Обзор рынка на 07.11.2018 г.

Индекс KASE продолжил снижение второй день подряд, и упал на 0,6% до 2 182,6 пунктов. Объем торгов снизился в два раза, до 98,1 млн. тенге. Из числа акций, включенных в представительский список KASE, только акции Народного Банка и Казахтелекома продемонстрировали позитивную динамику, подорожав на 1,5% и 0,7%, соответственно.
Заметные потери в стоимости понесли акции группы KAZ Minerals (-3,4%), которые сохраняют высокую волатильность на фоне резких изменений цен на медь. Также снизились акции Банка ЦентрКредит (-1,7%).
ГДР Kcell (-4,7%) заметно просели по итогам торгов на Лондонской бирже.
Представители Международного валютного фонда и Национального банка Казахстана сделали заявление о том, что бизнес-модель казахстанских банков не соответствует времени. Рентабельность активов БВУ показывает, что бизнес-модели банков остаются устаревшими, что ведет к существенным рискам. Заместитель Председателя НБ РК О. Смоляков сообщил о том, что регулятор вводит механизм белль ин. То есть НБ РК при необходимости сможет сконвертировать все связанные с акционерами депозиты в капитал банка.
Американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику, в то время как европейские фондовые индексы умеренно снизились. По предварительным итогам промежуточных выборов в Конгресс США большинство в Сенате осталось за республиканцами, тогда как нижняя палата осталась за демократами. На этих новостях фьючерсы на индексы США показывают небольшой рост в пределах 0,5%. Нефть Brent снизилась и торгуется на уровне $72 барр., золото торгуется сегодня на уровне $1 234 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1475, доходности 10-летних US Treasuries – 3,1819%, российский рубль закрылся на отметке 66,11 рублей за 1$.

Новости рынка:

1. АО "КазАзот" сообщило о подписании с АО "Банк ЦентрКредит" договора залога и соглашения о предоставлении кредитной линии на сумму 500,0 млн тенге.
2. 08 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 194 500 облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон".
3. Совет директоров АО "Самрук-Энерго" принял решение об избрании члена Правления компании и утвердил план развития компании на 2019–2023 годы.
4. Евразийский банк развития привлек на KASE 06 ноября 20,0 млрд тенге, разместив четырехлетние облигации KZP03Y04E904 (KZ2D00004413, EABRK061122) с доходностью к погашению 9,70 % годовых.
5. АО "Казахтелеком" сообщило о регистрации выпуска облигаций AIX KZX000000013.

Рынок России: После длинных выходных торги на российском фондовом рынке начались ростом. В течение сессии на рынке сохранялись позитивные настроения. К концу дня индекс МосБиржи вырос на 1,44%, до 2412,3 пункта, а индекс РТС поднялся на 1,44%, до 1151,1 пункта. Аутсайдерами торгов стали бумаги РусГидро (-1,63%), ММК (-1,58%) и Северстали (-0,76%). Подорожали акции Роснефти (+4,97%), МосБиржи (+3,03%) и Сбербанка (+2,7%).
Бумаги Русала (+5,33%) вышли в лидеры роста, после выхода финансовых результатов за третий квартал. Чистая прибыль выросла на 91,3% до $597 млн. по сравнению с $312 млн. в третьем квартале прошлого года. Также компания сообщила о том, что совет директоров одобрил смену юрисдикции с острова Джерси на российскую офшорную зону в целях получения налоговых льгот и возможности минимизировать последствия санкций.
Также на фоне позитивной отчетности акции Роснефти выросли на 4,97%. Чистая прибыль компании за девять месяцев 2018 года увеличилась в 3,4 раза — до 451 млрд. руб. Прибыль выросла благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре, а также увеличению доходов от российских и международных проектов. Компания нарастила добычу нефти и газоконденсата на 2,6%, до 4,73 млн. баррелей в сутки.
После пятничного падения рубль восстанавливал часть утраченных позиций и закрылся на отметке 66,11 рублей за доллар.

Рынок США: Основные фондовые индексы США умеренно выросли, на фоне сильных квартальных отчетов и отскока в технологическом секторе после двухдневной распродажи. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,68% и технологический индекс NASDAQ вырос на 0,64%.
Индекс S&P завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья (+1,51%), промышленных товаров (+1,1%) и коммунальных услуг (+0,76%).
Главным политическим событием дня в США были промежуточные выборы в Конгресс. Инвесторы ждут результаты промежуточных выборов, которые могут вызвать колебания на рынках. В США будут полностью переизбирать Палату представителей (435 членов) и частично Сенат (будут переизбраны 35 сенаторов), а также выбирать 36 губернаторов штатов и десятки других законодателей, то это может привести к существенным изменениям в расстановке политических сил в законодательной власти США. По предварительным итогам промежуточных выборов в Конгресс США большинство в Сенате осталось за республиканцами, тогда как большинство в нижней палате перешло к демократам.
Большинство акций индекса Dow Jones завершили торги в плюсе (21 из 30). Лидером роста оказались акции IBM Corporation (+2,52%). Акции Caterpillar Inc и The Travelers Companies Inc выросли на 2,31% и 1,64%, соответственно.
Аутсайдером оказались акции Pfizer Inc. (-1,47%). Акции Nike Inc упали на 1,24%, а Intel Corporation снизились на 0,88%.
Вчера международная компания по управлению гостиницами Marriott International представила финансовые результаты за третий квартал 2018 года. Выручка Marriott за последний квартал упала примерно на 1%, до $5,05 млрд. c $5,08 млрд. в третьем квартале прошлого года. Аналитики ожидали $5,37 млрд. Также компания понизила прогнозы на четвертый квартал 2018 года из-за слабого спроса в Северной Америке. В итоге цены на акции упали более чем на 5%.
Котировки акций фармацевтической компании Eli Lilly упали на 3,85% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал. Выручка и чистая прибыль за отчетный период оказались лучше ожиданий аналитиков, несмотря на это инвесторы решили зафиксировать прибыль по длинным позициям.
Котировки акций медиа-компании Thomson Reuters выросли на 4,77% несмотря на то, что она зафиксировала сокращение чистой прибыли ввиду увеличения операционных издержек.
Акции оператора сети аптек CVS Health увеличились на 5,71% после того, как компания сообщила об увеличении сопоставимых продаж в третьем квартале на 6,7%.
Котировки акций ритейлера Ralph Lauren просели на 6,6% на фоне фиксации прибыли после опубликованных финансовых результатов за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы умеренно снизились по итогам вчерашних торгов. Инвесторы оставались осторожными, ожидая результатов промежуточных выборов в конгресс США. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,89%, французский индекс CAC40 снизился на 0,51% и германский индекс DAX снизился на 0, 09%.
Котировки Zalando - немецкого ритейлера модной одеждой - упали на 8,4% после того, как компания объявила о самом медленном росте продаж с момента своего запуска 10 лет назад.
Акции австрийской инженерной группы Andritz упали на 4,3% после того, операционная прибыль в третьем квартале не оправдала прогнозов рынка, в связи с ростом себестоимости и более низкой прибыли на гидроэнергетических операциях.
Акции четвертой по величине сети супермаркетов в Великобритании WM Morrison подешевели на 4,5% после сообщения о более слабом росте продаж в последнем квартале.
Многие компании в этом сезоне отметили снижение прибыли в связи с ростом цен на сырье и заработную плату. Рост бизнеса в еврозоне в октябре снизился до двухлетнего минимума, на фоне продолжительной напряженности в торговом конфликте, наряду с ростом политической неопределенности.
Испанский производитель ветрогенераторов Siemens Gamesa подскочил на 14% после сообщения о крупных заказах. Датская компания Vestas Wind также выросла на 6,1%.
Акции немецкой биотехнологической компании Morphosys выросли на 8% после прогноза о росте доходов.
Акции немецкой почтовой фирмы Deutsche Post выросли на 3,4%, после публикации результатов за третий квартал, прибыль фирмы снизилась меньше, чем ожидали аналитики.
Капитализация швейцарской рекрутинговой фирмы Adecco выросла на 2,96%.

Рынок сырья: API опубликовала данные об очередном значительном росте запасов нефти в США на 7,83 млн. баррелей, а также Минэнерго США повысила прогноз по добыче нефти в 2018-2019 годах на 160 и 300 тыс. баррелей, соответственно. На фоне этих новостей, произошло очередное резкое падение нефтяных котировок.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 1,42% до $72,13 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 1,41% и закрылись на уровне $62,21 за баррель нефти.
Цены на золото снизились на 0,35% до $1 227,2 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 0,53% до $6 158 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи