Обзор рынка на 03.10.2018 г.

По итогам торговой сессии вторника индекс KASE вырос на 0,1% до 2 206 пунктов. Из семи акций представительского списка три закрылись снижением, а четыре – ростом котировок.
Лидер роста - акции КазТрансОйл (+2%, до 1 351 тенге).
Аутсайдер – акции KAZ Minerals (-1,9%, до 2 610 тенге).
Данные по инфляции за сентябрь показали рост показателя до 6,1% в годовом выражении и 0,4% в месячном. Темпы роста потребительских цен в Казахстане, на наш взгляд, имеют потенциал небольшого роста до конца года ближе к верхней границе таргетируемого Нацбанком РК диапазона в 5-7%. Одним из факторов ускорения инфляции является наблюдаемое ослабление тенге и рост госрасходов.
Тем временем рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне ВВВ, прогноз «стабильный». Агентство отметило, что темпы роста экономики по-прежнему значительно зависят от ситуации на нефтяном рынке. Увеличение объемов нефтедобычи и рост цен на нефть в последний год привели к росту ВВП и внешнего текущего счета страны. Fitch прогнозирует рост ВВП в текущем году до 3,8%, в 2019 – до 3,3%, в 2020 – до 3%.
Американские индексы завершили день разнонаправленно, тогда как европейские рынки снижались из-за возросших опасений, связанных с Италией, где заговорили об отказе от единой европейской валюты. Нефть отступила от многолетних максимумов, Brent торгуется на отметке $84,85, золото подорожало - $1 211 за тр.унцию, пара EUR/USD - 1,1583, доходность 10-летних US Treasuries - 3,0687%, рубль закрылся на отметке – 65,5 за доллар.

Новости рынка:

1. 05 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 100,0 млн облигаций KZP03Y08E830 (KZ2C00003036, CSBNb17) АО "Kaspi Bank"
2. АО "Кселл" сообщило о добровольной ликвидации дочерней организации ТOO "АР-Телеком"
3. 02 ноября 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "KEGOC"
4. Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым KZ1C31450014 (KZ000A1CTMF6, CSBN) и привилегированным KZ1P31450110 (KZ000A1CTMG4, CSBNp) акциям за 2017 год
5. АО "Казахтелеком" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года 

Денежный и валютный рынок: Средневзвешенный курс доллара по итогам двух сессий сложился на уровне 360,65 тенге за доллар США при объеме торгов $111,2 млн. (+$48,3 млн.). Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,5441 тенге за рубль при объеме торгов 51,0 млн. рублей. Сделок по китайскому юаню и евро заключено не было.
В секторе автоматического РЕПО средневзвешенные ставки по государственным ценным бумагам колебались в диапазоне 8,0%-9,5% в зависимости от срока заимствования, по корпоративным ценным бумагам ставки находились в диапазоне 8,75%-16,00%.
На рынке операций валютного свопа по однодневному долларовому свопу SWAP-1D (USD) средневзвешенная доходность составила 7,41% годовых при объеме торгов $118,0 млн. По SWAP-2D (USD) средневзвешенная доходность составила 7,76% годовых при объеме торгов $303,1 млн.

Рынок России: Фиксация прибыли на российском фондовом рынке продолжилась во вторник. Дополнительное давление на рынки оказали новости, связанные с бюджетными проблемами Италии.
Лидерами роста стали акции энергетических компаний на фоне новостей о скором повышении тарифов на электричество для населения.
Акции ПАО «Россети» выросли на 11,96% после сообщений о планах компании провести допэмиссию акций до конца года и таким образом снизить долю госучастия с 88,04% до 75%.
Также лидерами роста стали акции ФСК ЕЭС (+2,4%), ИнтерРАО (+1,8%), Полюса (+1,3%), Мечела (+1,25%) и Polymetal (+1,2%).
Аутсайдерами стали акции Лукойла (-2,3%), Татнефти (-2,3%), Сбербанка (-2,3%), Сафмара (-1,9%) и Сбербанка прив. (-1,8%).
Российский рубль вчера слабел к доллару США, закрылся на отметке 65,5 за доллар. Американский доллар укреплялся вчера к основным мировыми валютам на фоне роста опасений относительно итальянского бюджета.

Рынок США: Промышленный Dow Jones закрылся на рекордной отметке. Однако, снижение в акциях Facebook оказало давление на S&P 500 и NASDAQ.
Другие члены так называемой группы FAANG закрылись разнонаправленно: Netflix -1,1%, Amazon -1,65%, Apple +0,89%, Alphabet -0,1%.
Лидерами роста стали акции сектора ЖКХ (+1,29%) и потребительского сектора товаров повседневного спроса (+0,6%).
Акции промышленных гигантов Boeing (+1,1%) и Caterpillar (+1,7%) продолжали отыгрывать новости о достижении торгового соглашения между США и Канадой и присоединения последней к соглашению USMCA (бывшее NAFTA).
Акции крупнейшей социальной сети в мире Facebook снизились третий день подряд, потеряв еще 1,9% (всего за три дня -5,6%). Коррекция началась в прошлую пятницу, когда компания сообщила об очередной утечке данных пользователей.
Давление на акции Amazon оказали новости о том, что компания увеличила минимальную зарплату сотрудникам в США до $15 в час.
Акции PepsiCo снизились на 1,8% после публикации квартальной отчетности. Инвесторов разочаровал рост операционных затрат, связанных с высокими ценами на энергоносители и транспортными расходами, которые оказали давление на маржу прибыли.

Рынок Европы: Высказывания итальянских политиков касательно приверженности озвученных ранее планов по бюджету на 2019 год с дефицитом в 2,4% (при рекомендациях Брюсселя не более 2%), а также негативная риторика в адрес единой европейской валюты вызвали очередную волну распродаж итальянских акций.
Доходность итальянских 10-летних гособлигаций выросла до 4,5-летних максимумов – 3,38%. Выше только гособлигации Греции с доходностью 4,25%.
Сектор акций итальянских банков снижался на 4%, но к закрытию дня сократил потери до 1,2%.
Сводный европейский индекс банков по итогам дня потерял 0,6%.
Также масло в огонь подливала тема Brexit. План премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit разделил не только общество, но и привел к расколу внутри самой Консервативной партии на ежегодном съезде. Британский фунт снизился на этом фоне до трехнедельных минимумов, опускаясь в течение дня ниже отметки 1,3 доллара за фунт.
Акции Philips снизились на 3,6% после снижения рекомендаций по ее акциям аналитиками Credit Suisse. Аналогичное снижение наблюдалось в акциях немецкого концерна Siemens (-2,6%) после понижения рекомендации по акциям аналитиками HSBC.
Акции британской почтовой компании Royal Mail обвалились на 8,9% на фоне снижения рекомендации по акциям целым рядом аналитиков. Компания накануне объявила о пересмотре прогноза прибыли по итогам 2018 года в сторону понижения.

Рынок сырья: Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) выросли на 0,907 млн. баррелей, что слабо отразилось на котировках нефти.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 0,21% и закрылись на отметке $84,8 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 0,09% и закрылись на уровне $75,23 за баррель нефти.
Золото выросло на 1,2% до $1 203,3 за тройскую унцию на новостях о том, что государственные долг США достиг рекордной отметки - $21,5 трлн.
Медь выросла на 0,5% до $6 280 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи