Облигации с доходностью 20% годовых с гарантией от международного девелопера

Nef Qazaqstan размещает дебютные облигации на бирже AIX с гарантией от турецкого девелопера Nef Global

Гарант

Nef Global это международный девелопер, основанный в 2010 году и работающий в 14 странах мира.

После паузы в строительной индустрии в 2020 году, Nef Global демонстрирует восстановление: чистая прибыль увеличилась на $221 млн, при этом сократился общий долг компании на $100 млн, а чистый долг снизился на $111 млн.

Также, компания подписала соглашение с Workforce Housing Partners LLC на $2,2 млрд. о строительстве 10 000 домов, общежитий и арендных квартир в течение пяти лет в США: в Майами, Нью Йорке, Лос Анджелесе и Остине.

Облигации с гарантией

По условиям эмиссии, в случае банкротства или невыполнения Nef Qazaqstan своих непогашенных обязательств по облигациям, гарант в лице Nef Global переводит необходимые средства для обязательств на счет эмитента.

Подробнее о триггерах для осуществления гарантий от Nef Global в проспекте эмиссии п.4.6. AIX NEF Prospectus.

Эмитент

ТОО «Nef Qazaqstan» создано в сентябре 2021 года. Компания реализует 2 проекта на территории Казахстана Nef Uptown и Apple Hills.

Nef Qazaqstan планирует строительство второй очереди «NEF Uptown» после покупки доли в ТОО «NEF&RAM». Строительство планируется начать в январе 2023 года и завершить через 24 месяца.

*Целевое назначение выпуска облигаций

Поступления от выпуска облигаций будут использованы для финансирования проектов Nef Qazaqstan и финансирования 2-й очереди строительства NEF Uptown после приобретения 50% доли в ТОО «NEF&RAM»:

  • Максимальная сумма на строительные работы (2-я очередь ЖК NEF Uptown): ₸5 235 млн;
  • накладные расходы: ₸320 млн;
  • транспортно-механические услуги: ₸315 млн.

2-я очередь жилого комплекса будет построена в три этапа:

  • строительство 4|6 квартир;
  • строительство вилл;
  • строительство Kazakh International School.

2-я очередь «NEF Uptown» является последней по своему проекту.

Онлайн обучение
Закажите бесплатную онлайн консультацию по инвестированию
Имя
Телефон