Обзор рынка на 24.12.2018 г.

По итогам торгов в пятницу индекс KASE снизился на 0,01% и закрылся на уровне 2 280,1 пунктов.
Давление на индекс оказало снижение цен на акции группы KAZ Minerals (-0,1%), Казахтелекома (-0,7%) и Банка ЦентрКредит (-0,4%). Подорожали акции Народного Банка (+0,4%), Казтрансойл (+0,4%), KEGOC (+0,3%) и Kcell (+0,1%).
Акции Казатомпром на бирже KASE закрылись без изменений на уровне 5 300 тенге за акцию.
Акции НАК Казатомпрома на бирже AIX выросли на 0,9% до 5 045 тенге, а ГДР снизились на 0,7% до $13,9. Тем временем ГДР на Лондонской бирже выросли на 0,01% и закрылись на уровне $13,852.
Биржа Международного финансового центра «Астана» (AIX) стала полноправным членом Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS). Членство в организации дает AIX возможность получить преимущества FEAS, такие как поддержка бизнеса, обмен знаниями через тренинги и вебинары, исследования и публикации, PR поддержка, участие в флагманском мероприятии FEAS ConFEAS.
Также из отечественных новостей стоит отметить, что рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валюте АО «Казахтелеком» на уровне «BB+». Рейтинговое агентство отмечает, что после успешной интеграции компании АО «Kcell» объединенная организация займет более прочное положение на рынке благодаря увеличению рыночной доли в сегменте услуг мобильной связи в Казахстане с 28% примерно до 64%.
В связи с приостановкой работы правительства США и данных о ВВП основные фондовые индексы США закрылись снижением. В это время европейские фондовые индексы отыграли ранее утраченные позиции, и завершили сессию в плюсе. Нефть Brent упала и торгуется на уровне $54,37 за баррель, золото торгуется сегодня на уровне $1 266,8 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1389, доходности 10-летних US Treasuries – 2,79%, российский рубль в пятницу закрылся на отметке 68,8 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредит Банк) выкупило на KASE 21 декабря 1,1 млрд своих облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, LARIb2).
2. С 26 декабря на KASE открываются торги ГДР US63253R2013 (KZAPd) АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».
3. С 21 декабря 2018 года KASE включила ГДР US63253R2013 (KZAPd) АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» в список ценных бумаг первого класса ликвидности на период с 21 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.
4. АО «ForteBank» сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C0M76F918 (KZ2C00004364, ASBNb30).
5. АО «Казахтелеком» сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок компании, прогноз «Стабильный».
6. АО «ForteBank» сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга дефолта эмитента на уровне «В», прогноз «Стабильный».

Рынок России: Российский фондовый рынок закрылся в минусе. Снижение фондового рынка связано с динамикой рынка энергоносителей. Нефть марки Brent обновила в пятницу минимум с 31 августа 2017 года и остается под давлением на опасениях снижения темпов роста глобальной экономики и недостаточности, принятых недавно мер ОПЕК+ по снижению нефтедобычи в следующем году. Также инвесторы обеспокоены замедлением темпов роста мировой экономики. Индекс МосБиржи снизился на 0,24%, до 2 347,2 пунктов, РТС снизился 0,58% до 1 077,2 пунктов. Давление на индекс оказало снижение цен на акции Русала (-3,11%), Юнипро (-2,98%), Сургутнефтегаза (-2,03%) и Транснефти (-1,99%). Подорожали акции Руснефти (+5,92%), М.Видео (+3,85%), Мечела (+2,86%), Полюса (+2,57%) и Лукойла (+2,53%).
Аутсайдерами торгов выступили EN+ и «Русал», которые после ралли на предыдущей торговой сессии потеряли 3,2% и 2,8%, соответственно.
После информации о покупке пакета акций ОВК «Ростехом», акции ОВК выросли на 6,4%.
Вслед за снижением цен на нефть рубль продолжил снижение и закрылся на уровне 68,84 рублей за доллар.

Рынок США: Работа части американских федеральных учреждений была приостановлена 22 декабря из-за отказа президента Дональда Трампа подписать закон о временном финансировании федеральных органов власти без расходов на строительство стены на границе с Мексикой. На этом фоне американские фондовые индексы продемонстрировали худшие результаты за прошедшие 10 лет.
Также давление на индексы оказали данные по росту ВВП США за третий квартал, которые оказалась слабее ожиданий, и составили 3,4% (прогноз ранее составлял 3,5% и аналитики не ожидали пересмотра).
Инвесторы также обеспокоены уходом из правительства министра обороны США Джима Мэттиса, который подал в отставку из-за несогласия с решением президента вывести войска из Сирии.
Индекс S&P 500 снизился на 2,06%, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,81% и высокотехнологический индекс NASDAQ снизился на 2,99%.
Все секторы S&P 500 закрылись в красной зоне. Максимальное снижение продемонстрировали сектора телекоммуникаций (-3,07%), информационных технологий (-2,99%), товаров выборочного спроса (-2,58%) и финансов (-1,96%).
Цена на акции PepsiCo снизилась на 0,7% на фоне новостей о смене руководства. Алберт Кэри, который возглавлял североамериканское подразделение последние три года уйдет в отставку в конце марта 2019 года. PepsiCo North America возглавит Вивек Санкаран, который сейчас является операционным директором Frito-Lay в том же регионе.
Капитализация фармкомпании Perrigo Co. рухнула почти на 30% после новостей о том, что власти Ирландии потребовали недоплаченные налоги в размере 1,64 млрд. евро.
По итогам второго финансового квартала отчитался крупнейший производитель спортивных товаров в мире Nike Inc. Выручка компании увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $9,37 млрд. Это на 2,14% выше ожиданий консенсуса Refinitiv. Двузначному росту выручки способствовала реализация программы Consumer Direct Offense. Стратегическая программа Nike Consumer Direct Offense предусматривает использование цифровых технологий для создания товара, его продвижения и прямой связи с потребителями в 12 ключевых городах мира. Ожидается, что эти рынки обеспечат более 80% прогнозируемого роста компании до 2020 года. Чистая прибыль выросла на 10% в годовом выражении и составила $847 млн., превысив прогноз аналитиков на 13,69%. EPS составил $0,52 против $0,46 годом ранее. Аналитики ожидали EPS в размере $0,46. Скорректированная EPS составила $0,52, что на 12,99% больше ожиданий консенсуса. В итоге акции подскочили на 7,17%.
В канун Рождества 24 декабря торговая сессия на американских и европейских биржах будет сокращенной. 25 декабря в связи с празднованием Рождества американские и европейские биржи будут закрыты.

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы отыграли ранее утраченные позиции, и завершили сессию в плюсе. Европейский индекс EuroStoxx50 вырос на 0,02%, французский индекс CAC40 вырос на 0,04%, британский индекс FTSE 100 вырос на 0,14% и германский индекс DAX вырос на 0,21%.
Цена на акции Danske Bank снизилась на 0,8% после того, как банк во второй раз за последние три месяца ухудшил прогноз прибыли на текущий год. Банк ожидает получить прибыль в размере 15 млрд. датских крон ($2,3 млрд.) против ожидавшихся ранее 16-17 млрд. крон.
После новостей о том, что автопроизводитель Volkswagen планирует сократить около 7 тыс. рабочих мест в Германии в ближайшие годы акции дешевели всю сессию, однако к концу торгов цена на акции закрылась в плюсе на 0,2%.
Капитализация британской нефтегазовой компании Pantheon Resources рухнула на 6,9%, после того как компания отчиталась о росте убытка в 2018 финансовом году.
ВВП Франции за третий квартала 2018 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,4% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2% и 1,4% соответственно.
Потребительские расходы в ноябре сократились на 0,3% относительно предыдущего месяца и упали по сравнению с ноябрем прошлого года на 2%. Аналитики ожидали снижение показателей на 0,1% и 1,6% соответственно.
ВВП Великобритании в третьем квартале увеличилась на 0,6% в поквартальном выражении и 1,5% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями аналитиков.
В канун Рождества 24 декабря торговая сессия на американских и европейских биржах будет сокращенной. 25 декабря в связи с празднованием Рождества американские и европейские биржи будут закрыты.

Рынок сырья: На фоне опасений по поводу торможения американской экономики и расширения добычи сланцевой нефти цены на нефть ненадолго упали до самого низкого уровня с третьего квартала 2017 года на прошлой неделе. Также давление на котировки оказало приостановка работы правительства и госучреждений США.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 0,98% до $53,82 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 1,16% и закрылись на уровне $46,05 за баррель нефти.
Цены на золото снизились на 0,31% до $1 256,1 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 0,15% и закрылись уровне $5 991 за тонну.

 

Онлайн обучение
Закажите бесплатную онлайн консультацию по инвестированию
Имя
Телефон