+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок
+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок

Обзор рынка на 01.07.2019 г.

В последнюю торговую сессию второго квартала индекс KASE вырос на 0,66% до 2 289 пунктов. Торги проходили при средней активности. Совокупный объем торгов составил 109,6 млн. тенге. Тогда как с начала года индекс KASE снизился на 0,2%.
Лидерами роста стали акции KAZ Minerals, которые прибавили 1,73% на бирже KASE и 1,58% на бирже LSE, что, вероятно, связано с ростом цен на медь. Также аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций с «продавать» до «держать».
В плюсе торговались акции банковского сектора. Акции Банка ЦентрКредит выросли на 1,44% до 242,5 тенге.
Стоимость акций Народного Банка выросла на 0,6% до 116,7 тенге за акцию на локальном рынке. Объем торгов по ним составил 24,9 млн. тенге. Тем временем ГДР банка на LSE выросли на 0,39% до $12,9.
Лидерами снижения стали акции оператора электросетей – KEGOC, которые снизились на 0,4% до 1 614 тенге. Объем торгов по ним составил 63,9 млн. тенге – 58% от общего объема торгов.
На бирже AIX акции КазАтомПрома выросли на 0,7% и закрылись на уровне 5 035 тенге, а ГДР снизились на 1,66% до $13,6. Тем временем на LSE ГДР компании подскочили на 5,15% до $14,3.
НАК «Казатомпром» планирует рефинансировать внебиржевые облигации на 70 млрд. В проспекте компании сообщается, что в октябре 2018 года «Казатомпром» разместил в АО «ForteBank» облигации на сумму 70 млрд. тенге (деноминированных в тенге и привязанных к официальному курсу доллар-тенге, устанавливаемому Нацбанком) под 4,6% годовых, с 13-месячным сроком погашения, торгуемые вне биржи. До наступления срока погашения этих облигаций компания намерена рефинансировать их путем выпуска новых облигаций, выраженных в тенге, с 5-летним сроком погашения, указанным на местной фондовой бирже в Казахстане.
В пятницу шведская компания Tele2 сообщила о завершении сделки по продаже «Казахтелекому» 49% акций Khan Tengri Holding B.V., через которую шведская компания владела долей в СП «Теле2 Алтел». Казахтелеком полностью погасил ссуду в размере 80 млрд. тенге, ранее предоставленную Tele2 совместному предприятию. По данным Tele2, общая стоимость доли СП «Теле2-Алтел» за вычетом беспроцентного долга Tele2 перед «Казахтелеком» составила более 63,8 млрд. тенге (или $169 млн.).
В пятницу на мировых торговых площадках преобладала позитивная динамика. Американские фондовые индексы выросли в диапазоне 0,2%-0,6%. Европейские фондовые индексы выросли в диапазоне 0,3%-1,04%. Инвесторы находились в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Цена на нефть марки Brent сегодня торгуется на уровне $66,27 за баррель, золото торгуется на уровне $1 395 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1352, доходности 10-летних US Treasuries – 2,03%, российский рубль закрылся на отметке 63,24 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» привлекло на KASE 28 июня 40,0 млрд. тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00006088 (BTRKb2) под 9,5 % годовых.
2. АО «Казахтелеком» сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003044 (KZTKb3).
3. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок общества, прогноз «Стабильный».

Рынок России: В пятницу инвесторы фиксировали прибыль перед выходными и находились в ожидании новостей с саммита G20. Владимир Путин отметил, что «прорывных решений» по итогам двух дней в Осаке не было. Однако в двустороннем порядке для многих стран-участниц поездка в Японию оказалась вполне результативной.
Рублевый индекс Мосбиржи снизился 0,5% до 2 765,98 пунктов. Долларовый индекс РТС снизился на 0,54% до 1 380,5 пунктов. По итогам первого полугодия индекс МосБиржи вырос почти на 17%, а долларовый РТС прибавил 29%.
Аутсайдером торгов оказались акции НЛМК, которые обвалились на 6,3% на новостях о том, что Fletcher Group Holdings, которую контролирует гендиректор металлургического холдинга Лисин, продала 158 млн. акций НЛМК, около 2,6% от уставного капитала.
Также продажи наблюдались в акциях X5 Retail Group (-2,5%), ФосАгро (-2,2%), Северстали (-1,8%) и Алроса (-1,5%).
Лучше рынка выглядели акции Русснефти (+2,7%), Сафмара (+1,4%), АФК Системы (+1,4%), Ростелекома (+1,07%) и ГМК Норникеля (+1%).
Российский рубль умеренно вырос по итогам пятничных торгов и закрылся на уровне 63,24 рублей за доллар.

Рынок США: В пятницу американские фондовые индексы продемонстрировали позитивную динамику. Инвесторы находились в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина рамках саммита G20 в Осаке.
Согласно достигнутым договоренностям, Вашингтон и Пекин возобновят двусторонние переговоры, при этом США откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд. в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что все-таки разрешит американским компаниям торговать с китайской телекоммуникационной Huawei в тех сферах, где нет угрозы для национальной безопасности страны. Он также подтвердил, что Вашингтон и Пекин ведут переговоры, чтобы и вовсе вычеркнуть Huawei из черного списка министерства торговли США.
С начала года индекс «голубых фишек» S&P 500 вырос на 17%. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 14%. Высокотехнологический индекс NASDAQ вырос на 20%.
Также позитивное влияние на фондовый рынок оказали новости о том, что агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг США на уровне АА+. В то же время агентство прогнозирует замедление роста ВВП в этом году с 2,9 до 2,5% и до 1,8% в следующем.
Акции Apple снизились на 0,9% после того, как стало известно, что главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию в этом году и создаст собственную независимую дизайнерскую фирму.
Остальные представители группы FAANG закрылись разнонаправлено. Акции Amazon и Netflix снизились на 0,56% и 0,73%, соответственно. Тогда как акции Facebook (+1,85%) и Google (+0,46%) выросли.
Акции банковского сектора выросли после успешного прохождения фининститутами стресс-тестов. Акции JP Morgan выросли на 2,7%, Goldman Sachs на 2,65% и Morgan Stanley на 0,7%.
Цена на акции крупнейшей в США компании сферы медицинского страхования UnitedHealth подешевела на 2,3% на новостях о назначении нового CEO.
Акции компании, разрабатывающей новый подход к диагностике заболеваний, Adaptive Biotechnologies Corp. подскочили на 13% в ходе дебютных торгов компании после IPO. Компания была оценена в $4,9 млрд. в рамках IPO.
Также в пятницу были опубликованы статданные по экономике США. Динамика важного показателя инфляции - индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy) не изменилась по сравнению с апрелем. Индекс вырос в мае на 0,2% в месячном выражении и на 1,6% в годовом выражении.
Тем временем, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в июне 2019 года снизился до 98,2 пункта с 100 пунктов в мае. Аналитики в среднем ожидали его пересмотра до 98 пунктов.

Рынок Европы: Фондовые индексы Западной Европы завершили пятничную торговую сессию в плюсе. С начала года индекс Eurostoxx прибавил 14%, британский индекс FTSE 100 вырос на 10%, германский индекс DAX вырос на 17% и французский индекс CAC40 вырос на 20%.
Акции Deutsche Bank AG выросли на 3,3% на фоне новостей о том, что крупнейший германский банк прошел ежегодное стресс-тестирование ФРС США. Также банк планирует сократить до 20 тыс. рабочих мест в рамках готовящейся реорганизации.
Акции французского ритейлера Casino Guichard-Perrachon упали на 5% после новостей о реструктуризации пакета акций для своих латиноамериканских операций.
Также были опубликованы статданные по еврозоне. Согласно предварительным данным потребительские цены в еврозоне в июне 2019 года выросли на 1,2% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями рынка.
Тем временем потребительские цены во Франции в июне 2019 года выросли на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно мая цены выросли на 0,3%. Тогда как средний прогноз аналитиков составлял рост на 1,1% в годовом выражении.
В пятницу также стало известно, что рост ВВП Великобритании в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами составил 0,5%. В годовом выражении ВВП вырос на 1,8%. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков.

Рынок сырья: Нефтяные котировки снизились в преддверии встречи между президентами США и Китая на саммите G20.
Согласно данным Baker Hughes количество активных буровых установок по итогам прошлой недели выросло на 4 единицу и составило 793 штук.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 2,72% и закрылись на уровне $64,74 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 1,62% и закрылись на уровне $58,47 за баррель нефти.
Цена на золото снизилась на 0,02% до $1 409,5 за тройскую унцию. Цена на медь выросла на 0,07% до $5 993 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи