+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок
+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок

Обзор рынка на 06.06.2019 г.

Рынок Казахстана: Казахстанские акции завершили вчерашнюю сессию разнонаправленно. Индекс KASE в итоге смог вырасти лишь на 0,1% и закрылся на отметке 2 215 пунктов.
Лидером роста стали акции KAZ Minerals, которые подскочили на 4,2% до 2 648,1 тенге. Акции компании на KASE начали расти после открытия торгов на LSE в обед, где KAZ LN дорожали вместе с рынком. К концу дня, однако, акции на Лондонской бирже растеряли весь внутридневной рост и закрылись на 0,08% выше предыдущего дня на уровне 513,4 пенсов. В связи с этим сегодня стоит ждать некоторой коррекции на KASE по GB_KZMS.
В плюсе завершили день также акции Казахтелекома (+0,05%), Банка ЦентрКредит (+0,34%) и KEGOC (+0,19%).
Аутсайдерами торгов стали акции Kcell (-1,5%), КазТрансОйл (-1,1%) и Народного Банка (-0,9%).
Казахтелеком планирует направить 120 млрд тенге на развитие мобильного бизнеса. В компании сообщили, что средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование стратегических потребностей, связанных с развитием мобильного бизнеса, а также на иные корпоративные цели. Казахтелеком планирует разместить облигации в этом месяце на объем текущей потребности. На сегодняшний день у компании в обращении есть один выпуск облигаций на сумму 21 млрд. тенге и купоном 7,5% с погашением в конце декабря 2019 года. Мы считаем, что часть привлеченных средств пойдет на финансирование сделки по выкупу 49% пакета в СП Tele2/Altel.
КазТрансОйл сообщило о восстановлении перекачки нефти по нефтепроводу Узень-Жетыбай-Актау. 2 июня 2019 года в 22 ч 14 мин. (время г. Нур-Султана) в Мангистауской области в результате разгерметизации технологического трубопровода, проходящего по территории нефтеперекачивающей станции (НПС) «Жетыбай», была остановлена транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу АО «КазТрансОйл» Узень–Жетыбай–Актау. В устранении последствий инцидента на трубопроводе было задействовано 12 единиц специальной техники Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл». Перекачка нефти по нефтепроводу Узень – Жетыбай – Актау была возобновлена 4 июня 2019 года в 01 ч 12 мин. Простой нефтепровода составил 26 часов 58 минут. Работы по устранению последствий инцидента, вывозу и сбору замазученного грунта продолжаются. Размер ущерба экологии и АО «КазТрансОйл» подсчитывается.
Внешняя конъюнктура несколько улучшилась. Индексы США растут второй день на надеждах, связанных со снижением базовой ставки ФРС и возможного заключения торговой сделки между США и Мексикой. Нефть Brent снизилась до $60 на неожиданном росте запасов в США. Золото – $1 330, пара EUR/USD - 1,1222, российский рубль немного ослаб, закрылся на отметке 65,38 за $1.

Денежный и валютный рынок: Заместитель Председателя НБРК Мадина Абылкасымова вчера прокомментировала в кулуарах Правительства текущую ситуацию с курсом тенге и заявила о возможных валютных интервенциях «в рамках значительной волатильности». Текущее ослабление тенге она связала в первую очередь с наблюдаемым снижением цен на нефть на фоне эскалации мировой торговой войны. Вчера нефть марки Brent опускалась ниже уровня в $60 на росте запасов в США.

Рынок России: Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,16% до 2 701,8 пунктов, долларовый индекс РТС потерял 0,32%, закрывшись на отметке 1 303,4 пунктов.
В лидерах роста были бумаги ВТБ (+4,09%) и Россетей (+3,44%) в аутсайдерах акции Роснефти (-2,06%) и Татнефти (-1,88%).
Поддержку индексу Мосбиржи оказывают ожидания снижения процентной ставки Банком России 14 июня и начало дивидендного сезона, в рамках которого российские компании выплатят порядка 1,9 трлн. рублей. В связи с чем до конца текущей недели инвесторам будут интересны акции Сбербанка на фоне закрытия 13 июня реестра акционеров.
Рубль закрылся на отметке 65,3975 за доллар, средневзвешенный курс составил 65,1133. 

Рынок США: Рост индексов США продолжился в среду на возросших ожиданиях по понижению ставки со стороны ФРС, а также на оптимизме, связанном с возможным заключением сделки между США и Мексикой.
Индекс S&P500 сумел закрепиться выше значимого уровня в 2800 пунктов.
В настоящее время фьючерсы на процентные ставки США свидетельствуют о вероятности в 84%, что на заседании ФРС в декабре ключевая ставка будет понижена. Вчера сигналом, усилившем вероятность снижения ставки, стала статистика по количеству новых мест от ADP в экономике США в прошлом месяце, которая оказалась значительно ниже прогнозов аналитиков и опустилась до более чем девятилетних минимумов. Завтра выйдут официальные данные по рынку занятости от Минтруда США, которые могут прояснить ситуацию с количеством новых рабочих мест на фоне обострения торговых конфликтов и замедления глобальной экономики.
В разрезе секторов S&P500 выросли все акции за исключением акций нефтегазового сектора (-1,1%), которые снизились вслед за ценами на нефть.
Лидерами роста стали защитные сектора недвижимости (+2,3%) и ЖКХ (+2,1%), а также сектор информационных технологий (+1,4%).
Акции крупнейшего в мире производителя консервированных супов Campbell Soup стали лидерами роста среди S&P500 после того, как компания повысила свои годовые финансовые прогнозы по прибыли.

Рынок Европы: Умеренный рост европейских фондовых индексов продолжился в среду на фоне последних комментариев со стороны ФРС.
Аутсайдерами стали акции банковского сектора во главе с итальянскими банками Unicredit (-3,5%) и Banco BPM (-2,2%). Напряженность в отношениях Рима и Брюсселя по вопросам бюджетного дефицита остается высокой, что отражается на росте доходностей ГЦБ Италии. Брюссель может наложить штраф на Италию из-за несоответствия бюджетным требованиям Еврокомиссии.
Как следствие, лидерами роста стали защитные сектора – ЖКХ (+1,4%) и недвижимости (+1,1%).
Бумаги страховой компании Aviva подешевели на 1,72% после новостей о том, что финансовый директор компании Том Стоддард уйдет в отставку с 30 июня.
По данным Eurostat, розничные продажи в еврозоне в апреле уменьшились на 0,4% относительно предыдущего месяца. В годовом выражении подъем составил 1,5% и совпал с ожиданиями аналитиков.

Рынок сырья: Цены на нефть снизились после публикации данных по запасам нефти в США, которые неожиданно выросли на 6,8 млн. баррелей, при прогнозе снижения показателя на 849 тыс. баррелей. Запасы в США выросли до максимальных уровней с июля 2017 года и находятся на 6% выше средних 5-летних показателей для текущего времени года.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 2,1% и закрылись на уровне $60,66 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 3,22% и закрылись на уровне $51,76 за баррель нефти.
Золото продолжило рост на опасениях замедления глобального роста и завершило день на отметке $1 329,9 за унцию (+0,38%).
Цены на медь снизились на 1,22% до $5 807 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи