Обзор рынка на 13.09.2017 г.

Рынок KASE: Во вторник казахстанский фондовый индекс завершил день умеренным ростом. Объем торгов акциями вырос по отношению к предыдущему дню на 393,70 млн. тенге или на $1 162,5 тыс.
Поддержку индексу вновь оказали акции крупнейшего оператора связи АО «Кселл». По итогу торговой сессии акции компании прибавили более 3,18%.
На полтора процента упали акции Kaz Minerals PLC. Давление на акции оказали падение цен на металлы и укрепление фунта стерлинга на фоне положительных статистических данных.
В составе индекса KASE лидерами роста были: АО «Кселл» +3,18%, АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» +0,99%, АО «KEGOC» +0,23%. Хуже остальных завершили день акции: АО «Банк ЦентрКредит» -0,64%, АО «Казахтелеком» -0,86%, АО «Народный сберегательный банк Казахстана» -1,36%.

Новости:

  1. 18 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению МЕОКАМ-24 выпуска 86 (KZK2KY020867).
  2. 25 сентября на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-84 выпуска 17 (KZKDKY070172).
  3. АО «Tengri Bank» сообщило о намерении АО «Capital Bank Kazakhstan» приобрести простые акции KZ1C37560014 (KZ000A1CTMJ8, DNBN).
  4. АО «Казкоммерцбанк» сообщило о завершении размещения 1 296 921 116 простых акций KZ1C00400016 (KZ000A0JC858, KKGB) по праву преимущественной покупки.
  5. АО «Баян Сулу» сообщило о передаче в залог своего имущества на сумму 16,5 млрд. тенге.

Денежный и валютный рынок: Казахстанский тенге вновь ослаб по итогам вчерашних торгов. По отношению к доллару США тенге ослаб на 2,18, а по отношению к евро на 0,59, несмотря на укрепление нефтяных котировок и стабильный рубль. Таким образом, валютная корзина евродоллар подорожала на 1,39 тенге и достигла уровня 371,85 тенге.
На наш взгляд, на текущий момент нет серьезных факторов для ослабления тенге, тем не менее, за две торговые сессии курс доллара подорожал более чем на 4 тенге. Главным драйвером роста в данной ситуации являются «слухи» о том, что доллар подорожает после завершения международной выставки EXPO-2017.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 8% - 10%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 12,25%-14%.

Рынок России: Ключевые российские индексы завершили день разнонаправленно на фоне высокой волатильности курса рубля.
Главным драйвером роста стало повышение цен на нефтяные котировки. Поддержал нефтяной рынок и доклад ОПЕК, картель повысил прогноз по объему мирового спроса на сырье в 2017 году на 280 тысяч баррелей в сутки - до 96,77 млн. баррелей.
Определенное влияние на ход торгов оказали корпоративные новости по отдельным компаниям.
Акции ОАО «АФК Система» выросли на 3,5%. Глава ОАО «Роснефть» заявил, что истец может оплатить претензии выведенными дивидендами ОАО «Башнефти». Также он подчеркнул, что его компания не ставила главной целью банкротство или поглощение, а лишь добивается справедливости.
Умеренный рост продемонстрировали акции ОАО «ФКБ Открытие» после заявления о том, что банку могут списать долг по ОФЗ, если после оценки его состояния станет ясно, что кредитная организация утратила капитал.
Рыночная стоимость крупнейшего в России финансового института ОАО «Сбербанк» упала на 0,6% на фоне сообщения о создании банком резерва по долгу хорватского ритейлера Agrokor.
Лидерами роста были отмечены акции: ОАО «АФК Система» +3,51%, ОАО «ОГК-2» +3,04%, ОАО «НЛМК» +2,89%.
Аутсайдерами дня стали акции: ОАО «Кузбасская Топливная Компания» -2,44%, ОАО «Полюс» -1,78%, ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» -1,74%.

Рынок: Международный

Рынок США: По итогам торговой сессии во вторник основные индекса США обновили свои исторические максимумы.
Главными событиям вторника стали публикации макроэкономических данных и презентация новых смартфонов компании Apple Inc.
По данным Бюро трудовой статистики США, в июле количество открытых вакансий выросло до 6,17 млн. с 6,116 млн. Эксперты прогнозировали сокращение на 156 тыс. Количество вакансий мало изменилось в частном секторе, и снизилось в правительственном сегменте на 58 тыс. Что касается отраслей, число вакансий больше всего выросло в секторе услуг на 111 тыс., сегменте транспорта, складирования и коммунальных услуг на 70 тыс., а также в секторе образовательных услуг на 26 тыс. Сокращение числа вакансий было зафиксировано в секторе здравоохранения и социальной помощи на 62 тыс., государственных и местных органов власти, за исключением образования на 46 тыс., и федерального правительства на 21 тыс.
Данные NFIB показали, что в августе уровень доверия в малом бизнесе вырос на 105,3 пункта с 105,2 пунктов. Аналитики ожидали спад до 105 пунктов.
Вчера крупнейшая компания Apple Inc. презентовала три новых смартфона: iPhone 8, iPhone 8 Plus и юбилейный смартфон iPhone X. Несмотря на долгожданную презентацию акции компании просели на 0,4%.
В составе индекса голубых фишек лидерами роста были: Pfizer Inc +3,06%, Goldman Sachs Group Inc +2,21%, Caterpillar Inc +1,74%.
В составе аутсайдеров были: UnitedHealth Group Inc -1,06%, EI du Pont de Nemours & Co -2,19%, McDonald's Corp -3,22%.

Рынок Европы: Во вторник европейские индексы преимущественно завершили день в плюсе, за исключением британского индекса. Рост европейских индексов связан со снижением беспокойства относительно напряженности на Корейском полуострове.
Внимание инвесторов вчера больше было приковано к Британии. По данным Управления национальной статистики, в августе инфляция в королевстве расширилась более быстрыми темпами, чем ожидали экономисты. За месяц индекс потребительских цен вырос на 2,7%, против 2,4% в июле. Эксперты ожидали рост на 2,5%. В годовом выражении инфляция выросла на 2,9%, против 2,6% в августе 2016 года. Эксперты прогнозировали рост на 2,8%. Положительные данные по инфляции подтолкнули британский фунт на 1,2%. Кроме того, рост инфляционных ожиданий может повлиять на решение Банка Англии по процентной ставке. Заседание Банка Англии состоится 14 сентября.
В составе лидеров роста были: Deutsche Bank AG +3,57%, Societe Generale SA +2,63%, BNP Paribas SA +2,63%
В составе аутсайдеров были: Enel SpA -0,95%, Vinci SA -1,2%, E.ON SE -2,06%.
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Ashtead Group PLC +4,45%, Barclays PLC +2,52%, Royal Bank of Scotland Group PLC +2,42%.
В составе аутсайдеров были: Persimmon PLC -2,04%, Fresnillo PLC -2,3%, Associated British Foods PLC -2,94%.

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 54,27 (+0,80%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 48,23 (+0,33%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи