Обзор рынка на 16.08.2017 г.

Рынок KASE: Во вторник казахстанский фондовый индекс вновь продемонстрировал сильный рост на объемах выше среднего. Объем торгов акциями вырос по отношению к предыдущему дню на 88,32 млн. тенге или на $265,3 тыс.
По данным аналитической службы Rating.kz, за первое полугодие совокупная прибыль страховых компаний составила 29,9 млрд. тенге, что почти в два раза ниже, чем в аналогичном периоде 2016 года. Таким образом, страховые компании вернулись к финансовым показателям двухлетнего минимума. Со слов экспертов страхового рынка сокращение прибыли компаний связано со снижением спроса на страховые услуги.
Вчера были опубликованы финансовые показатели за первое полугодие АО «Международный Аэропорт Алматы». С января по июнь выручка компании составила 24,4 млрд. тенге, что на 9,27% больше чем в аналогичном периоде 2016 года. Несмотря на хорошие показатели по выручке, совокупная прибыль упала на 82,84% и составила 2,711 млрд. тенге.
В составе индекса KASE лидерами роста были: АО «Казахтелеком» +3%, Kaz Minerals PLC +2,31%, АО «Кселл» +2,83%.

Новости:

  1. Опубликована финансовая отчетность АО «Altyntau Kokshetau» за январь–июнь 2017 года.
  2. Опубликована финансовая отчетность АО «Алатау Жарық Компаниясы» за январь–июнь 2017 года.
  3. АО «KEGOC» предоставило комментарии руководства к финансовым результатам деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года.
  4. АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» сообщило о решении Совета директоров о предварительном утверждении финансовой отчетности за 2016 год.
  5. Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) сообщила производственные результаты своей деятельности за первое полугодие и второй квартал 2017 года.
  6. АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» сообщило о частичном дефолте по выплате 12-го купона по облигациям KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, DTJLb1).
  7. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Самрук-Энерго» за январь–июнь 2017 года.
  8. Опубликована финансовая отчетность АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) за январь–июнь 2017 года.
  9. Опубликована финансовая отчетность АО «КазАзот» за январь–июнь 2017 года.
  10. Опубликована финансовая отчетность АО «АЛАТАУ-ҚҰС» за январь–июнь 2017 года.
  11. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «KM GOLD» за январь–июнь 2017 года.
  12. АО «АТФБанк» сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZP01Y10E608 (KZ2C00002509, ATFBb9).
  13. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Международный аэропорт Алматы» за январь–июнь 2017 года.
  14. Ставка вознаграждения на десятый год обращения по облигациям KZP01Y15D252 (KZ2C00001212, EUBNb8) АО «Евразийский банк» – 8,10 % годовых.
  15. Национальный Банк Казахстана продал на KASE 15 августа МЕУКАМ-240 первого выпуска (KZKDKY200019) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 9,1 % годовых.
  16. 16 августа на KASE состоятся специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-240 первого выпуска (KZKDKY200019).
  17. 17 августа 2017 года АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» объявит финансовые результаты своей деятельности за первое полугодие 2017 года.
  18. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «AltynEx Company» за январь–июнь 2017 года.
  19. Опубликована финансовая отчетность АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за январь–июнь 2017 года.
  20. 21 августа на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020859).
  21. 22 августа на KASE планируется провести специализированные торги по размещению 15-летних облигаций АО «Банк Развития Казахстана».
  22. 23 августа на KASE планируется провести специализированные торги по размещению 13-летних облигаций АО «Банк Развития Казахстана».
  23. 24 августа на KASE планируется провести специализированные торги по размещению 11-летних облигаций АО «Банк Развития Казахстана».
  24. 28 августа на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKDKY090113).
  25. АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» сообщило о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C45320013 (KZ1C00000637, KZIK) за 2016 год.

Денежный и валютный рынок: 15 августа на валютных торгах национальная валюта продемонстрировала разнонаправленную динамику. Таким образом, валютная корзина евродоллар по итогу торгов закрепилась на уровне 362,04 тенге.
Давление на стоимость тенге оказали слабая динамика нефтяных котировок, а также укрепление доллара по отношению к шести мировым валютам. Тем не менее, укрепление рубля на фоне начавшегося в России налогового периода позволило тенге удержать позиции по отношению к доллару.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 9,5% - 11,0%, по корпоративным ценным бумагам на уровне 12,5% - 13,0%.

Рынок России: Во вторник основные российские площадки завершили день ниже нулевой отметки.
Российские инвесторы не спешат переходить к активным покупкам на фоне неясности дальнейшего развития политического конфликта между Пхеньяном и Вашингтоном. Кроме того, нисходящий тренд на сырьевом рынке также оказывает сильное давление на стоимость сырьевых компаний. В связи с чем, инвесторы стараются зафиксировать большую часть своих позиций.
Вчера были опубликованы данные за первое полугодие ОАО «Норильский Никель». Согласно отчету, выручка компании составила 4,248 млрд. долларов, что на 11% больше чем в первом полугодии 2016 года. Однако за отчетный период чистая прибыль сократилась на 30% до 915 млн. долларов с 1 304 млн. за первое полугодие 2016 года. Со слов руководства компании рост выручки был обусловлен ростом цен на металлы, но из-за увеличения операционных и административных расходов чистая прибыль сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Лидерами роста стали акции: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» +10,77%, ОАО «Мостотрест» +10,57%, ОАО «МРСК Центр» +3,88%.
Аутсайдерами дня стали акции: ОАО «Банк «ФК Открытие» -3,36%, Polymetal -2,91%, привилегированные акции ОАО «Селигдар» -1,83%.

Рынок: Международный

Рынок США: Во вторник американские фондовые площадки закрылись вблизи нулевой отметки. Нейтральная динамика на торгах была связана с сообщением северокорейских СМИ, в них было сказано о том что, северокорейский лидер принял решение отложить рассмотрение вопроса о ракетном ударе по американской военной базе на о. Гуама. Однако он отметил, что он может поменять данное решение в случае угрозы безопасности страны.
Определенное влияние на ход торгов оказала макроэкономическая статистика, опубликованная вчера.
По данным министерства торговли США, в июле был зафиксирован сильный рост розничных продаж на 0,6%, в то время как эксперты прогнозировали рост на 0,4%. Росту продаж согласно данным поспособствовало увеличение спроса на новые автомобили в первые с начала года, а также внедрение нового продукта Amazon’ Prime Day.
Согласно опросу Национальной ассоциации строителей жилья, индекс рынка жилья в августе поднялся до 68 пунктов с 64 пунктов. Эксперты ожидали незначительное повышение до 65 пунктов. Таким образом, большая часть строительных компаний США положительно смотрит на будущее развитие рынка жилья и строительного сектора.
Индекс производственной активности штата Нью-Йорк вырос более чем в два раза и достиг уровня 25,2 пункта. Аналитики исследователькой компании Empire State прогнозировали рост до 10 пунктов. Высокие показатели сигнализируют об экономическом оздоровлении производственного сектора в данном регионе.
В составе индекса Dow Jones лидерами роста были: American Express Co +1,54%, Apple Inc +1,09%, Boeing Co 0,85%. В составе аутсайдеров дня оказались: United Technologies Corp -1,02%, Nike Inc -2,04%, Home Depot Inc -2,65%.

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы завершили день на позитивной ноте. Таким образом, инвесторы отреагировали на деэскалацию конфликта между США и КНДР.
Также определенное влияние на торги оказали статистические данные по Великобритании и Германии.
Вчера статистическое ведомство Германии опубликовало предварительные данные по ВВП за второй квартал. Согласно отчету, рост экономики страны во втором квартале составил 0,6%, в то время как эксперты предполагали рост на 0,7%. Также данные за первый квартал были пересмотрены и изменились с 0,6% до 0,7%. В годовом выражении рост ВВП составил 2%, против 2,1% в аналогичном периоде прошлого периода.
По данным национально управления статистики королевства, в июле индекс потребительских цен упал на 0,1%, в то время как в июне был рост на 0,1%. Эксперты прогнозировали рост инфляции на 0,3%. В годовом выражении рост инфляции составил 2,6%, что ниже прогнозных данных на 0,1%.
В составе сводного индекса EuroStoxx лидерами были: Engie SA +2,1%, CRH PLC +1,71%, Danone SA +1,04%. В составе аутсайдеров были: Deutsche Telekom AG -0,44%, Deutsche Bank AG -0,55%, Telefonica SA -0,66%.
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: easyJet PLC +4,51%, International Consolidated Airlines Group SA +2,94%, BAE Systems PLC +2,33%.
Хуже остальных в составе индекса FTSE 100 были: Fresnillo PLC -2,97%, Randgold Resources Ltd -3,16%, Provident Financial PLC -3,78%.

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 50,80 (+0,14%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 47,55 (-0,08%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.
В США за прошлую неделю запасы сырой нефти, по данным Американского института нефти, сократились на 9,2 млн. баррелей.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи