Обзор рынка на 05.12.2018 г.

По итогам первой торговой сессии декабря индекс KASE вырос на 1,1% до 2 274,6 пунктов. Совокупный объем торгов вырос в в 2,6 раза и составил 72,4 млн. тенге.
5 из 7 компаний представительского списка индекса KASE продемонстрировали позитивную динамику. Максимальный рост пришелся на акции группы KAZ Minerals (+3,6%) и Казахтелекома (+1,8%). Также подорожали акции Народного Банка (+1,1%), KEGOC (+1,1%) и Казтрансойла (+0,9%). Подешевели акции Kcell (-1,2%) и Банка ЦентрКредит (-0,2%).
Акции НАК Казатомпрома на бирже AIX выросли на 3,1% до 4 710 тенге, а ГДР выросли на 7,4%. В то время, как ГДР на Лондонской бирже выросли на 0,4% до $13,2.
На фоне снижения цен на медь ГДР группы KAZ Minerals снизились на 1,1%. В то время как, ГДР Народного банка закрылись ростом в 0,5% на Лондонской бирже.
Вчера НБРК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% с коридором +/-1% как и ожидалось рынком. За последние два месяца текущего года инфляция продемонстрировала значительное снижение по сравнению с оценками и сформировалась ближе к нижней границе целевого коридора 5-7%. НБРК сохраняет нейтральный характер денежно-кредитных условий. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 14 января 2019 года в 17:00 по времени Астаны.
Вчера НБРК также опубликовал ряд статистических данных. Международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Нацбанка и средства Нацфонда, на конец ноября, по предварительным данным, составили $87,8 млрд. На конец ноября золотовалютные резервы НБРК, по предварительным данным, составили $30 млрд. Международные резервы страны выросли на 2,6% и достигли $87,8 млрд. Председатель НБРК Д.Акишев отметил, что на денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность, изымаемая преимущественно выпуском нот. На 30 ноября чистое изъятие ликвидности Национальным банком Казахстана составило 2,7 трлн. тенге. Объемы краткосрочных нот в обращении составили 3,5 трлн. тенге. Доходность по нотам в ноябре, в зависимости от срочности, складывалась в диапазоне 8,50%-8,88%.
Эйфория после саммита G20 постепенно проходит и участники рынка ждут конкретики и договоренностей по ранее имевшим место переговорам. Основные фондовые индексы США вчера закрылись снижением на более чем 3%, европейские фондовые индексы закрылись в диапазоне 0,6%-1,1%. Нефть Brent немного выросла и торгуется на уровне $60,87 за баррель, золото торгуется сегодня на уровне $1 240,6 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1328, доходности 10-летних US Treasuries продолжили снижение – 2,91%, российский рубль закрылся на отметке 66,82 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. АО «АТФБанк» сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз «Негативный».
2. АО «Банк «Bank RBK» сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз «Стабильный».
3. АО «BCC Invest» сообщило о результатах анализа финансового состояния АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и АО «Самрук-Энерго» по состоянию на 30 сентября 2018 года.
4. АО «ForteBank» сообщило о выплате 24-го купона по своим облигациям KZP07Y20B550 (KZ2C00000065, TEBNb10).
5. АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и ТОО «ЛУКОЙЛ Казахстан Апстрим» подписали соглашение о совместной деятельности и соглашение о финансировании по проекту «Женис».
6. АО «Каспий нефть» выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C28830012 (KZ1C00000694, KSNF) за первое полугодие 2018 года.

Рынок России: Мировые фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику, однако российский рынок оказался более устойчивым и сохранил позиции, достигнутые накануне. Эйфория после саммита G20 прошла, также сезон корпоративных отчетностей подошел к концу. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,09%, до 2 443,4 пункта, индекс РТС вырос на 0,15%, до 1 155,9 пункта. Лидерами роста стали акции Магнита (+3,71%), Татнефти (+3,7%), Полиметалла (+2,82%), Лукойла (+2,17%). Лидерами снижения стали акции Аэрофлота (-4,6%), X5 Retail Group (-4,3%), Новатэка (-1,71%), Алроса (-1,68%) и ВТБ (-1,62%).
Также активно торговались акции Сбербанка (-0,65%), Газпрома (-0,73%), ГМК Норильского никеля (-1,18%) и Роснефти (+1,15%).
Сегодня компания «Детский мир» выплатит дивиденды. Также будут проведены внеочередные собрания акционеров «Магнита» и «Обуви России».
При поддержке частично восстановившихся цен на нефть и отсутствии негатива по санкциям рубль закрылся на уровне 66,82 рублей за доллар.

Рынок США: Основные фондовые индексы США сильно упали на фоне снижения акций банков, так как обвал доходностей облигаций США сигнализирует о замедлении экономического роста и надвигающейся рецессии. В то время как промышленные и технологические акции упали на фоне сомнений по поводу разрешения торгового конфликта. Индекс S&P 500 снизился на 3,24%, промышленный индекс Dow Jones снизился на 3,1%. Технологический индекс NASDAQ снизился на 3,8%. Секторы S&P 500 закрылись в красной зоне. Незначительно выросли только акции сектора коммунальных услуг (+0,15%). Лидерами снижения стали сектора финансов (-4,4%), промышленности (-4,35%) и товаров выборочного спроса (-3,91%).
Цена на акции служб экспресс-доставки FedEx Corp. и UPS Inc. Рухнули на 6,3% и 7,4%, соответственно. Причиной послужило ухудшения прогнозов относительно акций обеих компаний аналитиками Morgan Stanley.
Акции гостиничной группы Marriott International Inc. снизились на 1,2%. Компания выразила готовность компенсировать замену паспортов своим клиентам, чьи личные данные могли быть украдены в результате масштабной утечки. Всего в группе риска находятся паспорта 327 млн. человек, а замена паспорта в США стоит около $110.
Во вторник аналитики HSBC ухудшили рекомендации по акциям компании Apple с «покупать» до «держать». В итоге цена на акции упала на 4,4%.
Стоимость бумаг производственной компании Tenneco рухнула на 6,2% на фоне новостей о том, что фирма договорилась о приобретении шведской Ohlins Racing AB за $160 млн. Ohlins специализируется на производстве премиальных компонентов для автомобильной отрасли и автоспорта.
Акции дисконтного ритейлера Dollar General упали на 6,8% после того, как компания ухудшила прогноз прибыли на текущий год.
Подорожали акции сети магазинов по продаже автозапчастей AutoZone Inc. (+6,8%). Компания отчиталась о лучших, чем ожидалось, показателях прибыли и сопоставимых продажах в первом квартале этого фингода.
Также благодаря сильной отчетности акции производителя часов Movado взлетели на 12%.
Напоминаем, что сегодня фондовые рынки США закрыты (День траура в связи с кончиной 41-го президента США Дж. Буша Старшего).

Рынок Европы: По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы заметно снизились на фоне растущих сомнений в том, смогут ли две крупнейшие экономики мира разрешить свои торговые разногласия. EuroStoxx50 снизился на 0,8%, французский индекс CAC40 снизился на 0,82%, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,8%. Максимальное снижение пришлось на германский индекс DAX (-1,14%).
Среди акций британских компаний лидерами снижения во вторник стали бумаги British American Tobacco (-1,3%), Glencore (-1,3%), BAE Systems (-5,5%).
После резкого роста накануне главным аутсайдером стал сектор автопроизводителей (-2,5%), который является самым чувствительным к опасениям в сфере торговли. Акции Volkswagen подешевели на 3,1 %, Daimler на 2,8%, BMW на 2,1%.
Цена на акции, французской компании по производству автомобильных компонентов Faurecia, снизились на 6,6%, после того, как аналитики Jefferies сократили свою целевую цену акций.
Капитализация итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena упала на 1,9% после того, как агентство Moody's ухудшило его рейтинг с «B3» до «Caa1».
Также снизились акции технологического сектора (-1,4%). Цена на акции производителей чипов, которые сильно подвержены воздействию Китая, а именно AMS и Siltronic упали примерно на 5% и 8%, соответственно.
После того, как аналитики Goldman Sachs пересмотрели рейтинг акций до «покупать» с «держать», цена на акции британской телекоммуникационной фирмы BT (ранее British Telecommunications plc) выросла более чем на 2%.

Рынок сырья: Цены на нефть растут в ожидании заседания ОПЕК с 5-7 декабря в Вене. По предварительным договоренностям России и Саудовской Аравии на саммите G20, страны продолжат сокращения объемов нефтедобычи, однако окончательных решений по конкретным значениям еще нет.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,63% до $62,08 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 1,37% и закрылись на уровне $52,73 за баррель нефти.
Цены на золото выросли на 0,63% до $1 238,5 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 1,37% и закрылись уровне $6 209 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи