Обзор рынка на 13.02.2018 г.

Казахстанский фондовый индекс KASE понес вчера очередные потери и закрылся в отрицательной зоне, потеряв 1,2%. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, по отношению к предыдущему дню вырос на 24,4 млн. тенге (+$74 тыс.) и составил 132,1 млн. тенге ($403 тыс.).
Давление на индекс оказали акции банковского и телекоммуникационного секторов. В частности, акции Народного банка подешевели на 2,8% до 100,98 тенге, бумаги Банка ЦентрКредит просели на 3,99% до 264,96 тенге. Цена простых акций Казахтелеком составила 23 000 тенге (-4,95%), Kcell подешевел на 1,7% до 1 563,02 тенге за акцию. Отметим рост акций KAZ Minerals на 2% до 3 773,99 тенге. Поддержку бумагам оказало восстановление цен промышленных металлов (в частности, меди), на товарных биржах. Акции KEGOC (-0,32%) и КазТрансОйл (+0,88%) закрылись разнонаправлено.
Кроме того, сегодня АО «Банк ЦентрКредит» объявил о выкупе 100% привилегированных акций, конвертируемых в простые акции банка, а также об условиях их выкупа. Цена выкупа объявлена на уровне 300 тенге за акцию.
Сегодня внешний фон для отечественного рынка складывается позитивно. Фондовый рынок США по итогам торгов в понедельник продолжил восстанавливаться после худшей торговой недели за последние два года. Доходности по 10-летним казначейским облигациям США отступили от своих локальных максимумов (2,85%), индекс доллара также снижается, показывая его ослабление против основных мировых валют. Азиатские рынки сегодня демонстрируют уверенный рост, на фоне возвращения оптимизма среди инвесторов и восстановления цен на комодитис.

Новости:

1. АО "Банк "Bank RBK" сообщило о получении письменного предупреждения от Национального Банка Республики Казахстан
2. АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат" предоставило решение Совета директоров от 07 февраля 2018 года
3. АО "Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" сообщило о заключении крупных сделок
4. АО "С.А.С." предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров от 26 января 2018 года
5. Специализированные торги по продаже 10 527 простых акций KZ1C59680013 (KZ1C00001015, BAST) АО "БАСТ" перенесены с 13 на 20 февраля
6. АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
7. АО "Цеснабанк" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZP03Y07E089 (KZ2C00001824, TSBNb13)
8. АО "Цеснабанк" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZP02Y07E081 (KZ2C00001816, TSBNb12)
9. АО "Цеснабанк" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZP01Y07E083 (KZ2C00001758, TSBNb11)
10. АО "Кселл" сообщило о продлении кредитной линии в Евразийском банке развития
11. KASE сократила продолжительность Базового периода для осуществления рыночной оценки неиндексированных ГЦБ со сроком погашения до 720 дней
12. АО "Цесна Капитал" c 16 февраля присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" двух выпусков
13. Совет директоров KASE утвердил увеличение клирингового резервного фонда по фондовому рынку до 80,0 млн тенге
14. АО "Ай Карааул" сообщило о назначении Шабанбаева М.Э. президентом компании
15. АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZP01Y10E830 (KZ2C00003010, CSBNb15)
16. АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZP02Y09E830 (KZ2C00003028, CSBNb16)
17. АО "ForteBank" сообщило о назначении Гурама Андроникашвили Председателем Правления банка
18. АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило об избрании Нурланова Н.Н. членом Совета директоров компании
19. АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" сообщило об избрании Сысуева О.Н. членом Совета директоров банка
20. С 20 февраля по 05 апреля на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 410 237 простых акций KZ1C51460018 (KZ000A0KEZQ2, RDGZ) АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"
21. АО "Банк "Bank RBK" сообщило о решении Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров банка на 14 марта 2018 года
22. 14 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Денежный и валютный рынок: По итогам торгов в понедельник тенге сумел укрепиться вслед за восстановлением цен на «черное золото» и укреплением российского рубля.
По итогам торгов средневзвешенный курс тенге укрепился на 62 тиын и составил 326,7 тенге при объеме торгов $121,55 млн. Валютная корзина евродоллар снизилась на 31 тиын до уровня 363,75 тенге.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 8,75% - 10,50%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 11,79% - 12,54%.

Рынок России: Оптимизм вернулся на российский фондовый рынок. Основным драйвером роста стало восстановление фондового рынка США. По итогам торгов индекс MICEX вырос на 1,05% и закрылся на уровне 2 220,1 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,72% и закрылся на отметке 1 206,2. Выросли акции всех отраслевых секторов.
Тем не менее, ряд экспертов считает, что радоваться еще рано и волатильность на рынках еще может сохраниться в ближайшее время.
Лидером роста вчера стали акции АФК «Система», которые выросли на ожиданиях выплаты высоких дивидендов, доходность по которым ожидается на уровне 10%. Бумаги по итогам дня выросли на 7,6%.
В лидерах роста вчера также стали акции НЛМК (4,2%), Мечела (3,2%), Норникеля (+4,2%) и НМТП (+2,9%).
В аутсайдерах оказались акции Транснефти (-0,85%), ФосАгро (-0,62%), Ростелекома (-0,85%) и ИнтерРАО (-0,41%).

Рынок США: В понедельник торги на фондовых площадках продолжились и проходили полностью на зеленой территории. Индекс S&P 500 прибавил 1,39% и закрылся на отметке 2 656,0 пунктов, Dow Jones вырос на 1,70% до уровня 24 601,3, высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавил 1,56% и закрылся на отметке 6 982,0 пункта. Тем не менее индексы все еще остаются ниже своих исторических максимумов, достигнутых 26 января 2018 года.
Доходности по 10-летним казначейским облигациям США отступили от своих локальных максимумов (2,85%), индекс доллара также снизился, показывая его ослабление против основных мировых валют. Отметим, что важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось.
Рыночная капитализация ИТ-компании CSRA Inc., специализирующейся на предоставлении услуг правительству, возросла на 31,1% благодаря сообщениям о том, что корпорация General Dynamics, специализирующаяся на производстве авиационной и военной техники, заключила соглашение о ее приобретении за $6,68 млрд. Акции General Dynamics просели на данных новостях на 1,21%.
История с крупнейшим в мире производителем микрочипов для мобильных телефонов Qualocmm продолжается. Акции компании выросли на 2,61% на фоне известий о том, что конкурирующая компания Broadcom договорилась о привлечении $100 млрд. с целью проведения враждебного поглощения первого. Бумаги Broadcom, в свою очередь, окрепли на 3,78%. Напомним, что накануне Qualcom отклонила последнее предложение Broadcom по слиянию обеих компаний.
Сезон отчетностей продолжается и мы увидим на этой неделе данные за четвертый квартал по таким компаниям как Coca-Cola, PepsiCo, TripAdvisor, SunPower, Bombardier, MetLife, Cisco.

Рынок Европы: Фондовые рынки Старого Света, ведомые в основном американским финансовым рынком, чувствовали себя вчера уверенно. К тому же вчера не было весьма значимой экономической статистики и отчетностей компаний.
По итогам торгов британский FTSE100 вырос на 1,19% до 7 177,1 пункта. Французский САС 40 вырос на 1,20%, до 5 140,1 пункта. Немецкий DAX прибавил 1,45% и закрылся на отметке 12 282,8 пункта.
На ход торгов не текущей неделе в Европе будут оказывать новости из-за океана, макростатистика ЕС, в частности, данные по промышленному производству в декабре, а также данные по ВВП за четвертый квартал 2017 года. Помимо этого ожидается публикация квартальных отчетов таких компаний, как Credit Suisse, Nestle, Airbus, Allianz, Telstra.

Рынок сырья: Цены на нефть начали демонстрировать вчера признаки восстановления после провальной прошлой недели, когда они снизились более чем на 8% по сорту Brent и 9,5% по WTI.
Вчера был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК. Согласно отчету организация повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть. Также был пересмотрен прогноз в сторону повышения добычи нефти в США на 1,3 млн. баррелей.
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent понизилась на 0,32%, закрывшись на отметке $62,6 долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) подорожала до 59,29 долларов (+0,15%) за баррель на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже.
С технической точки зрения, котировки нефти еще остаются в опасной зоне и нисходящий тренд может возобновиться.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи