Обзор рынка на 19.01.2018 г.

Казахстанский рынок закрылся ростом в четверг после наблюдавшейся двухдневной коррекции. Индекс KASE увеличился на 0,3% до 2 343,9 пунктов благодаря поддержке со стороны Kaz Minerals и АО «Народного Сберегательного Банка». Объемы торгов находятся на уровнях выше среднего и по отношению к предыдущему дню снизились на 270,7 млн. тенге или на $832,5 тыс.
Поддердку акциям Kaz Minerals оказал рост медных котировок на 0,6% после предыдущей отрицательной торговой сессии (-0,6%).
В составе индекса лидерами роста стали акции: Kaz Minerals +1,7%, АО «Народный Сберегательный Банк» +1,1%, АО «РД КазМунайГаз» +1,0%.
Аутсайдером торгов в составе индекса стали акции: АО «Казахтелеком» -1,5%, АО «КазТрансОйл» -0,6%

Новости:

1. АО "Qazaq Banki" сообщило о получении письменного предупреждения от Национального Банка Республики Казахстан
2. АО "Банк "Bank RBK" сообщило о получении искового заявления о взыскании суммы по договору
3. АО "Матен Петролеум" сообщило о передаче в залог имущества компании на сумму, составляющую пять и более процентов от активов компании
4. АО "КазТрансОйл" сообщило об учреждении ТОО "Магистральный Водовод"
5. АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" сообщило об изменениях в составе Совета директоров
6. АО "Кселл" сообщило о размещении трехлетних облигаций KZP01Y03F725 (KZ2C00004208, KCELb1) на сумму 4,95 млрд тенге под 11,50 % годовых
7. АО "Банк Астаны" сообщило о решении Совета директоров о внесении дополнения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 29 января 2018 года

Денежный и валютный рынок: Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий продолжил курс на укрепление, продемонстрировав рост на 1,9 тенге и закрепился на уровне 325,2 тенге. По отношению к евро тенге также закрепился на 3,40 тенге, достигнув отметки 397,13 тенге за один евро. Таким образом, валютная корзина евродоллар снизилась на 0,585 тенге и достигла 361,115 тенге. На наш взгляд, поддержку тенге оказывает начало налоговой недели и ослабление доллара на глобальном валютном рынке.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 8,75% - 10,0%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 10,25% - 11,75%.

Рынок России: Российские площадки закрылись умеренным ростом, продолжив обновлять исторические годовые максимумы.
На ход торгов оказали влияние публикация корпоративных событий по компаниям и публикация статистической информации.
Международные резервы за неделю увеличились на $5,3 млрд, или на 1,2% до $437,9 млрд. на 12 января, чему поспособствовала положительная переоценка и возврат средств банками-резидентами Банку России по сделкам «валютный своп».
Компания «М.Видео» предоставила операционные результаты за 4 квартал и весь 2017 год. Согласно опубликованному отчету, продажи «М.Видео» выросли на 8,2% по сравнению с 2016 годом и достигли 233,9 млрд рублей. Рост был вызван, в основном, сильными показателями продаж сопоставимых магазинов и ускорившейся динамикой интернет-продаж. Также в течение года было открыто 27 новых магазинов и на 31 декабря 2017 года общее число магазинов сети составило 424 магазина в 169 городах России.
Компания «Дикси» представила финансовые результаты за 4 квартал и весь 2017 год. Выручка компании снизилась на 9% за год, достигнув 282 млрд. рублей за счет оптимизации бизнеса, закрытия магазинов. В 2018 году руководство компании ожидает возобновление роста выручки и LFL продаж.
Компания «Евраз» опубликовала операционные результаты за 4 квартал и весь 2017 год. Согласно отчету, консолидированное производство стали и стальной продукции, исключая объемы для перекатки, выросло на 3,8% и 3,2% соответственно. Рост в основном был вызван улучшением ситуации на североамериканском рынке и увеличением производства на ЕВРАЗ ЗСМК после завершения капитального ремонта доменных печей в 2016 году.
В составе лидеров роста были отмечены акции: привилегированные акции ПАО «Татнефть» +5,01%, Яндекс Н.В. +3,14%, НПК «ОВК» +3,05%, простые акции ОАО «Татнефть» +2,56%.
В составе аутсайдеров были: ОАО «Полюс» -2,98%, ОАО «Магнит» -2,11%, ОАО Группа Компаний «ПИК» -2,07%, ОАО «ММК» -1,83%
 

Рынок США: Американские индексы на прошедшей торговой сессии закрылись в красной зоне. Влияние на рынки оказали следующие события: публикация квартальных отчетов банков и продолжение дебатов в парламенте на предмет продления финансирования правительства страны.
Из статистической информации были опубликованы данные касательно безработицы и пособий по ней. Количество первичных заявок на пособие по безработице имеет положительный характер, так как на 12% меньше, чем ожидалось. Количество повторных заявок составило 1,952 млн., что на 3% выше, чем ожидалось Министерством труда.
Из корпоративных отчетов отчиталась компания «Alcoa», крупнейший производитель алюминия в США. Так, убыток компании составил $196 млн. или $1,06 на одну акцию по сравнению с убытком в размере $125 млн. или 68 центов на бумагу, зафиксированным годом ранее. Между тем, скорректированная прибыль оказалась на уровне $1,04 на акцию, тогда как ожидалось $1,23 за бумагу. Данная новость негативно сказалась на цене акций и «уронила» ее на 7,00%.
В составе лидеров роста индекса DOW Jones были: «UnitedHealth Group» + 1,98%, «Wal-Mart Stores Inc» + 1,56%, «Visa Inc» + 0,93%.
В составе аутсайдеров были: «General Electric Co» -3,34%, «Boeing Co/The» -3,09%, «Merck & Co Inc» -1,45%.
В составе лидеров роста индекса S&P 500 были: «The AES Corporation» +7,56%, «Texas Viacom» +6,23%, «Wyndham Worldwide» +4,78%.
В составе аутсайдеров были: «Albemarle Corp» -7,12%, «The Bank of New York Mellon» -4,39%, «Baker Hughes» -4,27%.

Рынок Европы: В четверг европейские индексы закрылись разнонаправленно. EuroStoxx50 вырос на 0,23%, наибольшее положительное влияние оказал рост акций «BASF Societas Europaea» +2,75%. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,32%, а наибольшее негативное влияние на него оказало снижение акций табачных компаний «British American Tobacco» (-1,1%) и «Imperial Brands» (-1,8%). Французский индекс CAC (+0,02%) слегка прибавил на фоне повышения котировок акций «STMicroelectronics» (+3,8%) и «Carrefour» (+3%). Немецкий индикатор DAX (+0,74%) вырос благодаря подъему котировок акций «Infineon Technologies» (+5,6%) и «BASF» (+2,75%)
Важных статистических данных не было опубликовано, наибольшее внимание было приковано к нефтяному рынку, публикации отчета и прогнозов со стороны ОПЕК. Так, в своем ежемесячном отчете ОПЕК повысила свой прогноз по поставке нефти из стран, не являющихся членами ОПЕК, с 990 тыс. баррелей в сутки до 1,15 млн. баррелей в сутки.
Было опубликовано исследование, проводимое RICS (Королевский институт дипломированных оценщиков), занимающегося оценкой недвижимости, относительно индекса цен на жилье в Великобритании. Так, индекс увеличился на 8%, тогда как изменения не ожидалось (0%).
Объем строительства в Еврозоне в ноябре повысился на 0,5% в месячном исчислении и вырос на 2,7% по сравнению с прошлым годом. В октябре по уточненным данным объем строительства сократился на 0,3% в месячном исчислении и увеличился на 2,2% в годовом исчислении.
В составе лидеров роста индекса EuroStoxx50 были: «ASML» +3,32%, «BASF Societas Europaea» +2,75% «Adidas AG» +2,3%;
В составе аутсайдеров были: «Nokia Corporation» -2,03%, «LVMH» -1,49%, «Inditex» -1,35%.
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: «Hargreaves Lansdown» +4,32%, « Evraz PLC» + 4,1%, «Whitbread PLC» +3,45%;
В составе аутсайдеров были: «Associated British Foods» -3,57%, «Scottish & Southern Energy plc. » -3,13%, «Randgold Resources» -2,18%.
Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на -0,1%, закрывшись на отметке $69,31 долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe на фоне выхода данных от API.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) незначительно упала до 63,95 доллара (-0,03%) за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.
Минэнерго США опубликовало данные о запасах сырой нефти в США, которые в течение недели, закончившейся 12 января, составляли в среднем 16,9 млн. баррелей в день. Это на 448 000 баррелей в день меньше, чем на предыдущей неделе.
Сегодня будет опубликована статистика от компании «Baker Hughes», а на выходных ожидается проведение встречи ОПЕК+ в Омане.

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи