Обзоры рынка на 27.02.2019 г.

По итогам торгов во вторник индекс KASE продемонстрировал нейтральную динамику и закрылся на уровне 2 377 пунктов (+0,06%). Объем торгов увеличился почти в два раза и составил 103,1 млн. тенге.
«Голубые» фишки локального рынка продемонстрировали смешанную динамику. Ростом закрылись акции Народного Банка (+1,63%) и KEGOC (+0,43%). Акции Kcell закрылись без изменений. Остальные акции компаний входящих в представительский список KASE закрылись в диапазоне 0,04%-0,5%.
Акции Казатомпрома на бирже KASE выросли почти на 3% до 5 350 тенге за акцию.
В то время как акции Казатомпрома на бирже AIX снизились на 0,4% до 5 175 тенге за акцию, а ГДР выросли на 0,7% до $14,09. В то время как на лондонской бирже ГДР закрылись без изменений на уровне $14,4.
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» завершило сделку по полному досрочному выкупу еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году на сумму $961,5 млн. в рамках проспекта выпуска облигационной программы международных облигаций. Сумма выплаты по предложению составила $1 000 - основная сумма облигаций (равное сумме досрочного погашения) плюс $20 премиальная выплата за раннее согласие на погашение. Десятилетние облигации были выпущены в 2013 году со ставкой вознаграждения 4,625% годовых на сумму $1 млрд. по номиналу.
Вчера первый замминистра энергетики Махамбет Досмухамбетов заявил, что переработка нефти в Казахстане в 2019 году запланирована в объеме 17,2 млн. тонн, что на 5% больше, чем в 2018 году. По данным М.Досмухамбетова, объем переработки нефти в 2018 году вырос на 8,6% по сравнению с 2017 и составил 16,4 млн. тонн с учетом работы трех заводов (АНПЗ, ПНХЗ, ПКОП), а также АО «Конденсат» в Западно-Казахстанской области и битумного завод Caspi Bitum в Актау.
Фондовые индексы США закрылись незначительным снижением на фоне слабых данных о строительстве жилья в США и выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. В то время как фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плюсе. Цена на нефть марки Brent выросла и сегодня торгуется на уровне $65,72 за баррель, золото выросло и торгуется на уровне $1 328 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1378, доходности 10-летних US Treasuries – 2,64%, российский рубль закрылся на отметке 65,7 рублей за 1$.
Новости рынка:
1. Репей В.Н. избран членом Совета директоров – независимым директором АО Евразийский банк.
2. 28 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн. облигаций KZ2C00004208 (KCELb1) АО Кселл.
3. АО «Самрук-Энерго» сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и его облигаций, прогноз «Стабильный».

Рынок России: Российские фондовые индексы закрылись в «красной зоне». Давление на рынок оказало резкое снижение нефтяных котировок днем ранее. Индекс Мосбиржи снизился на 0,02% до 2 494 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,71% до 1 193,1 пунктов.
По итогам четвертого квартала 2018 года отчиталась горно-металлургическая компания «Норникель». Чистая прибыль компании выросла в годовом выражении на 44%, превысив $3 млрд. Показатель EBITDA вырос на 56% по сравнению с прошлым годом и составил более $6,2 млрд. Несмотря на сильные финансовые результаты, акции отреагировали снижением на 1,2%.
Также корпоративную отчетность опубликовал второй по величине активов банк России - ВТБ. Чистая прибыль банка выросла на 48,9% до 178,8 млрд. рублей. Чистые процентные доходы за год увеличились на 1,8%, до 468,6 млрд. рублей благодаря увеличению объемов корпоративного и розничного кредитования. Несмотря на хорошие финансовые показатели, акции снизились на 1,2%.
Лидерами роста стали акции телекоммуникационного холдинга Veon (+2%). Инвесторы отыгрывали позитивную отчетность опубликованную днем ранее. Наблюдательный совет компании утвердил финальный дивиденд в размере $0,17. Общий дивиденд за 2018 год составит $0,29, что на $0,01 выше показателя прошлого года.
Лидерами роста стали акции Алроса (+1,4%), Полюса (+1,34%), Интер РАО (+1,3%), Полиметала (+1,2%) и Русала (+0,9%).
Наибольшее снижение продемонстрировали акции Яндекса (-2%), Сафмара (-2%), РуссНефти (-1,7%), X5 (-1,5%) и НОВАТЭКа (-1,4%).
Сегодня РусГидро проведет день инвестора и аналитика.
Российская валюта лишилась поддержки налогового периода и отыгрывала снижение нефтяных котировок на 3% днем ранее. Рубль снизился вместе с большинством других валют развивающихся стран и закрылся на уровне 65,7 рублей за доллар. Сегодня Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ. Инвесторам предложат два выпуска облигаций с погашением в 2024 и 2029 годах без лимита предложения.

Рынок США: Фондовые индексы США закрылись незначительным снижением на фоне слабых данных о строительстве жилья в США и выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. В своем выступлении c полугодовым докладом в Сенате США Д. Пауэлл заявил, что «в последнее время некоторые экономические данные смягчились и экономика США стабильна», при этом еще раз отметив, что ФРС не собирается спешить с повышением процентных ставок.
Объемы строительства жилья в США в декабре сократилось на 11,2% г/г до 1,078 млн. домов по сравнению с предыдущим месяцем (минимальный уровень с сентября 2016 года). Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение показателя в декабре на 0,5%, до 1,25 млн. домов.
Однако позитивная статистика по потребительскому доверию в США удержала рынок акций от дальнейшего падения. По данным от Conference Board индекс потребительского доверия к экономике в США в феврале вырос до 131,4 пункта, максимума с ноября со 121,7 пункта в январе. Аналитики, ожидали повышения показателя в текущем месяце до 124 пунктов.
Индекс S&P 500 снизился на 0,08%. Большинство секторов S&P 500 закрылись в минусе. Сильнее остальных ослабли сектора материалов (-0,59%), здравоохранения (-0,32%) и промышленности (-0,29%). В плюсе смогли закрыться сектора информационных технологий (+0,2%), товаров выборочного спроса (+0,15%) и телекоммуникаций (+0,13%).
Наибольшее снижение пришлось на индекс Dow Jones (-0,13%). Акции 20 из 30 компаний входящих в индекс Dow Jones закрылись ростом. Лидером роста оказались акции Cisco Systems (+1,1%). Аутсайдером оказались акции Caterpillar Inc, которые подешевели на 2,6% после того, как аналитик UBS Стивен Фишер понизил их рейтинг с «покупать» до «продавать».
Акции крупнейшей американской торговой сети по благоустройству жилья Home Depot упали в цене на 0,88% на фоне показателей выручки и прибыли, которые оказались слабее ожиданий. Сопоставимые продажи компании выросли на 3,7% в четвертом квартале, тогда как аналитики ожидали роста на 4,2%. Компания также объявила о планах выкупа акций на $15 млрд. При этом компания дала слабые прогнозы по прибыли на текущий год.
Капитализация Tesla Inc. уменьшилась на 0,3% из-за возобновившихся споров главы компании Илона Маска и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Акции Macy's выросли на 1,84% после благодаря позитивной корпоративной отчетности, которые превзошли ожидания Уолл-Стрит. Объем продаж снизился на $8,46 млрд. с $8,67 млрд. в прошлом году, но превысил ожидания аналитиков - $8,44 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,73, что на $0,2 выше консенсус-прогноза аналитиков.
Цена на акции интернет-ритейлера Etsy Inc. взлетела на 16,3%, до нового рекорда, благодаря сильным квартальным результатам.
Сегодня корпоративную отчетность опубликуют такие компании как Autozone Inc, Discovery Inc, EOG Resources, Mylan и другие. 

Рынок Европы: Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе. Инвесторы отыграли позитивные сигналы по торговым переговорам между США и Китаем. Исключением стал британский индекс FTSE 100, который снизился на 0,45% на фоне сильного фунт стерлинга. Британская валюта укрепилась после сообщений о том, что премьер-министр Тереза Мэй рассматривает возможность переноса крайнего срока Brexit, который был запланирован на 29 марта. Учитывая, что доход большинства британских компаний приходит из-за рубежа, усиление британского фунта оказывает давление на британский индекс.
Лидером торгов стал сектор розничной торговли, который вырос на 2% после новостей о том, что британская сеть магазинов Marks & Spencer вела переговоры с Ocado о создании полноценной онлайн-службы доставки еды. Акции Marks & Spencer выросли на 3,2%, в то время как акции Ocado взлетели почти на 12%.
Крупнейший поставщик строительных материалов Великобритании Travis Perkins сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли до вычета налогов, поддерживаемой его планом сокращения расходов. В итоге акции выросли до рекордных уровней за последние 10 лет (+12,5%).
Цена на акции британо-испанского холдинга IAG, владельца British Airways, упали более чем на 3% после того, как провайдер индекса MSCI решил исключить его из основного индекса Испании.
Британский производитель химикатов Croda International упал почти 4% после того, как его прибыль до налогообложения не оправдала ожиданий аналитиков. Компания также предупредила, что накапливает товары в континентальной Европе, чтобы подготовиться к выходу Великобритании из EC.
Сегодня свои отчеты представят такие компании как Aareal Bank AG, Bankers Investment Trust Plc, Rio Tinto Plc, Taylor Wimpey Plc и другие.

Рынок сырья: Цены на нефть выросли после падения на 3% днем ранее по причине твита президента США. По данным агентства Reuters участники ОПЕК+ продолжат сокращение добычи и будут призывать к более строгому соблюдению условий сделки, несмотря на критику американского президента Дональда Трампа.
В итоге фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,69% до $65,21 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 0,04% и закрылись на уровне $55,5 за баррель нефти.
Цены на золото выросли на 0,11% до $1 329 за тройскую унцию. Цены на медь выросли на 0,2% до $6 493 за тонну.
 

Онлайн обучение
Закажите бесплатную онлайн консультацию по инвестированию
Имя
Телефон