Клиенты

Сектор «долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой»

• Облигации купонные пятого выпуска, 40 000 000 000 тенге, 7 лет, купон – 7,5% годовых на весь период обращения.

Сектор «долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой»

• Облигации купонные третьего выпуска, 40 000 000 000 тенге, 5 лет, купон – 8,5% годовых на весь период обращения.

Облигации именные купонные обеспеченные, ставка купонного вознаграждения - уровень инфляции в годовом выражении за месяц плюс фиксированная маржа. 

• Первый выпуск: 1 500 000 000 тенге по номиналу, срок обращения - 3 года
• Второй выпуск: 3 000 000 000 тенге по номиналу, срок обращения - 10 лет и 51 день
• Третий выпуск: 5 000 000 000 тенге по номиналу, срок обращения - 10 лет и 121 день
• Четвёртый выпуск: 5 000 000 000 тенге по номиналу, срок обращения - 10 лет и 59 дней

• Облигации именные купонные, индексированные.
• Общий объем выпуска –1 500 000 000 тенге
• Количество облигаций в выпуске –100 000 штук
• Срок обращения - 6 лет
• Ставка купонного вознаграждения - на первые восемнадцать месяцев обращения – 9% годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций

Облигации именные купонные, субординированный долг

• Первый выпуск – 4 500 000 долларов, 5 лет, купон - 12% годовых
• Второй выпуск – 1 500 000 000 тенге, 5 лет, купон - 10% годовых от индексированной номинальной стоимости
• Третий выпуск – 2 000 000 000 тенге, 5 лет, купон – уровень инфляции в годовом выражении плюс 6%
• Четвертый выпуск - 2 000 000 000 тенге, 7 лет, купон – уровень инфляции в годовом выражении плюс 2,5%
• Седьмой выпуск - 2 000 000 000 тенге, 10 лет, купон – уровень инфляции в годовом выражении плюс 1%

Облигации именные купонные, обеспеченные

• Пятый выпуск (ипотечные) – 500 000 000 тенге, 3 года, купон - 8,5% годовых
• Шестой выпуск (ипотечные) – 1 300 000 тенге, 10 лет, купон - уровень инфляции в годовом выражении плюс 1,5%

Облигационная программа – 50 000 000 000 тенге

• Первый выпуск (субординированные) – 2 млрд., 10 лет, купон - уровень инфляции в годовом выражении плюс 2%
• Второй выпуск (ипотечные) – 4,5 млрд. тенге, 10 лет, купон - уровень инфляции в годовом выражении плюс 1%

• Простые именные акции
• Общий объем выпуска – 3 000 000 000 тенге по номиналу
• Официальный список категории «А» АО «Казахстанской фондовой биржи»
• Дата включения в торговые списки – 26 ноября 2003 г.

• Простые именные акции
• Общий объем выпуска – 20 600 000 000 тенге по номиналу
• Официальный список категории «А» АО «Казахстанской фондовой биржи»
• Дата включения в торговые списки – 13 февраля 2004 г.

В 2001 году, в результате победы в тендере по приватизации «голубых фишек» Компания стала эксклюзивным советником Комитета государственного имущества и приватизации Министерства Финансов Республики Казахстан по продаже государственного пакета акций ОАО «СНПС-Актобемунайгаз».

• Пятый выпуск именных купонных облигаций
• Общий объем 6 миллиардов тенге
• Срок обращения 7 лет
• Купонная ставка плавающая, первый год фиксированная 10%, далее плавающая, привязанная к инфляции и защищена от девальвации доллара
• Официальный список категории «А» АО «Казахстанской фондовой биржи»
• Дата включения в торговые списки – 18 мая 2006 г.

• Облигации купонные, индексированные к инфляции
• Общий объем выпуска – 4 000 000 000 тенге
• Количество облигаций в выпуске – 4 000 000 штук
• Срок обращения - 3 года
• На первый год обращения облигаций ставка вознаграждения составляет 9,5%. Последующий год ставка купонного вознаграждения - плавающая, зависящая от уровня инфляции, расчет купона – уровень инфляции в годовом выражении плюс 2%

• АО «Павлодарэнерго» - производство, транспортировка и реализация энергии
• Официальный список, «С»
• Простые акции
• Облигации купонные первого выпуска, 8 000 000 000 тенге, 10 лет, купон – в первый год – фиксированный, 9%, далее плавающий, зависящий от уровня инфляции.

• Официальный список «А»
• Облигации купонные второго выпуска, 9 000 000 000 тенге, 5 лет, купон - в первый год – фиксированный, 10%, далее плавающий, зависящий от уровня инфляции.

• Официальный список «А»
• Простые и привилегированные акции.
• Облигации купонные первого выпуска в рамках облигационной программы, 10 000 000 000 тенге, 7 лет, купон - фиксированный, 9%.
• Облигации купонные второго выпуска в рамках облигационной программы, 10 000 000 000 тенге, 5 лет, купон - фиксированный, 9%

• Официальный список «В»
• Облигации купонные, 1 500 000 000 тенге, 3 года, купон - фиксированный, 12%.

• Официальный список «А»
• Облигации купонные первого выпуска, 1 300 000 000 тенге, 5 лет, купон - в первый год – фиксированный, 10,9%, далее плавающий, зависящий от уровня инфляции.
• Облигации купонные первого выпуска в пределах облигационной программы, 1 300 000 000 тенге, 5 лет, купон - плавающий, зависящий от уровня инфляции.

Облигации купонные первого выпуска, 1 000 000 000 тенге, 3 года, купон - в первый год – фиксированный, 13%, далее плавающий, зависящий от уровня инфляции.

• Официальный список «В»
• Простые акции
• Облигации купонные первого выпуска, 15 000 000 000 тенге, 5 лет, купон - в первый год – фиксированный, 10,9%, далее плавающий, зависящий от уровня инфляции.
• Облигации купонные первого выпуска в пределах облигационной программы, 1 300 000 000 тенге, 12 лет, купон - в первый год – фиксированный, 12%, далее плавающий, зависящий от уровня инфляции.

• Сектор «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории»
• Облигации купонные первого выпуска, 15 000 000 000 тенге, 5 лет, купон - в первый год – фиксированный, 16%, далее плавающий, зависящий от уровня инфляции.

• Сектор «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории»
• Облигации купонные первого выпуска, 10 000 000 000 тенге, 5 лет, купон – 12% на весь период обращения.

Объем выпуска 40 млрд. тенге

Объем выпуска 50 млрд. тенге

Объем выпуска 1 млрд. евро

Объем выпуска 50 млр

Ведущий менеджер по листингу и размещению облигаций. Финансы KZT 450 млрд., 2018 г.

Ведущий менеджер по листингу и размещению облигаций. Финансы KZT 604 млрд., 2019 г.