Обзор рынка на 07.12.2018 г.

Вслед за мировыми рынками казахстанский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику и закрылся на уровне 2 248,1 пунктов (-0,4%). Совокупный объем торгов вырос в 5,2 раза и составил 421,9 тенге.
На фоне снижения цен на медь продолжают дешеветь акции группы KAZ Minerals. Аутсайдером торгов стали акции группы KAZ Minerals, которые снизились на 4,9% на казахстанской бирже, в то время как акции KAZ Minerals рухнули на 6% на Лондонской бирже. Также подешевели акции Казахтелекома, Народного Банка и Казтрансойла в диапазоне 0,1-0,3%.
Лидерами роста стали акции KEGOC (+2%), Kcell (+1%) и Банка Центр Кредит (+0,4%).
Акции НАК Казатомпрома на бирже AIX выросли на 4,9% до 4 815 тенге, а ГДР выросли на 3,2% до $13,1. В то время, как ГДР на Лондонской бирже выросли на 4,9% до $13,85.
Мировые фондовые индексы накрыла волна распродаж после появления информации об аресте канадскими властями финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу. Мэн Ванчжоу дочь основателя компании Huawei. США выдвинули против нее обвинения в нарушении санкций против Ирана. Новость привела к падению азиатских и европейских фондовых индексов, так как риски очередной эскалации напряженности между США и Китаем выросли. Нефть Brent снизилась и торгуется на уровне $59,8 за баррель, золото торгуется сегодня на уровне $1 245,2 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1376, доходности 10-летних US Treasuries продолжили снижение – 2,89%, российский рубль закрылся на отметке 66,86 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y05E796 (KZ2C00003465, FAGRb2) АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за период с 21 апреля по 20 октября 2018 года.
2. АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» получило заем в размере 450,0 млрд. тенге.
3. С 07 декабря в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C0M12G010 (KZ2С00004513, BASPb2) АО «Ипотечная организация «Баспана».
4. ТОО «Компания Фаэтон» предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 04 декабря 2018 года.
5. АО «Евразийский банк» сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor’s рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз «Негативный».

Рынок России: На фоне распродаж на мировых рынках российский фондовый рынок закрылся на негативной территории. Индекс Мосбиржи снизился на 1,36%, до 2412,3 пункта. Индекс РТС закрылся снижением на 1,64%, до 1134,1 пунктов. Лидерами снижения стали акции Мечела (-3,16%), Газпрома (-2,4%), МТС (-2,38%), Яндекса (-2,1%) и Роснефти (-2,05%).
Подорожали акции Руснефти (+2,85%), Сургутнефтегаза (+1,45%), ММК (+0,93%), Магнита (+0,82%) и Полиметалла (+0,71%).
Также активно торговались акции Сбербанка (-1,94%), Лукойла (-1,85%), Роснефти (-2,05%), Татнефти (-1,76%) и ГМК Норильского никеля (-0,94%).
Аналитики советуют покупать акции Газпрома, так как благодаря росту экспорта и цен на газ доходность акции в следующие три месяца может составить 8%. Газпром с января по ноябрь включительно увеличил добычу газа на 5,8%, до 451,1 млрд. кубометров. Экспорт вырос на 2,6% до 179,9 млрд. кубометров. По итогам 2018 года менеджмент прогнозирует превышение поставок 200 млрд. кубометров. Также стоит отметить, что руководство компании будет рекомендовать к рассмотрению повышение дивидендов по итогам 2018 года, которые могут стать двузначными. Повышенные дивиденды за 2018 год предполагается заложить в бюджет 2019 года, который будет рассмотрен советом директоров Газпрома на заседании, которое состоится в 20-х числах декабря.
Рубль подешевел на 0,5% к доллару и закрылся на отметке 66,86 рублей за доллар. Обвал нефти и снижение спроса на рисковые активы негативно повлияли на рубль.

Рынок США: Основные фондовые индексы США преимущественно снизились на фоне растущих опасений замедления глобального роста и появления информации об аресте канадскими властями финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу. Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Данные новости ослабили надежды участников рынка на разрешение торгового конфликта в ближайшей перспективе.
Индекс S&P 500 снизился на 0,15%, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,32%, в то время как технологический индекс NASDAQ вырос на 0,42%.
Вчера был опубликован ряд важных статистических данных. Первоначальные обращения за пособием по безработице сократились до 231 000, что на 4000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели (235 000). Экономисты прогнозировали сокращение на 9 000.
Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос в ноябре до уровня 60,7 пунктов по сравнению с 60,3 пункта в октябре. Аналитики прогнозировали, что показатель упадет до 59,2 пункта.
Лидерами снижения в четверг стали акции компаний, которые могут наиболее существенно пострадать в результате торговой войны США и Китая. Акции Apple снизились на 1,11%, акции производителей полупроводников Xilnix и Broadcom снизились на 2,5% и 2,1%, соответственно.
Акции китайских компаний, торгующихся в Нью-Йорке, JD.com и Baidu упали на 1% и 1,1%.
В центре внимания остается нефтяной рынок, который продолжает падать. Акции Chevron снизились на 1,13%, Exxon Mobile на 1,31%.
Акции сети магазинов детской одежды Children's Place рухнули на 13,4% после ухудшения компанией годового прогноза прибыли и рентабельности.
Бумаги Costco Wholesale подорожали на 3% благодаря более сильным, чем ожидалось, продажам ритейлера в четвертом финансовом квартале.

Рынок Европы: По итогам торгов в четверг европейские фондовые индексы снизились более чем на 3% на фоне опасений замедления роста, обвала цен на нефть и ареста финдиректора Huawei Мэн Ванчжоу. EuroStoxx50 снизился на 3,31%, французский индекс CAC40 снизился на 3,15%, германский индекс DAX снизился на 3,48% и британский индекс FTSE 100 снизился на 3,15%.
Акции автопроизводителей, технологических и горнодобывающих компаний стали лидерами снижения. Бумаги Daimler рухнули на 6,5%, BMW снизились на 2,6%, Fiat на 5,1%, Peugeot на 3%, Continental на 3,1%.
Также подешевели бумаги высокотехнологичных компаний. Цена на акции чип-мейкера STMicroelectronics, поставщика Huawei, рухнула на 6%. Также подешевели акции чипмейкеров AMS (-10,7%) и Dialog Semi (-4,2%).
Акции горнодобывающей компании Antofagasta рухнули на 7,07%.
Цена на акции Deutsche Bank снизилась на 3,5%. Объем подозрительных транзакций, обработанных крупнейшим банком Германии для Danske Bank, увеличился еще на 30 млрд. евро. Однако Deutsche Bank заявил, что это не приведет к корректировке резервов.
Цена на акции немецкого банка Commerzbank снизилась на 3,8% после новостей о готовящейся смене двух топ-менеджеров. Главный операционный директор Commerzbank Франк Аннушайт покинет свой пост в конце года по состоянию здоровья, а глава подразделения по обслуживанию корпоративных клиентов Майкл Рютер уйдет в сентябре следующего года по истечению срока его действующего контракта.
Датская компания Simcorp, которая предоставляет ИТ-решения и экспертизу управляющим активами финансовым учреждениям, стала исключением и выросла на 6% после того, как компания объявила о 8-летнем лицензионном соглашении с азиатской инвестиционной компанией.

Рынок сырья: По данным Информационного Агентства энергетики (EIA) запасы нефти в США за неделю снизились на 7,32 млн. баррелей. Эксперты ожидали снижения всего на 0,94 млн. баррелей. Добыча нефти в США осталась на прежнем уровне 11,7 млн. баррелей в сутки. Несмотря на хорошую статистику цены на нефть существенно снизились. Сегодня в центре внимания будет заседание на котором будут присутствовать министры всех 25 стран-участниц ОПЕК+.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 3,25% до $60,06 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 2,36% и закрылись на уровне $51,32 за баррель нефти.
Цены на золото выросли на 0,04% до $1 237,8 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 1,7% и закрылись уровне $6 070 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи