Биржа
|
Тикер
|
Текущая цена |
Целевая цена |
Дивиденды за 12М |
Потенциал роста |
Stop Loss |
Горизонт инвестирования |
NYSE arca |
SCHD |
$77,95 |
$84,50 |
3,53% |
+8,80% |
$69,81 |
12 мес. |
Schwab US Dividend Equity ETF - даёт доступ к американским акциям компаний качества с высокой дивидендной доходностью. Инвестиционная стратегия фонда Schwab US Dividend Equity ETF заключается в следовании за индексом дивидендных акций Dow Jones U.S. Dividend 100 Index.
Инвестиционный тезис. Глобальный экономический рост замедляется, и мы наблюдаем мировую геополитическую неопределённость. Вместе с тем, наблюдается передел глобального энергорынка, что в последствии привело к аномальной волатильности на рынке энергоносителей. Завышенные цены на энергоносители оказывают инфляционное давление на глобальную экономику. Впоследствии чего, наблюдается повышение ставок ЦБ и отток ликвидности с рынков.
В текущий рыночной конъектуре, Schwab US Dividend Equity ETF является инструментом для диверсификации портфеля в целях снижения потенциальных рисков. Портфель фонда состоит из широкого пула лидеров разных сегментов экономики. Общее количество активов под управлением фонда составляет 45,2 млрд.$. Доля компаний с большой капитализацией (выше 12,9 млрд.$) составляет 92,5%. Диверсификация такого рода повышает стрессоустойчивость портфеля.
Дивиденды. Извлечение дополнительной доходности от инвестиций является привлекательным способом в текущих условиях. Годовая дивидендная доходность фонда составляет 3,53% что выше, чем среднее значение по рынку в сегменте ETF сектора** (1,27%). Также фонд обладает низкими комиссиями за обслуживание, в размере 0,06%, при среднем рыночном значении в сегменте ETF сектора** 0,48%.
Устойчивость фонда. Среднее значение коэффициента чистого долга/EBITDA у 27-и крупнейших компаний в портфеле (общая доля 78,15%) составляет 1,44 (медиана 1,57)*. ETF имеет активы с фундаментально устойчивыми финансовыми показателями на своём балансе, учитывая важность дивидендной направленности для данного фонда.