции «Транснефть» +2,21%.
В составе аутсайдеров были: ОАО «Интер РАО ЕЭС» -1,5%, Rusal PLC -1,51%, ОАО «Полюс» -1,22%, ПАО «Сафмар» -1,22%

Рынок США: в четверг после небольшой коррекции в среду американские фондовые индексы отыграли потери предыдущего торгового дня и продолжили демонстрировать положительную динамику, обновляя максимальные исторические уровни
Рост энергетического сектора и сектора товаров выборочного спроса оказали поддержку индексам. Также, определенное влияние на ход торгов оказала публикация статистической информации. Поддержку энергетического сектору оказывает продолжающийся рост нефтяных котирок, которые торгуются вблизи $70/баррель.
Вчера были опубликованы данные по рынку труда. Количество американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице выросло до 261 тыс., тогда как на предыдущей недели значение составляло 250 тыс. Ожидалось, что заявки на пособия снизятся до 245 тыс. на этой неделе. Однако количество повторных заявок на пособия по безработице снизилось до 1,867 млн., что оказалось ниже прогноза в 1,915 млн. Тем не менее, данные по рынку труда остаются довольно сильными.
Индекс цен производителей снизился на 0,1% в декабре, а без учета продовольственных товаров и энергоносителей также продемонстрировал падение на 0,1%. Ожидалось, что оба индекса покажут увеличение на 0,2%.
В составе индекса голубых фишек Dow Jones лидерами стали: Chevron Corp +3,04%, Boeing Co +2,45%, Intel Corp +2,14%, Caterpillar Inc +2,0%.
В составе аутсайдеров индекса Dow Jones были: American Express Co -0,48%, Procter & Gamble Co -0,35%, McDonald’s Corp -0,07%, Coca-Cola Co -0,07%.

Рынок Европы: Европейские индексы закрылись разнонаправленно. Британский индекс закрылся небольшим ростом, тогда как немецкий DAX и французский CAC продолжили снижение вторую торговую сессию подряд.
Влияние на рынки оказывали публикация статистической информации и выход корпоративных отчетов.
Согласно данным Евростат, промышленное производство увеличилось на 1,1% (м/м) в ноябре, что оказалось лучше прогноза (0,8%) и показателя за предыдущий месяц (0,4%). В годовом выражении, показатель также оказался лучше прогноза (3,0%), но ниже показателя за ноябрь (3,9%). Опубликованные статистические данные носят положительный характер, так как промышленное производство является одним из ключевых компонентов ВВП еврозоны.
Также были опубликованы данные относительно экономического роста Германии. Так, ВВП в 2017 году вырос на 2,2% в сравнении с 1,6% в 2016 году. Так, согласно Destatis, экономический рост главным образом связан с увеличением внутреннего спроса. Расходы домохозяйств повысились на 2%, а правительственные расходы - на 1,4%. Экспорт увеличился на 4,7 процента, а импорт - на 5,2 процента. В 2018 году рост ВВП может составить 2,25%.
Значительное падение по акциям Marks and Spencer произошло после выхода данных за 4-й квартал, свидетельствующих о более слабых результатах.
В составе лидеров роста были: Iberdrola +1,38%, ENI SpA +1,24%, Banco Santander +1,23%.
В составе аутсайдеров были: SAP SE -3,33%, Vinci SA -2,58%, Deutsche Telekom AG -2,23%.
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: EasyJet PLC +3,89%, Anglo American PLC +3,56%, Bunzl PLC +2,24%.
В составе аутсайдеров были: Marks & Spencer PLC -7,04%, Tesco PLC -4,53%, Barratt Developments PLC -2,71%.

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 69,3 (+0,1%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) увеличилась до 63,8 (+0,4%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже. 
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи