Обзор рынка на 24.07.2017 г.

Рынок KASE: В пятницу казахстанский фондовый индекс завершил день умеренным ростом на объемах выше среднего. Объем торгов акциями упал по отношению к предыдущему дню на 339,15 млн. тенге или на $1 040,4 тыс.
Азиатский Банк Развития повысил прогноз по росту экономики Казахстана на 2017-2018 года. Согласно отчету Азиатского банка, прогноз по росту ВВП был повышен с 2,4% до 2,6% на конец 2017 года, на 2018 год прогноз ВВП был пересмотрен с 2,2% до 2,9%. АБР повысил свой прогноз по росту ВВП на фоне хорошего начала года, в связи с ростом экспортных показателей. По мнению банка, экономики развивающих стран Азии, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении силы восстановления мировой экономики хорошо подготовлены к возможным потрясениям в отношении их роста. Напомним, что прогноз Национального Банка по росту ВВП составляет 2,8% на конец 2017 года.
В составе индекса KASE лидерами роста были: АО «Народный сберегательный банк Казахстана» +1,5%, АО «Кселл» 0,18%. Хуже остальных зафиксировали убыток акции: АО «КазТрансОйл» -0,83%, АО «KEGOC» -0,31%, Kaz Minerals PLC -0,31% и АО «Банк ЦентрКредит» -0,25%.

Новости:

  1. АО «Фридом Финанс» привлекло на KASE через подписку 976,9 млн. тенге, разместив индексированные трехлетние облигации KZP01Y03F543 (KZ2C00003945, FFINb2) под 8% годовых.
  2. Опубликован годовой отчет АО «КоЖаН» за 2016 год.
  3. Опубликована финансовая отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за январь–июнь 2017 года.
  4. АО «Казахтелеком» сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C0Y10D612 (KZ2C00000826, KZTKb2)
  5. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» за январь–июнь 2017 года.
  6. С 24 июля простые акции KZ1C41310018 (KZTG) АО «КазТрансГаз» допущены к обращению на KASE в секторе «нелистинговые ценные бумаги».
  7. Опубликована финансовая отчетность АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» за январь–июнь 2017 года
  8. С 24 июля международные облигации XS1522918256 (EBRDK211121), XS1535796368 (EBRDK151221) Европейского банка реконструкции и развития включаются на KASE в сектор «Ценные бумаги международных финансовых организаций» смешанной площадки.
  9. 02 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 8 000 000 облигаций KZZEKY020315 (ASK024_031) местного исполнительного органа города Астаны.
  10. АО «СевКазЭнерго» сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C0Y10D695 (KZ2C00001519, SKENb1).

Денежный и валютный рынок: По итогу валютной сессии казахстанский тенге продемонстрировал разнонаправленную динамику. Так, национальная валюта по итогу торгов укрепилась по отношению к доллару на 58 тиын, но ослабла по отношению к евро на 4,89 тенге. Таким образом, валютная корзина евродоллар зафиксировалась на отметке 352,17 тенге.
Влияние на ход торгов оказал слабый доллар. Так, индекс доллара в пятницу потерял 0,41%, что в свою очередь положительно сказалось на стоимости евро. Кроме того, слабая динамика нефтяных котировок не смогла оказать поддержку тенге, в результате чего рост по отношению к доллару был умеренным.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 9,5% - 11,5%, по корпоративным ценным бумагам на уровне 12,5% - 13,0%.

Рынок России: 21 июля российские фондовые площадки завершили день на минорной ноте. Так, основные фондовые индексы по итогу дня потеряли более 1%.
Давление на индексы оказала коррекция на нефтяном рынке. В пятницу цены на нефтяные котировки потеряли более 2% в преддверии заседания ОПЕК.
Кроме того, со слов нового пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс, президент Дональд Трамп поддерживает законопроект новых антироссийских санкций протии России и Ирана. На текущий момент законопроект находится на рассмотрении нижней палаты Конгресса США, однако тот факт, что американские парламентарии уходят в отпуск в августе может ускорить процесс его принятия. В связи с чем, возникает риск резкого оттока иностранного капитала из российского рынка.
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО «Энел Россия» +3,65%, ОАО «Новоросйиский морской торговый порт» +2,67%, АО «М.Видео» +1,88%.
Аутсайдерами дня стали акции: ОАО «Институт Стволовых клеток человека» -4,17%, ОАО «Северсталь» -3,3%, российские депозитарные расписки ОАО «Русал» -3,15%.

Рынок: Международный

Рынок США: В пятницу американские фондовые площадки завершили день с небольшими потерями.
Торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии значимых статистических данных по США и другим развитым странам.
Влияние на ход торгов оказали цены на нефтяные котировки и квартальные отчеты американских компаний.
Капитализация крупной американской компании General Electric Co потеряла около 3% на фоне слабой квартальной отчетности. Выручка компании по итогам 2 кв. 2017 года составила 29,559 млрд. долларов, что не значительно больше показателя 2016 года. Чистая прибыль компании составила 1,368 млрд., что на 33,17% меньше, чем во 2 кв. 2016 года. Сокращение чистой прибыли связано с ростом операционных расходов.
Поддержку индексам оказали квартальные данные по Visa Inc. Акции компании выросли на 1,52% после публикации квартального отчета. Выручка компании составила 4,565 млрд., что на 7,13% больше, чем во 2 кв. 2016 года. Несмотря на высокие операционные расходы и налоговые выплаты чистая прибыль составила 2,059 млрд. долларов, что на 6,63% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.
В составе индекса Dow Jones лидерами роста были: Visa Inc +1,52%, Nike Inc +1,44%, Boeing Co +0,88%. В составе аутсайдеров дня оказались: Goldman Sachs Group Inc -0,95%, Chevron Corp -1,32%, General Electric Co -2,92%.

Рынок Европы: Европейские фондовые площадки по итогам торгов в пятницу завершили день в красной зоне.
Давление на ход торгов оказало укрепление единой европейской валюты на фоне заявления главы ЕЦБ Марио Драги. Напомним, в четверг Марио Драги после заседания ЕЦБ заявил о том, что ЕЦБ начнет обсуждать сокращение программы количественного смягчения уже этой осенью. По не подтвержденным данным ЕЦБ начнет обсуждение в октябре. В результате чего, евро укрепился по отношению к доллару, достигнув 2-летнего максимума.
Внимание инвесторов привлекло к себе сообщение МВФ о выделении Греции нового транша в размере 1,8 млрд. евро для обслуживания текущего долга страны. Вопреки ожиданиям аналитиков, МВФ также ограничил выпуск греческих суверенных облигаций. Таким образом, Греция может получать новые кредиты для обслуживания старых без возможности увеличения государственного долга за счет новых облигаций.
В пятницу был также опубликован отчет ЕЦБ относительно будущей ситуации по росту инфляции. Так, аналитики прогнозируют гармонизированную инфляцию в 2017 году на уровне 1,5%, против апрельского прогноза 1,6%. Прогнозы по гармонизированной инфляции в 2018 году были ухудшены до 1,4% с 1,5%, а в 2019 году - до 1,6% с 1,7%. Относительно ВВП, аналитики ожидают, что в 2017 году он составит 1,9% (предыдущий прогноз - 1,7%), в 2018 году - 1,8% (ранее было - 1,6%), а в 2019 - 1,6% (прошлый прогноз составлял - 1,5%).
В составе сводного индекса EuroStoxx лидерами были: акции Engie SA +0,89%. В составе аутсайдеров были: Bayerische Motoren Werke AG -2,61%, Schneider Electronic SE -3,09%, Volkswagen AG -3,64%.
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Hikma Pharmaceuticals PLC +2,75%, Shire PLC +1,86%, ConvaTec Group PLC +1,86%.
Хуже остальных в составе индекса FTSE 100 были: Paddy Power Betfair PLC -2,14%, Smiths Group PLC -2,49%, Micro Focus International PLC -2,53%.

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 48,06 (-2,52%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 45,77 (-2,87%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.
Коррекция на нефтяном рынке была спровоцирована данными компании Petro-Logistics. Компания Petro-Logistics занимается отслеживанием за перемещениями нефтяных танкеров. Так, согласно прогнозам экспертов компании, в июле поставки нефти странами – членов ОПЕК могут увеличиться до 33 млн. баррелей в сутки. Влияние на данный показатель оказали данные по Саудовской Аравии, Нигерии и ОАЭ. Согласно отчету, в данных странах в июле был зафиксирован рост добычи нефти.

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи