Обзор рынка на 18.08.2017 г.

Рынок KASE: Вчера торги на казахстанской фондовой площадке завершились незначительным ростом в пределах закрытия предыдущего дня. Объем торгов акциями вырос по отношению к предыдущему дню на 40,59 млн. тенге или на $122 тыс.
Вчера отчиталась одна из крупнейших казахстанских металлургических компаний Kaz Minerals PLC за первое полугодие 2017 года. Так, согласно данным, за первое полугодие валовый доход от реализации составил 837 млн. долларов, что в 2,3% раза больше чем в первом полугодии 2016 года. Показатель EBITDA вырос более чем в три раза, и составил 505 млн. долларов, против 147 млн. долларов в первом полугодии 2016 года. Операционная прибыль составила за отчетный период $291 млн. – на $223 млн. больше, чем в первом полугодии 2016 года. Акции компании после публикации финансовых показателей выросли на 0,81%.
В составе индекса KASE лидерами роста были: АО «Народный сберегательный банк Казахстана» +2,99%, АО «Кселл» +1,42%, Kaz Minerals PLC +0,81%. Хуже завершили день акции: АО «Банк ЦентрКредит» -1,01%, АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» -1,02%, АО «Казахтелеком» -2,77%.

Новости:

  1. АО «Алматинские электрические станции» сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZP10M52E422 (KZ2C00002830, ALESb10).
  2. АО «Алматинские электрические станции» сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZP12M76E427 (KZ2C00002798, ALESb12).
  3. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Матен Петролеум» за январь–июнь 2017 года.
  4. Опубликована финансовая отчетность АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за январь–июнь 2017 года.
  5. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «АТФБанк» за январь–июнь 2017 года.
  6. АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык - Казахинстрах» сообщило о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C39450016 (KZ000A1CTMQ3, KZIS) за 2016 год.
  7. АО «KEGOC» сообщило о частичном досрочном погашении по займу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
  8. Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) сообщила результаты своей деятельности за первое полугодие 2017 года.
  9. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» за январь–июнь 2017 года
  10. АО «Атамекен-Агро» сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZP01Y10D329 (KZ2C00000248, KATRb2).
  11. 18 августа на KASE проводятся специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-240 второго выпуска (KZKDKY200027).
  12. 21 августа на KASE состоятся специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-240 второго выпуска (KZKDKY200027).
  13. 21 августа на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020859).
  14. С 21 августа в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZP02Y05E986 (KZ2C00003929, EXBNb5) АО «Эксимбанк Казахстан».

Денежный и валютный рынок: Вторую сессию подряд казахстанский тенге демонстрирует рост по отношению к евро и доллару. Таким образом, валютная корзина евродоллар по итогу торгов подешевела на 0,09% и закрепилась на уровне 361,04 тенге.
Вчера главным драйвером роста выступила цена на нефть, подорожавшая на 1,5% по итогу торгов на сырьевых рынках. На следующей неделе поддержку тенге будет оказавать налоговый период. Так, в данный период по приории растет спрос на локальную валюту.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 9,5% - 11,0%, по корпоративным ценным бумагам на уровне 13,0%.

Рынок России: 17 августа вторую сессию подряд российские фондовые площадки завершают день разнонаправленно. Торги проходили без какой либо динамики на фоне отсутствия ключевых событий и драйверов.
Определенное влияние на ход торгов оказывали корпоративные события по отдельным российским компаниям.
Вчера Совет директоров компании ОАО «Акрон» порекомендовал направить на выплату дивидендов 9,5 млрд. рублей. В итоге на одну акцию будет выплачено 235 рублей, дивидендная доходность составляет 6,68% годовых.
Также вчера прошло закрытие программы по российским депозитарным распискам ОАО «Русал» на ММВБ. Согласно данной программе 31 августа владельцы депозитарных расписок получат взамен их 10 простых акций компании.
Лидерами роста стали акции: ОАО «Русал» +5,53%, ОАО «Башнефть» +4,73%, ОАО «Polymetal» +2,21%.
Аутсайдерами дня стали акции: ОАО «НЛМК» -2,02%, ОАО «Мегафон» -1,65%, ОАО «АФК Система» -1,5%.

Рынок: Международный

Рынок США: В четверг торги на американских фондовых площадках прошли под знаком коррекции, нивелировав рост предыдущего дня.
Американские эксперты связывают падение индексов со слухами об уходе Гэри Кона, занимающего пост директора Национального экономического совета, а также пост главного операционного директора в группе Goldman Sachs. В случае, если слухи об уходе подтвердятся, то это говорит о том, что Трамп «чистит» свое окружение от оппозиционной демократической партии США для продвижения своих экономических проектов.
Хотелось бы отметить, что на данном фоне американские инвесторы проигнорировали положительные данные по рынку труда. Так, согласно отчету за прошедшую неделю, число первичных заявок на пособия по безработице сократилось до 232 тыс., что на 10 тыс. лучше, чем за прошлый отчетный период. Эксперты предполагали сокращение на 4 тыс. до 240 тыс. Число американцев подавших заявку вторично на пособие по безработице сократилось на 3 тыс. до 1,953 млн., как и предполагали эксперты. В случае если процесс восстановления рынка труда продолжится до сентябрьского заседания FOMC, то вероятность роста процентной ставки может возрасти.
Вчера также был опубликован отчет ФРБ Филадельфии, который показал, что индекс деловой активности в секторе производства незначительно упал в августе, достигнув уровня 18,9 пункта по сравнению с 19,5 пункта в июле. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 18,5 пункта.
В составе промышленного индекса Dow Jones все акции завершили день в минусе. Хуже всех завершили день акции: Goldman Saschs Group Inc -1,86%, Apple Inc -1,92%, Cisco Systems -4,02%.

Рынок Европы: Основные европейские индексы по итогу торгов в четверг потеряли более полупроцента. Беспокойство у европейских инвесторов возникло относительно внутренней политики администрации президента США, вызванное сообщением о возможном уходе Гэри Кона с поста Директора НЭС.
Вчера также был опубликован ряд статистических данных по ЕС и Великобритании.
Согласно данным Национального управления статистики Британии, в июле розничные продажи выросли на 0,3%, в то время как эксперты ожидали рост на 0,2%. Однако в годовом выражении рост розничных продаж был сдержанным 1,3%, против 2,8% роста в аналогичном периоде прошлого года. Эксперты прогнозировали рост в пределах 1,4%. Сдерживающим фактором в данном случае оказались цены на топливо. Так, в годовом выражении рост розничных продаж без учета топлива составил 1,5%, против 1,3% прогнозных.
Также вчера были опубликованы данные по инфляции в ЕС. В июле индекс потребительских цен снизился на 0,5%, в то время как эксперты ожидали нулевой динамики. В годовом выражении инфляция в союзе выросла на 1,3%, как и в прошлом периоде. Нисходящая тенденция по инфляции в ЕС может вновь сыграть в пользу «дешевого евро».
В составе сводного индекса EuroStoxx лидерами были: Engie SA +0,85%, Iberdrola SA +0,63%, Safran SA +0,46%. В составе аутсайдеров были: Societe Generale SA -2,32%, Banco Santander SA -2,5%, Deutsche Bank AG -3,22%.
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Fresnillo PLC +3,85%, Johnson Matthey PLC +2,32%, Randgold Resources Ltd -1,79%.
Хуже остальных в составе индекса FTSE 100 были: Standard Chartered PLC -2,72%, Kingfisher PLC -4,1%, Hikma Pharmaceuticals PLC -10,46%.

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 51,03 (+1,51 %) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 47,09 (+0,66%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.
 

 

 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи