Обзор рынка на 06.12.2018 г.

По итогам торгов индекс KASE снизился на 0,77% до 2 257 пунктов. Совокупный объем торгов составил 81,1 млн. тенге. Максимальное снижение пришлось на акции группы KAZ Minerals (-3,4%) и Казахтелекома (-1,6%). Подрожали акции KEGOC (+0,5%) и Казтрансойл (+0,1%). Акции Kcell, Народного Банка, Банка ЦентрКредит закрылись без изменений.
Акции НАК Казатомпрома на бирже AIX снизились на 2,5% до 4 590 тенге, а ГДР снизились на 3,7% до $12,7. В то время, как ГДР на Лондонской бирже закрылись без изменений на уровне $13,2.
На фоне снижения цен на медь ГДР группы KAZ Minerals продолжили снижение (-2,9) на Лондонской бирже.
По информации от Блумберг НК Казмунайгаз близок к соглашению с четырьмя банками об организации первичного публичного размещения акций в 2019г. Компания ведет переговоры с четырьмя банками Citigroup, Credit Suisse Group, UBS и Goldman Sachs. Компания планирует продать 25% акций во второй половине 2019 г., рассчитывая привлечь $4 млрд. IPO Казмунайгаза может стать крупнейшим среди аналогичных сделок компаний Казахстана.
АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) разместило на Швейцарской фондовой бирже (SWХ) и бирже МФЦА (AIX) пятилетние еврооблигации на 170 млн. швейцарских франков под 3,25% годовых. По данным компании, новому выпуску еврооблигаций присвоены кредитные рейтинги на уровне рейтинга эмитента BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody's). Данный выпуск был осуществлен для досрочного рефинансирования банковских займов в долларах США. По данным КТЖ, еврооблигации компании приобрели порядка 30 инвесторов, среди них как крупные институциональные инвесторы Швейцарии, так и клиенты частных банков.
Американские биржи NYSE и NASDAQ были закрыты в связи с национальным трауром из-за смерти экс-президента США Джорджа Буша-старшего. Европейские фондовые индексы значительно снизились в среду, так как возобновившиеся торговые опасения усилили беспокойство участников рынка по поводу глобального экономического роста. Нефть Brent снизилась и торгуется на уровне $61,11 за баррель, золото торгуется сегодня на уровне $1 244,5 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1342, доходности 10-летних US Treasuries продолжили снижение – 2,89%, российский рубль закрылся на отметке 66,57 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн. облигаций KZ2C0M12G010 (KZ2С00004513, BASPb2) АО «Ипотечная организация «Баспана».
2. Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн. облигаций KZ2C0M12F921 (KZ2C00004372, BASPb1) АО «Ипотечная организация «Баспана».
3. АО «Банк ЦентрКредит» сообщило о выплате 31-го купона по международным облигациям XS0245586903 (CCBNe3).
4. Единственный акционер АО «Каспий нефть» утвердил финансовую отчетность общества и порядок начисления и выплаты дивидендов за первое полугодие 2018 года.
5. Ким В.К. избран председателем Совета директоров АО Kaspi.kz.
6. Правление KASE приняло решение о включении акций IE00BG0C3K84 (IE_FXBF) сегрегированного субфонда FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF в сектор «Ценные бумаги инвестиционных фондов» официального списка KASE.
7. Участники ТОО «Компания Фаэтон» приняли решение о размещении 193 000 облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2).
8. 08 января 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «KEGOC».
9. Айдарбаев А.С. избран Председателем Правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

Рынок России: Российский фондовый рынок закрылся в небольшом плюсе благодаря подъему нефтяных котировок. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,09%, до 2445,6 пункта. Индекс РТС закрылся снижением на 0,25%, до 1153 пунктов. Ростом завершили торги бумаги Сургутнефтегаза (+1,51%), Полюса (+1,38%), Татнефти (+1,24%), ГМК Норникеля (+1,22%), Алроса (+1,21%).
Подешевели акции X5 Retail Group (-2,91%), Интеррао (-1,79%), НЛМК (-1,71%), ММК (-1,64%) и Сбербанка (-1,51%).
«Яндекс» официально представил смартфон под собственным брендом. «Яндекс.Телефон», можно будет приобрести начиная с четверга, 6 декабря. Устройство, оснащенное сканером отпечатков и системой NFC для бесконтактной оплаты покупок, будет работать на системе Android. Аппарат получил встроенный голосовой помощник и облегченный доступ к основным сервисам «Яндекса». Компания перешагнула этап интернет-компании и двигается в будущее, где будет развивать технологии. Несмотря на это участники рынка разочарованы смартфоном и не считают, что Яндекс может конкурировать с мировыми производителями и занять весомую долю на рынке. В итоге акции компании снизились на 0,13%.
Цена на акции крупнейшего добытчика палладия в мире Норникеля выросли на 1,22% благодаря рекорду цен на палладий. Впервые за 16 лет палладий стал дороже золота из-за роста спроса со стороны автомобильной промышленности.
Рубль вырос на 0,3% к доллару и закрылся на отметке 66,57. Поддержку рублю оказывает отсутствие покупок валюты Банком России на открытом рынке в рамках бюджетного правила.

Рынок США: Американские биржи NYSE и NASDAQ были закрыты в связи с национальным трауром из-за смерти экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Сегодня в США будут опубликованы данные по изменению числа безработных в несельскохозяйственном секторе, числу первичных обращений за пособиями по безработице, индексу деловой активности в секторе услуг, индексу деловой активности в непроизводственном секторе и объемам промышленных заказов.
Участники рынка обеспокоены инверсией кривой доходности в американских трежерис. Пока речь идет лишь о том, что доходность по двухлетним долговым бумагам поднялась выше пятилетних, хотя верным признаком надвигающегося кризиса считается инверсия «двухлеток» относительно десятилетних бумаг. Сегодня фьючерсы на индексы США снижаются в пределах 1,5%, что сигнализирует о том, что рынки откроются в минусе. Падение вызвано новостями об аресте глобального финансового директора китайской Huawei в Канаде по запросу США.

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы значительно снизились в среду, так как возобновившиеся торговые опасения усилили беспокойство участников рынка по поводу глобального экономического роста. В центре внимания рынков остается торговый спор США и Китая, а также развитие ситуации вокруг Brexit.
EuroStoxx50 снизился на 1,22%, французский индекс CAC40 снизился на 1,36%, германский индекс DAX снизился на 1,19%. Максимальное снижение пришлось на британский индекс FTSE 100 (-1,44%).
Акции германских автопроизводителей выросли после встречи представителей компаний с президентом США Д. Трампом, по итогам которой он заверил, что у него пока нет планов по введению пошлин на импорт их автомобилей. Акции Volkswagen выросли на 1,7%, BMW выросли на 0,8% и Daimler выросли на 0,9%.
Несмотря на то, что британское Управление по делам гражданской авиации (CAA) сообщило о планах принять меры воздействия на компанию из-за ее отказа выплатить компенсацию клиентам, пострадавшим от отмен рейсов в связи с забастовкой ее сотрудников, акции ирландского лоукостера Ryanair выросли на 3%.
Акции британской телекоммуникационной компании BT (ранее British Telecommunications plc) снизились на 0,1%. Компания объявила о планах изъять оборудование производства китайской Huawei из своих сетей 4G в течение 2-х лет. Huawei подозревается в сборе информации о пользователях в пользу властей КНР.
В среду были обнародованы статданные по экономике еврозоны. Розничные продажи в еврозоне в октябре увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 1,7% относительно октября 2017 года. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 0,2%, второго на 2%.
Сводный индекс менеджеров закупок PMI снизился с октябрьских 53,1 пункта до 52,7 пункта в ноябре. Предварительная оценка равнялась 52,4 пункта, и аналитики не ожидали изменений.
Ноябрьский уровень индекса сферы услуг также был неожиданно пересмотрен с повышением - с 53,1 до 53,4 пункта против 53,7 пункта месяцем ранее. Тем не менее, он был самым низким с октября 2016 года.
Значение PMI в еврозоне по-прежнему существенно превышает 50 пунктов, что говорит о продолжающемся росте деловой активности.

Рынок сырья: 5 декабря в Вене прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в который входят Саудовская Аравия и Россия. Участники встречи согласились с необходимостью сократить добычу нефти в следующем году. Сокращение добычи продлится шесть месяцев. Несмотря на эти позитивные новости цены на нефть снизились в связи с распродажами на мировых фондовых рынках и ростом запасов нефти в США.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 1% до $61,46 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 0,32% и закрылись на уровне $52,56 за баррель нефти.
Цены на золото снизились на 0,1% до $1 237,3 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 0,55% и закрылись уровне $6 175 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи