Обзор рынка на 11.02.2019 г.

Индекс KASE прибавил 13,8 пунктов (+0,6%) и закрылся на уровне 2 301,1 пунктов. Объем торгов немного снизился и составил 341,3 млн. тенге.
Наибольший вклад в рост индекса внесли акции телекомов: Казахтелеком (+3,2%) и Kcell (+0,16%). Также подорожали акции группы KAZ Minerals (+0,17%) и Народного Банка (+0,65%).
Аутсайдерами стали акции KEGOC, которые снизились на 0,46%.
Акции Казатомпрома на бирже AIX закрылись без изменений на уровне 5 080 тенге, а ГДР выросли на 0,3% до $13,69. В то время как ГДР компании на LSE снизились на 2,14% до $13,7.
Акции казахстанских компаний на Лондонской бирже продемонстрировали положительную динамику: акции группы KAZ Minerals выросли на 1,44%, ГДР Народного Банка на 1,94% и ГДР Kcell на 0,21%.
Агентство Reuters сообщило в пятницу о том, что правительство Казахстана отложило IPO НК Казмунайгаз в Лондоне, отказавшись от его проведения в 2019 году. Причиной этому стало ослабление интереса со стороны инвесторов к размещениям из-за неопределенности вокруг Brexit, политической напряженности в США и замедления роста мировой экономики.
Учитывая высокую волатильность на нефтяном рынке, НК КазМунайГаз разработала программу капитальных вложений, в случае падения цены на нефть до $55 за баррель. Антикризисная программа предполагает сокращение капитальных затрат в 2019 году на 79 млрд. тенге.
В пятницу мировые фондовые рынки продемонстрировали смешанную динамику. Фондовые индексы США преимущественно выросли благодаря сильным корпоративным отчетностям. В то время как европейские фондовые индексы завершили торги в минусе на фоне ухудшения прогнозов роста ВВП еврозоны и негативными сигналами о ходе торговых переговоров США и КНР. Нефть Brent немного выросла и сегодня торгуется на уровне $61,6 за баррель, золото торгуется на уровне $1 315 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1325, доходности 10-летних US Treasuries – 2,63%, российский рубль закрылся на отметке 65,81 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. Единственный акционер АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер) принял решение о приобретении 34,7 млрд размещаемых простых акций KZ1C00001379 (KMCP).
2. 25 февраля на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKD00000949).
3. АО «Самрук-Энерго» подвело итоги деятельности за 2018 год.
4. C 21 января по 26 февраля 2019 года на KASE проводятся специализированные торги по приобретению простых акций KZ000A1CTMZ4 (RAHT) АО «Рахат».

Рынок России: Российский фондовый рынок закрылся снижением по итогам пятничных торгов. Индекс РТС снизился на 0,04%, рублевый индекс Мосбиржи потерял 0,28%, закрывшись чуть выше значимого уровня 2500 пунктов.
Наибольшее снижение наблюдалось в акциях МТС (-2,6%) после новостей о возможном делистинге в США в связи с высокими затратами. Основной площадкой для акций компании может стать Московская Биржа.
Также снизились акции Татанефти (-2,1%), Мечела (-1,7%), ТМК (-1,5%) и Полиметала (-1,5%).
Абсолютным лидером роста стали акции российского алюминиевого гиганта Русала, которые подорожали на 2,8% на Московской бирже и более 14% на бирже в Гонконге. Несмотря на санкции США, компания нарастила производство алюминия в 2018 году на 1,3%, почти до 3,8 млн. тонн. Также компания прогнозирует улучшение спроса на алюминий в текущем году.
Также в плюсе закрылись акции Интеррао (+2,6%), X5 Retail Group (+1,1%), Русгидро (+0,8%) и Мосбиржи (+0,7%).
Сегодня производственные результаты опубликует «Интер РАО», а финансовые результаты по итогам 2018 года предоставит «Полюс».
В пятницу российский Центробанк сохранил базовую ставку на отметке 7,75%, что соответствовало ожиданиям аналитиков. На этом фоне рубль закрылся незначительным ростом на уровне 65,81 рублей за доллар.

