Обзор рынка на 29.01.2019 г.

По итогам торгов в понедельник индекс KASE вырос на 1% и закрылся на уровне 2 266,4 пунктов. Совокупный объем торгов немного вырос и составил 138 млн. тенге.
Драйверами роста стали акции группы KAZ Minerals, которые выросли почти на 8% и закрылись на уровне 2 754 тенге за акцию. 67% от объема торгов пришлось на акции группы KAZ Minerals. В это время акции на Лондонской бирже выросли на 0,8%. Инвесторы отыгрывают новости о катастрофе на руднике компании Vale на востоке Бразилии.
Также поддержку индексу оказали акции Банка ЦентрКредит, KEGOC и Казтрансойла, которые выросли на 0,4%, 0,2% и 0,1%, соответственно.
Аутсайдерами торгов стали акции телекомов: Казахтелеком (-0,9%) и Kcell (-0,6%). Также подешевели акции Народного Банка (-0,6%).
Акции Казатомпрома на бирже AIX снизились на 0,3% до 4 980 тенге. А ГДР закрылись без изменений на уровне $13,5.
В то время как ГДР Казатомпрома на Лондонской бирже снизились на 0,4% до $13,45.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги ТОО «Казахстанские коммунальные системы» на уровне «BB-»/Стабильный. Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «BBB+(kaz)»/Стабильный. Аналитики агентства ожидают, что компания продолжит генерировать хороший уровень денежных средств от операционной деятельность (FFO), в среднем около 30 млрд. тенге в 2018-2021 гг., и свободный денежный поток останется положительным в течение того же периода, несмотря на допущение о годовом оттоке дивидендов в размере 3 млрд. тенге - 5 млрд. тенге.
Фондовые индексы США снизились в диапазоне 0,7%-1,1%, чему способствовали слабые прогнозы компаний Caterpillar и Nvidia, вызванные опасениями замедления темпов роста в КНР. Европейские фондовые индексы также зарылись снижением в диапазоне 0,6%-0,9% на фоне неопределенности вокруг ситуации с Brexit. Нефть Brent снизилась и сегодня торгуется на уровне $60,02 за баррель, золото выросло и торгуется на уровне $1 308,6 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1430, доходности 10-летних US Treasuries – 2,74%, российский рубль закрылся на отметке 66,26 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 28 января 35,4 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-216 первого выпуска (KZKD00000972) с доходностью к погашению 8,82 % годовых.
2. АО «Kaspi Bank» сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10).
3. C 21 января по 26 февраля 2019 года на KASE проводятся специализированные торги по приобретению простых акций KZ000A1CTMZ4 (RAHT) АО «Рахат».
4. Азиатский Банк Развития привлек на Kase через подписку 15,2 млрд. тенге, разместив семилетние международные облигации XS1937714753 (ASDBK300126) с маржой 1,3 % годовых.
5. Азиатский Банк Развития привлек на Kase через подписку 15,2 млрд. тенге, разместив пятилетние международные облигации XS1937714597 (ASDBK300124) с маржой 1,0 % годовых.
6. АО «Банк ЦентрКредит» намерено выплатить с 01 по 28 февраля 2019 года дивиденды по привилегированным акциям KZ000A0H0930 (CCBNp), конвертируемым в простые акции, за 2018 год.
7. Совет директоров АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер) принял решение о размещении 34,7 млрд простых акций KZ1C00001379 (KMCP) посредством реализации акционерами права преимущественной покупки.
8. С 28 по 31 января 2019 на Kase проводится подписка на простыe акции US3563901046 (US_FRHC) Freedom Holding Corp.

Рынок России: Вчера индекс Мосбиржи в начале торгов вырос до рекордного максимума 2 502,73 пункта на фоне новостей о снятии санкций с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго», но не смог удержаться на этом уровне. Давление на индекс оказало снижение цен на нефть. В итоге индекс Мосбиржи закрылся снижением на 0,86%. Индекс РТС снизился на 1,1%.
Наибольшее снижение наблюдалось в акциях Мечела (-2,4%), Русала (-2,2%), X5 Retail Group (-1,1%), Юнипро (-1,8%) и Алроса (-1,8%).
Ростом закрылись акции Руснефти (+0,7%), Полиметалла (+0,7%), Яндекса (+0,7%), НЛМК (+0,6%), и Сафмара (+0,3%).
Акции Газпрома снизились на 1,4%. Компания заложила в бюджет выплату дивидендов за 2018 год в размере 27% чистой прибыли. Дивиденды могут составить 10,43 руб. на акцию. За 2017 год компания выплатила 27% чистой прибыли (₽8,04).
На фоне новостей об отмене санкций акции Русала в начале торгов подскочили на 6,5%, а акции En+ Group на 9,1%, но по итогам торгов акции Русала снизились на 2,24%. А акции En+ закрылись в плюсе (+3,7%).
Сегодня производственные результаты представит «Энел Россия».
Рубль удержался от сильного падения к доллару благодаря поддержке со стороны налогового периода и закрылся на уровне 66,26 рублей за доллар.

Рынок США: Американский рынок акций закрылся в красной зоне на фоне разочаровывающих отчетностей и прогнозов компаний Caterpillar и Nvidia.
В центре внимания инвесторов также торговые переговоры США и Китая. Вчера в Вашингтон прибыла китайская делегация во главе с вице-премьером Лью Хи. Американская сторона будет представлена торговым представителем Белого Дома Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. Инвесторы с оптимизмом ожидают исход переговоров. Если сторонам договориться не удастся, то с 01 марта, когда «торговое перемирие» закончится, США смогут ввести пошлины на китайские товары еще на $200 млрд. с повышенным 25% тарифом.
Квартальную отчетность предоставили уже 112 компаний индекса S&P 500, из которых 72% компаний отчитались выше ожиданий аналитиков.
На этой неделе свою корпоративную отчетность предоставят 113 из 505 компаний индекса S&P500 и 13 из 30 компаний индекса Dow Jones.
Акции одной из ведущих корпораций по производству строительной техники в мире Caterpillar рухнули на 9,13%, так как прибыль и прогнозы на 2019 год не оправдали ожидания рынка. Показатель чистой прибыли по итогам прошлого квартала составил $1,04 млрд. против убытка $1,3 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года. Однако по сравнению с ожиданиями аналитиков чистая прибыль оказалась ниже почти на 38%. EPS достигла $1,78 против -$2,18 годом ранее. Аналитики ожидали роста EPS до $2,85. Компания также дала слабые прогнозы на 2019 год, так как ожидается снижение спроса на продукцию компании в Китае и Азии в целом.
Цена на акции производителя микрочипов Nvidia рухнула на 13,82%, после того как компания понизила квартальные прогнозы по доходам на $500 млн. до $2,2 млрд. Руководство Nvidia следует Apple и другим компаниям, и также подтверждает, что экономика Китая будет продолжать замедляться.
Вслед за Nvidia упали цены на акции остальных представителей отрасли чипмейкеров: Advanced Micro Devices Inc. (-8%), Micron Technology Inc. (-2,3%) и Intel Corp. (-0,7%).
Капитализация производителя одежды Guess Inc. рухнула на 14,6% после новостей о назначении нового CEO Карлоса Альбернини, и смене в этой должности одного из основателей компании Мориса Марсиано.
Инвесторы ожидают очередное заседание Комитета ФРС по открытым рынкам 29-30 января, где, как ожидается, будет принято решение оставить ключевую ставку без изменений на текущем уровне в диапазоне 2,25-2,5%.
Сегодня отчетность за четвертый квартал представят такие компании как Apple, Pfizer, Verizon, Lockheed Martin и eBay. 

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику в преддверии голосования по новому проекту Brexit в британском парламенте, назначенного на 29 января. Инвесторы опасаются, что произойдет «жесткий» Brexit, что негативно повлияет на фондовые рынки и экономику в целом. Индексы снизились в диапазоне 1,6%-0,9%.
По итогам торгов в понедельник подешевели акции банковского сектора: Barclays (-2,5%), Royal Bank of Scotland (-2%), HSBC (-1,1%).
Цена на акции крупнейшего британского продуктового ритейлера Tesco подешевела на 1,7% на слухах, что компания может сократить до 15 тыс. сотрудников для оптимизации расходов.
На фоне просадки нефтяных котировок снизились цены нефтегазовых компаний BP (-2,4%), Tullow Oil (-4,3%).
Французская Alstom SA и германская Siemens AG пошли на новые уступки властям Европейского союза, чтобы добиться одобрения сделки по слиянию их железнодорожных активов. На этом фоне акции подешевели на 3,6% и 0,5%, соответственно. По данным Bloomberg, Siemens и Alstom намерены продать активы по производству сигнального оборудования и уже нашли потенциальных покупателей.
Цена горнодобывающих компаний Rio Tinto (+1,7%) и BHP Group (+0,6%) выросла на фоне скачка цен на руду, вызванным прорывом плотины на руднике Corrego do Feijao компании Vale в Бразилии.
Акции британского онлайн-супермаркета Ocado Group подорожали на 2% после того, как Financial Times опубликовала новость о том, что Marks & Spencer изучает возможность технологического партнерства с онлайн-супермаркетом. Акции Marks & Spencer выросли в цене на 0,1%.

Рынок сырья: На фоне снижения основных мировых фондовых индексов нефтяные фьючерсы закрылись в минусе по итогам вчерашних торгов. Инвесторы опасаются, что торговый конфликт между США и Китаем закончится не скоро, и негативно сказывается на экономике Китая. Добыча нефти в США находится на рекордном уровне 11,9 млн. баррелей в сутки, что также оказывает негативное влияние на рынок нефтяных фьючерсов.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent просели на 2,77% до $59,93 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упали на 3,17% и закрылись на уровне $51,99 за баррель нефти.
Цены на золото выросли на 0,02% до $1 303,4 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 0,89% и закрылись на уровне $6 002 за тонну.
 

Онлайн обучение
Закажите бесплатную онлайн консультацию по инвестированию
Имя
Телефон