+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок
+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок

Обзор рынка на 04.06.2019 г.

Рынок Казахстана: Индекс KASE по итогам первых летних торгов обновил свои минимумы с начала года, закрывшись на отметке 2 212 п. (-2%). Столь резкое снижение было вызвано падением котировок национального оператора нефтепроводов КазТрансОйл на 9,8% до 1 060 тенге при объеме торгов в 70,1 млн. тенге, а также значительным снижением акций национального оператора связи Казахтелеком до 25 750 тенге (-3,9%) при объеме торгов 115,5 млн. тенге.
Акции КазТрансОйл ожидаемо снизились в первый день торгов без дивидендов, подешевев примерно на размер дивидендов, которые составляют 104 тенге на акцию. Фиксация реестра состоится на конец сегодняшнего рабочего дня, а выплата дивидендов начнется с 03 июля.
За исключением акций Kcell, которые прибавили 1,4%, остальные акции представительского списка KASE завершили день незначительным снижением.
Акции национальной атомной компании КазАтомПром снизились как на AIX, так и на LSE в пределах 1,3-1,9%.
НБРК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с коридором процентных ставок на уровне +/-1%, как мы ожидали. Глава центробанка Е. Досаев заявил в ходе пресс-конференции, что банк внимательно отслеживает ситуацию во внешнем секторе и внутренней экономике, оценивает влияние на Казахстан сценарных вариантов возможной динамики ключевых факторов. И добавил, что в случае негативного изменения условий у банка в распоряжении имеется весь необходимый инструментарий для достижения стоящих перед Национальным банком целей. При этом он отметил, что с учетом развивающихся внешних и внутренних рисков, по сравнению с предыдущим решением по базовой ставке, баланс рисков смещается в сторону более высокой траектории развития ставок. Следующее решение по ставке будет объявлено 15 июля в 17:00 времени Нур-Султана.
Потребительская инфляция в Казахстане ускорилась в мае до 5,3% в годовом выражении. С начала года роста инфляция сложилась на уровне 2,4%. Основной вклад в рост показателя внесли возросшие темпы роста цен на продовольственные товары, которые с начала года выросли на 5,7%. Непродовольственные товары увеличились на 1,8%, а платные услуги снизились на 1%.
Казатомпром поставил Yellow Cake 1,175 млн фунтов урана. Yellow Cake, специализированная британская компания, работающая в урановом секторе с целью долгосрочного хранения физического урана, сообщила о покупке у КАП 1,175 млн. фунтов урана по цене $25,88/фунт на общую сумму $30,409 млн. Yellow Cake в июне прошлого года сообщила о заключении долгосрочного контракта с Казатомпромом на приобретение до 8,1 млн фунтов U3O8 на общую сумму до $170 млн. Контракт также предусматривает право компании покупать уран на сумму $100 млн в год на протяжении последующих 9 лет.

Три основных фондовых индекса США продолжили падение. Лидерами снижения стали акции интернет-гигантов Alphabet (-6,1%), Facebook (-7,5%) и Amazon.com (-4,6%) на сообщениях о том, что данные компании оказались в центре внимания антимонопольного законодательства США. Доходности гособлигаций продолжили снижение до многомесячных минимумов, привлекая все больше инвесторов, обеспокоенных торговыми конфликтами США с его партнерами. 10-летки закрылись на уровне 2,08%. Золото также продолжает рост – $1 324,7, пара EUR/USD - 1,1241, российский рубль закрылся на отметке 65,34 за $1.

Рынок России: Российский фондовый рынок продолжил обновлять исторические максимумы игнорируя негативный внешний фон. Лидерами торгов и основными движущими акциями для индекса стали «голубые фишки» – Газпром и Сбербанк, взлетевшие на 9,9% и 3,2% соответственно. Хуже рынка торговались бумаги Росстетей и Транснефти (прив.), потерявшие 2,9% и 1,6% соответственно.
Тем не менее, российский рынок не сможет долго игнорировать внешние факторы, как снижение цен на нефть. Поэтому в ближайшие дни рынок, скорее всего, ждет коррекция на фоне закрытия длинных позиций и фиксации прибылей.
Российский рубль пока остается устойчивым перед натиском медведей, которые вчера безуспешно попытались пробить уровень 65,5. В случае, если нефть отскочит вверх в ближайшее время, руль получит дополнительную поддержку. 

Рынок США: Вчера распродажам подверглись акции высокотехнологичных компаний как Alphabet (-6,1%), Facebook (-7,5%) и Amazon.com (-4,6%), из-за сообщений о том, что Минюст США намерен начать проверку компаний на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Индекс NASDAQ в результате снизился на 1,6%, вступив в фазу коррекции, то есть снижение индекса превысило 10% со своих недавних максимумов.
Внимание рынка было также сосредоточено на статданных. Индекс деловой активности в производственном секторе в мае снизился до 52,1 п. с 52,8 п. месяцем ранее.
Также президент США Д. Трамп поручил с 05 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы.
В разрезе секторов аутсайдерами стали акции сектора услуг связи (-2,8%), в который входят Google и Facebook. Также снижением закрылись акции сектора IT (-1,8%), сектора потребительских товаров выборочного спроса (-1,2%).
Лидерами роста стали акции компаний добывающего сектора (+3,4%), нефтегазового сектора (+1,4%), потребительского сектора товаров повседневного спроса (+1,3%).
Котировки акций FedEx снизились на 1,3%. Пекин планирует проверить деятельность американской компании экспресс-доставки на предмет нарушения ею «законных прав и интересов» клиентов в КНР. Таким образом, FedEx может стать жертвой торгового конфликта Вашингтона и Пекина вслед за китайской Huawei Technologies.

Рынок Европы: Европейские акции оправились от снижения в начале дня и сумели завершить день ростом благодаря акциям сектора здравоохранения.
Акции фармкомпании Merck подорожали на 2,1% после сообщений об успешных результатах Phase II по своей исследовательской терапии.
В числе аутсайдеров были акции банковского сектора, который снизился на 0,5% вслед за падением акций французского Natixis на 4%. Аналитики швейцарского Credit Suisse понизили рекомендацию по акциям Natixis с 5,7 до 4,9 евро.
Акции сектора туризма и отдыха снизились на 0,6%. Акции туроператора TUI просели на 4,4% на фоне принятых резервов, связанных с приостановкой полетов Boeing 737 Max.
Капитализация британской BP выросла на 0,72%, акции французской Total подорожали на 0,15%, акции англо-голландской Royal Dutch Shell укрепились на 0,47% после сильных распродаж накануне.
Акции Deutsche Bank завершили торги снижением на 1,8% после падения до нового рекордного минимума. CEO банка Кристиан Зевинг пообещал представить новый план реструктуризации, поскольку предыдущий, обнародованный в прошлом году, не смог обеспечить возвращение подразделения инвестиционного банкинга к росту и прибыльности.

Рынок сырья: Снижение на нефтяном рынке продолжилось в понедельник на сохраняющихся опасениях по поводу замедления темпов роста глобальной экономики.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 1,15% и закрылись на уровне $61,28 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 0,47% и закрылись на уровне $53,25 за баррель нефти.
Золото продолжило рост. Спот цена на золото выросла до $1 324,78 за унцию (+1,5%). Фьючерсы на золото выросли на 1,46% до $1 330,3 за унцию.
Цены на медь выросли на 0,21% до $5 842 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи