Обзор рынка на 27.06.2019 г.

В среду фондовый индекс KASE прибавил 0,85% и завершил торги на уровне 2 265,3 пунктов. Торги проходили при активности выше средней. Совокупный объем торгов вырос в 3 раза и составил 278,2 млн. тенге.
Лидерами роста стали акции телекомов. Акции Казахтелекома подскочили на 4,06% до 24 650 тенге. Объем торгов по ним составил 18,5 млн. тенге.
Стоимость акций Kcell выросла на 1,27% до 1 995 тенге за акцию.
Акции Народного Банка выросли на 3,64% до 113,5 тенге на бирже KASE. Объем торгов по ним составил 37 млн. тенге. Тогда как на торгах в Лондоне ГДР банка взлетели на 7,8% до $13,15.
Лидерами снижения стали акции Казтрансойл, которые потеряли 1,76%. Объем торгов по ним составил 192,2 млн. тенге – почти 70% от общего объема торгов.
Остальные представители индекса KASE снизились в диапазоне 0,7%-1,4%.
Акции КазАтомПрома выросли на 1,03% и закрылись на уровне 4 900 тенге за акцию на бирже AIX. ГДР компании закрылись без изменений на уровне S13,76 на AIX и на $13,9 на LSE.
Объем пенсионных активов ЕНПФ на 1 июня 2019 году составил 9,9 трлн. тенге. По данным ЕНПФ, активы с начала года увеличились на 6%. За период с 1 июня 2018 года эта сумма увеличилась на 1,6 трлн. или на 20%. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6,7 трлн. тенге или 67,9%, номинированные в иностранной валюте - 3,173 трлн. тенге или 32,1%. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 250,1 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 2,37%. При этом по состоянию на 1 июня 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с июня 2018 года по май 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 10,6% при инфляции в размере 5,3%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 5,3%.
В среду мировые фондовые индексы закрылись преимущественно в минусе в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20. Цена на нефть марки Brent сегодня торгуется на уровне $66,32 за баррель, золото торгуется на уровне $1 411,1 за тр.унцию, EUR/USD - 1,136, доходности 10-летних US Treasuries – 2,06%, российский рубль закрылся на отметке 63,07 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. Морозов В.В. избран Председателем Правления АО «Евразийский банк».
2. Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2018 год.
3. АО «Страховая компания «Amanat» сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз «Стабильный».

Рынок России: Российские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе. Рублевый индекс Мосбиржи прибавил 0,7% до 2 775,1 пунктов. Долларовый индекс РТС вырос на 0,42% до 1 386,6 пунктов.
В среду главной новостью дня стал уход управленца Ольги Наумовой с поста генерального директора «Магнита». Компания сообщила, что это произошло из-за разного видения стратегии развития бизнеса. Временно обязанности генерального директора возьмет на себя Ян Дюннинг, президент и зампред совета директоров компании. Акции отреагировали ростом на 4,74%.
Также в плюсе торговались акции Транснефти (+3,4%), X5 Retail Group (+3,13%), МТС (+2,4%) и Русала (+1,7%).
В лидерах снижения были акции ИнтерРАО (-5,8%), НЛМК (-2,3%), Яндекса (-1,4%), ВТБ (-0,8%) и Полюса (-0,6%).
Российская валюта ослабла по отношению к доллару и закрылась на уровне 63,07 рублей за доллар.

Рынок США: Ключевые фондовые индексы США завершили торги без единой динамики. Индекс голубых фишек S&P 500 снизился на 0,12% до 2 913,8 пунктов. Большинство секторов S&P 500 закрылись в минусе. Сильнее остальных ослаб сектор коммунальных услуг (-2,15%). Максимальное укрепление пришлось на сектора нефти и газа (+1,54%).
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,04% до 26 536,8 пунктов. Лидером роста оказались акции Intel, которые выросли на 2,86%. Аутсайдером оказались акции The Travelers Companies, которые упали на 2,9%.
Исключением стал технологический индекс Nasdaq Composite, прибавив 0,32%.
Акции Apple выросли на 2,2% на новости о покупке стартапа Drive.ai, занимающегося разработками технологий для автономных автомобилей. Условия сделки не сообщаются. Два года назад компания оценивалась примерно в $200 млн.
Цена на акции производителя микрочипов Micron Technology взлетела на 13,34% благодаря сильным показателям прибыли и выручка за прошлый финансовый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков. Также компания дала позитивный прогноз на текущий квартал.
Акций чипмейкеров Advanced Micro Devices и Nvidia Corporation подскочили на 3,67% и 5,14%, соответственно.
Благодаря позитивной динамике цен на нефть акции американских нефтедобывающих компаний выросли. Акции ExxonMobil и Chevron выросли на 0,4% и 0,2%, соответственно.
Между тем, был опубликован ряд статданных по экономике США. Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае упал на 1,3% относительно апреля. Тогда как аналитики прогнозировали, что показатель останется на прежнем уровне, без изменений. Вместе с тем без учета транспортного оборудования заказы повысились на 0,3% вместо ожидавшегося подъема на 0,1%.
Также инвесторы продолжают следить за новостями по торговым переговорам между США и Китаем. Вчера по данным CNBC министр финансов Мнучин заявил: «Мы прошли около 90% пути (со сделкой), и я полагаю, что есть путь для завершения этого». Он также добавил, что уверен, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин могут добиться прогресса в торговых переговорах на предстоящей встрече G-20 в эти выходные.

Рынок Европы: По итогам торгов в среду фондовые индексы Западной Европы закрылись преимущественно в минусе. Индекс EuroStoxx50 снизился на 0,04% до 3 443 пунктов. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,08% до 7 416,4 пунктов. Французский индекс CAC 40 потерял 0,25%. Исключением стал германский индекс DAX, который прибавил 0,14%.
Акции британской энергетической компании John Wood Group Plc выросли на 6,6% благодаря сильным финансовым показателям. Также компания подтвердила годовой прогноз.
Стоимость акций немецкого производителя стали Thyssenkrupp подскочила почти на 7% после новостей о возможном предложении по покупке эскалаторного бизнеса компании от финского производителя лифтов Kone Oyj. Акции Kone Oyj отреагировали ростом на 0,5%.
Кроме того были обнародованы статданные по еврозоне. Согласно данным национального статистического управления Insee индекс потребительского доверия во Франции в июне вырос до 101 пункта с 99 пунктов в мае. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 100 пунктов.
Опережающий индикатор потребительского доверия в Германии в июле снизился до 9,8 пункта с 10,1 пункта в июне. Эксперты ожидали, что показатель составит 10,0 пункта.

Рынок сырья: Нефтяные котировки выросли благодаря позитивным статистическим данным. По данным Минэнерго США запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 12,79 млн. баррелей. Тогда как средний прогноз аналитиков составлял снижение на 2,54 млн. баррелей.
Также поддержку нефтяным котировкам оказывает выход их строя крупнейшего нефтеперерабатывающего завода на восточном побережье США. Ожидается, что Philadelphia Energy Solutions может навсегда закрыть свой нефтеперерабатывающий завод в городе после того, как сильный пожар нанес значительный ущерб комплексу.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 2,21% и закрылись на уровне $66,49 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 2,68% и закрылись на уровне $59,38 за баррель нефти.
Цена на золото снизилась на 1,01% до $1 409,1 за тройскую унцию. Цена на медь снизилась на 0,89% до $5 988 за тонну.

 

Онлайн обучение
Закажите бесплатную онлайн консультацию по инвестированию
Имя
Телефон