Рынок США: Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику. Напряженность преобладала на рынках после сообщении о том, что Дональд Трамп намерен подписать указ о запрете использования китайского телекоммуникационного оборудования в беспроводных сетях США до конца месяца, что может негативно повлиять на ход переговоров между США и Китаем. В плюсе закрылись индексы S&P 500 (+0,07%) и NASDAQ (+0,14%). Снижением закрылся промышленный индекс Dow Jones (-0,25%). Сектора S&P 500 закрылись разнонаправлено. Лучшую динамику продемонстрировал сектор товаров повседневного спроса (+0,54%). Сектора информационных технологий и коммунальных услуг укрепились на 0,49%. Ослабли сектора нефти и газа (-0,72%), финансов (-0,55%) и товаров выборочного спроса (-0,51%).
Цена на акции производителя игрушек Hasbro Inc снизилась на 0,95%, так как показатели прибыли по итогам четвертого квартала не оправдали ожидания аналитиков. В то время как акции его основного конкурента Mattel взлетели на 23,22% благодаря сильным финансовым результатам, которые превзошли ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Чистая прибыль производителя игрушек Mattel в четвертом квартале 2018 года составила $14,9 млн. против убытка в размере $281,3 млн. в аналогичном периоде годом ранее.
Акции производителя алюминиевой продукции Arconic закрылись снижением на 3,28%, несмотря на сильную финансовую отчетность. Чистая прибыль в минувшем квартале достигла $218 млн. против убытка $727 млн. годом ранее. Показатель на 32,93% превысил ожидания консенсуса Refinitiv. EPS составила $0,44 против -$1,51 годом ранее и прогноза в $0,31. Причиной снижения акции стала новость о планируемой реструктуризации компании.
Также благодаря сильной отчетности выросли цены на акции производителя косметики Coty Inc (+32%) и производителя обуви Skechers (+15%).
После сильных прогнозов на текущий год акции крупнейшего в мире онлайн-турагентства Expedia Group выросли на 2,29%.
Канадская горнорудная компания Cameco, один из крупнейших производителей урана в мире, получила чистый доход в размере $121,1 млн. по итогам четвертого квартала, против убытка в аналогичном периоде прошлого года. Чистая прибыль по итогам года составила $125,6 млн. EPS $0,32, что привело к росту прибыли за отчетный период. Выручка составила $1,58 млрд. Несмотря на сильные показатели, акции снизились на 2,76%.
Сегодня свои отчеты опубликуют такие компании как Altaba, Berkshire и Southern Copper.

Рынок Европы: Европейские фондовые рынки продолжили снижение после ухудшения прогнозов роста ВВП еврозоны. Максимальное снижение пришлось на германский индекс DAХ (-1,05%). Европейский индекс EuroStoxx50 и французский индекс CAC 40 снизились на 0,48%. Британский индекс FTSE 100 закрылся снижением на 0,32%.
Инвесторы оценивали статданные и продолжали следить за отчетностью крупных компаний.
Цена на акции германской финтех-компании Wirecard AG рухнула на 15,5% на новостях об обыске в ее сингапурском офисе. Акции продолжают снижаться с начала февраля из-за подозрений в махинациях с финансовой отчетностью.
Рыночная стоимость нефтесервисной компании Aker Solutions ASA уменьшилась на 4%, хотя компания увеличила чистую прибыль в шесть раз в четвертом квартале, до 158 млн. норвежских крон ($18,4 млн.), и повысила выручку до 6,95 млрд. крон с 6,44 млрд. крон. Оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.
Акции крупнейшей страховой компании Швейцарии Zurich Insurance Group подешевели на 0,2%, несмотря на сильные финансовые результаты. Чистая прибыль выросла на 24% и составила $3,72 млрд. по итогам 2018 года, аналитики ожидали снижение показателя до $2,98 млрд.
Акции производителей автомобилей упали в цене, в том числе Volkswagen (-2,1%), Renault (-2,2%), на опасениях того, что торговая сделка между США и Китаем не будет заключена до 1 марта.
Акции французского дома моды Hermes International SCA выросли на 1,5%. По итогам прошлого года выручка выросла на 7,5% до 6 млрд. евро, на фоне роста продаж во всех регионах присутствия компании.
Прибыль и выручка французского производителя косметики L'Oreal по итогам четвертого квартала превзошла ожидания аналитиков, поле чего акции выросли на 1,3%.
Объем германского экспорта по итогам декабря вырос на 1,5%, а импорт увеличился на 1,2%, что значительно превысило ожидания аналитиков, которые ожидали показателей на уровне 0,4% и 0,5%.
Тем временем объем промышленного производства во Франции в декабре вырос на 0,8% к ноябрю и упал на 1,4% в годовом выражении. В перерабатывающей отрасли производство увеличилось на 1% в помесячном выражении и снизилось на 1% в годовом.
Сегодня свои отчеты опубликуют такие компании как Relx, Michelin, Hologic, UniCredit и Carl Zeiss.

Рынок сырья: Нефтяные фьючерсы закрылись небольшим ростом по итогам пятничных торгов. Дальнейший рост нефтяных котировок сдерживается негативными сигналами о ходе торговых переговоров США и КНР и распродажами на мировых фондовых рынках.
По данным компании Baker Hughes количество буровых установок в США выросло на 7 штук, что также оказывает сдерживающее влияние на цены.
Поддержку рынку оказало возобновление напряженности вокруг крупнейшего нефтяного месторождения Ливии - «Шарара», где ожидания скорого восстановления добычи ослабли.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,76% до $61,1 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 0,15% и закрылись на уровне $52,72 за баррель нефти.
Цены на золото выросли на 0,34% до $1 314,5 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 0,58% до $6 210 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи