+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок
+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок

Обзор рынка на 06.06.2019 г.

Рынок Казахстана: Потери индекса KASE с начала года составили уже 5,44%. Вчера индекс опустился до своих семимесячных минимумов из-за значительного снижения акций Казахтелекома (-6%), Казтрансойла (-2,2%) и KAZ Minerals (-1,4%). Остальные представители индекса также закрылись в отрицательной зоне в пределах 0,1-0,8%.
Стоит отметить при этом, что на акции Казахтелекома пришлось 90% всего объема торгов по представительскому списку, то есть 688,5 млн. тенге. Остается только догадываться о причинах столь резкого роста активности в бумагах национального оператора связи. Мы лишь можем предположить, что эпизодические всплески активности по акциям KZTK, наблюдаемые в этом году, могут быть как-то связаны с предстоящим в ближайшее время SPO акций на биржевой площадке МФЦА.
Акции Казтрансойла нашли поддержку на уровне 1 060 тенге. Такие цены KZTO в последний раз были зафиксированы в октябре 2016 года при цене на нефть в районе $50 за баррель.
Компания KEGOC вчера сообщила, что намерена выплатить ранее утвержденные дивиденды в размере 54,53 тенге/акция в срок до 20 июня 2019 года.
Председатель правления НАК Казатомпром Галымжан Пирматов в своем интервью в Нью-Йорке сообщил, что спрос на уран в глобальном масштабе остается на более низком уровне. Компания планирует увеличить производство урана в этом году на 5% до 22 800 тонн и сохранить на таком же уровне в 2020 году. Также он отметил, что спот-цена на уран, на его взгляд, остается слишком низкой. С начала года цены на уран снизились на 15% до $24,35 за фунт. «Основной рост атомных станций идет с развивающихся рынков», добавил Пирматов. В США, напротив, количество атомных станций снижается из-за низких цен на природный газ, на который переходят генерирующие компании. По его мнению, в ближайшие несколько лет волатильность на урановом рынке сохранится, однако ключевым фактором увеличения спроса на уран в долгосрочной перспективе будет растущий интерес к безуглеродной (экологически «чистой») атомной энергии.
Рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг ForteBank до «B+» прогноз «стабильный» с «B». S&P также повысило рейтинг субординированного долга банка с «ССС+» до «B-». Как отмечается в сообщении, в последние три года ForteBank значительно укрепил свою конкурентную позицию и в настоящее время является третьим крупнейшим банком в Казахстане с рыночной долей 8% по размеру активов на 1 июня 2019 года. Агентство сообщило, что опытная управленческая команда АО «ForteBank» и поддержка со стороны акционера Булата Утемуратова способствовали генерации нового высококачественного бизнеса, успешному урегулированию проблемной задолженности за прошлые периоды и повышению рентабельности. Аналитики S&P считают стабильность бизнеса ForteBank сопоставимой с аналогичными показателями двух других банков такого же размера – Kaspi Bank, занимающего лидирующие позиции в сегменте потребительского кредитования в Казахстане, и ДБ АО «Сбербанк», ориентирующегося на кредитование корпоративных эмитентов. Тем не менее, по оценкам S&P, качество активов «ForteBank» ниже средних показателей сопоставимых казахстанских и иностранных банков, что связано с большим объемом проблемных кредитов (90+ дней), накопленных в прошлые периоды и переданных банку от проблемных Альянс Банка и Темирбанка.
Акции США подросли, доходность большинства казначейских облигаций также выросла после сообщений о том, что США рассматривают возможность отсрочки тарифов на мексиканский импорт. Нефть выросла более чем на 2%. Доллар упал, а золото выросло в преддверии пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Российский рубль укрепился до 65,09 за $1.
 

Рынок России: Ожидания смягчения монетарной политики со стороны ведущих центробанков мира и надежды, связанные с разрешением торговых споров воодушевили инвесторов к покупкам.
Акции ТМК (+4,6%) выросли на сообщениях из ПМЭФ (Санкт-Петербургский международный экономический форум) о соглашении поставок трубной продукции для Новатэка (+1,1%).
Акции Сбербанка выросли в преддверии отсечки по дивидендам, которая состоится на следующей неделе.
Акции Русгидро подорожали на 2,9% на публикации сильной квартальной отчетности, которая вышла в соответствии со среднерыночными ожиданиями.
Также выросли акции Мечела (+5,2%), Энел Россия (+4,4%), РуссНефти (+3,2%), ОГК-2 (+3,1%), ТГК-1 (+2,9%) и Россетей (+2,3%).
Аутсайдерами стали бумаги САФМАРа (-2,5%), Магнита (-0,4%), РусАгро (-0,3%), Уралкалия (-0,2%), ФосАгро (-0,1%), Аэрофлота (-0,08%).
Рубль получил поддержку от восстанавливающихся цен на нефть. Закрылся на отметке чуть выше 65 за доллар.

Рынок США: Акции США продолжили восстановление на оптимистичных сообщениях о том, что американская сторона рассматривает вариант отсрочки введения импортных пошлин на мексиканские товары в ответ на активные действия мексиканской стороны по борьбе с нелегальным потоком мигрантов в США. Мексика рассматривает вариант отправки своих войск в составе 6 тыс. солдат на границу с Гватемалой для усиления охраны государственной границы.
С другой стороны Д. Трамп заявил, что может ввести новые тарифы на китайский импорт на сумму до $300 млрд. после саммита G20 в конце июня.
Лидерами роста стали акции нефтегазового сектора (+1,7%), которые восстанавливали потери после существенной просадки накануне. Остальные 10 секторов также закрылись в плюсе в диапазоне 0,01-1,1%.
В целом, инвесторы заняли выжидательную позицию перед пятничной публикацией важных данных по состоянию рынку труда США.

Рынок Европы: Фондовые индексы еврозоны снизились на фоне решения ЕЦБ сохранить базовую ставку без изменений. При этом риторика главы ЕЦБ Марио Драги была менее «голубиной», чем этого ожидал рынок. В результате евро укрепился до 1,1272 (+0,47%) и оказал давление на европейские акции.
Одними из аутсайдеров стали акции банковского сектора, которые снижались из-за того, что ЕЦБ не дал достаточных сигналов рынку по программе дешевого финансирования. Акции сектора снизились на 1%.
Также на 0,9% снизились акции сектора автопроизводителей и поставщиков запчастей после того, как сорвалась сделка по слиянию Renault и Fiat Chrysler Automobiles. Капитализация Renault упала на 6,4%.
Бенефициарами стали акции защитного сектора – ЖКХ, выросшего на 1,3%.

Рынок сырья: Нефть подскочила более чем на 2% на новостях о возможной отсрочке введения импортных пошлин на мексиканский импорт.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысились на 2,8% и закрылись на уровне $62,33 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 2,94% и закрылись на уровне $53,2 за баррель нефти.
Золото продолжило рост на опасениях замедления глобального роста и завершило день на отметке $1 337,5 за унцию (+0,29%).
Фьючерсы на медь практически не изменились - $5 808 за тонну (0,02%).
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи