Обзор рынка на 17.01.2019 г.

Вчера индекс KASE закрылся небольшим ростом на уровне 2 329,6 пунктов (+0,2%). Торги проходили при низкой активности и составили 39,7 млн. тенге.
Компании представители индекса KASE продемонстрировали смешанную динамику. Лидерами роста стали акции Kcell, которые выросли на 1,7%. Также подорожали акции банковского сектора: Банк ЦентрКредит (+0,4%) и Народного Банка (+0,2%). Аутсайдерами торгов стали акции KEGOC и Казтрансойла, которые подешевели на 0,4%.
Акции Казатомпрома на бирже AIX выросли на 0,2% до 5 100 тенге. В то время как ГДР на бирже AIX закрылись без изменений на уровне $13,6.
ГДР Казатомпром на Лондонской бирже снизились на 0,1% до $13,7.
Акции группы KAZ Minerals и ГДР Народного Банка на LSE просели на 1,3% и 2,8%, соответственно.
Крупнейший акционер казахстанского банка Кенес Ракишев объявил о том, что БТА Банк рассматривает возможность размещения облигаций на сумму $300-400 млн. в первой половине года. Облигации могут быть размещены в рублях, евро или долларах. В качестве консультанта выступит банк Lazard.
Вчера на мировых площадках складывался позитивный настрой. Американские фондовые рынки выросли благодаря сильным квартальным отчетностям. А торги на европейских фондовых рынках закрылись преимущественно ростом. На фоне политической неопределенности, в связи с Brexit, небольшим снижением закрылся британский фондовый индекс FTSE 100. Нефть Brent выросла и сегодня торгуется на уровне $61,01 за баррель, золото торгуется на уровне $1 292,2 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1389, доходности 10-летних US Treasuries – 2,71%, российский рубль закрылся на отметке 66,36 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. АО «Kaspi Bank» выплатило дивиденды по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям за 2017 год.
2. 17 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1,0 млрд облигаций KZ2C00003218 (SBERb10) Дочернего Банка АО «Сбербанк России».
3. C 14 по 31 января 2019 года на KASE проводятся специализированные торги по выкупу привилегированных акций KZ000A0RMTC3 (RDGZp) АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». 

Рынок России: Российские фондовые рынки продолжают демонстрировать смешанную динамику. Индекс Мосбиржи закрылся небольшим снижением на 0,2%. Индекс РТС вырос на 0,43% до 1 153 пунктов. Торги проходили с активностью выше средней. Объем торгов составил 71,6 млн. рублей, что примерно на 10% выше среднего уровня за последний месяц.
Лидерами роста стали привилегированные акции Сбербанка, которые выросли на 1,65%. Обыкновенные акции банка выросли на 0,76%. Также подорожали акции Юнипро (+1,5%) и Мосбиржи (+1,4%).
На фоне неопределенности по поводу санкций против Русала и En+, акции подешевели на 1,5% и 3,54%, соответственно. Также подешевели акции Руснефти (-2,98%).
Рубль укрепился к доллару на 0,6% до 66,37 рублей. Поддержку рублю оказывал рост нефтяных котировок. Возобновление покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила не оказало существенного влияния на динамику рубля на валютном рынке.

Рынок США: Американский рынок акций закрылся ростом благодаря сильной отчетности Bank of America и Goldman Sachs. Индекс S&P 500 вырос на 0,22% и высокотехнологический индекс Nasdaq вырос на 0,15%. Максимальный рост продемонстрировал индустриальный индекс Dow Jones, который вырос на 0,59% до 24 207,2 пунктов. Большинство секторов S&P 500 продемонстрировали позитивную динамику. Укрепились сектора здравоохранения и телекоммуникаций, которые выросли на 1,74%. Сектор финансов вырос на 0,81% благодаря сильной корпоративной отчетности банков. Ослабли сектора материалов (-0,65%) и промышленности (-0,32%).
Цена на акции второго по объему активов банка США, Bank of America, взлетела на 7,2% благодаря сильной финансовой отчетности. Чистая прибыль по итогам четвертого квартала выросла до $7,3 млрд., что втрое больше аналогичного периода 2017 года. Прибыль на акцию составила $0,7 против $0,2 в аналогичном периоде прошлого года. Выручка превзошла ожидания аналитиков и выросла до $22,7 млрд. с $20,4 млрд. годом ранее. Аналитики прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $0,63 на акцию при выручке в $22,4 млрд.
По итогам четвертого квартала 2018 года прибыль банка Goldman Sachs выросла до $2,54 млрд. при выручке в $8,08 млрд. Тогда как аналитики прогнозировали эти показатели на уровне $1,64 млрд. и $7,55 млрд., соответственно. На этом фоне цена на акции подскочила на 9,5%.
Акции Ford рухнули на 6,2% после публикации предварительной финансовой отчетности за 2018 год, которая оказалась слабее ожиданий аналитиков.
Цена на акции Sears взлетела на 56% на слухах, что крупнейший инвестор компании Эдвард Лэмперт выиграл аукцион и получил контроль над американским ритейлером, ставшим банкротом. Э. Лэмперт планирует инвестировать более $5 млрд. в компанию и закрыть почти половину существующих магазинов сети Sears.
В фокусе внимания остается затянувшийся «шатдаун», из-за разногласий по вопросу строительства стены на границе с Мексикой, который продолжается 26-й день. По оценкам американских властей, каждая неделя «шатдауна» будет приводить к снижению темпов роста ВВП США в 1-м квартале на 0,1%. Инвесторы обеспокоены тем, что президент США и демократы не могут прийти к обоюдному согласию по вопросам бюджета, что оказывает влияние на внешний фон на американских фондовых рынках.
Сегодня ожидается отчетность таких компаний как American Express, Netflix, Morgan Stanley и BB&T.

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в среду. Европейский индекс EuroStoxx50 вырос на 0,3% до 3 077,2 пунктов, французский индекс CAC40 вырос на 0,51% и германский индекс DAX вырос на 0,36%. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,47% и закрылся на уровне 6 862,7 пунктов на фоне политической неопределенности. Напомним, что британский парламент во вторник с подавляющим перевесом голосов отверг соглашение по Brexit, и оппозиция в Палате общин вчера инициировала голосование о доверии правительству.
Британский издательский дом Pearson понизил прогнозы прибыли за 2018 год. По новым оценкам операционная прибыль без учета разовых факторов в минувшем году составила 540-545 млн. фунтов стерлингов ($694-$700 млн.). Предыдущий прогноз был на уровне 520-560 млн. фунтов, а аналитики ожидали показателя на уровне 533 млн. фунтов. В итоге акции рухнули на 6%.
Капитализация британской химкомпании, Reckitt Benckiser, снизилась на 4,2% на новостях о том, что CEO Ракеш Капур, который возглавлял Reckitt Benckiser более 8 лет, планирует покинуть свой пост до конца текущего года.
Несмотря на рост цен на нефть акции нефтяных компаний снизились по итогам торгов в среду. Акции BP подешевели на 1,3%, Royal Dutch Shell на 1,5%, Fresnillo на 3%.
Производитель автомобильных кресел Adient Plc сообщил о возможном снижении прибыли в первом финансовом квартале, после чего акции компании подешевели на 2,6%.
Инвесторы также оценивали статистические данные по Британии. В декабре потребительские цены выросли на 2,1% в годовом выражении, самыми медленными темпами с января 2017 года. В ноябре этот показатель составлял 2,3%.
В Германии инфляция по итогам декабря 2018 года замедлилась до 1,7% в годовом выражении, минимума с апреля, против 2,2% в ноябре.

Рынок сырья: Статистические данные, опубликованные вчера, оказали поддержку нефтяным котировкам. По данным Минэнерго запасы сырой коммерческой нефти в США снизились на 2,68 млн. баррелей. Тогда как аналитики ожидали снижения на 1,32 млн. баррелей. А по данным API запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов снизились на 0,56 млн. баррелей.
В итоге фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 1,12% до $61,32 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 0,38% и закрылись на уровне $52,31 за баррель нефти.
Цены на золото выросли на 0,32% до $1 293,6 за тройскую унцию. Цены на медь выросли на 0,84% и закрылись на уровне $5 970 за тонну.

 

Онлайн обучение
Закажите бесплатную онлайн консультацию по инвестированию
Имя
Телефон