Обзор рынка на 08.01.2019 г.

Индекс KASE завершил первую короткую неделю нового года ростом и закрылся на уровне 2 315,1 пунктов (+0,1%). Совокупный объем торгов вырос в 6,8 раза и составил 312,3 млн. тенге.
Максимальный рост продемонстрировали акции Kcell, которые выросли на 2,9% и на которые пришелся максимальный объем торгов (70%). Также подорожали акции Казахтелекома (+1,8%), Казтрансойла (+1,1%) и Народного Банка (+0,4%).
По акциям Казатомпром на бирже KASE сделок заключено не было.
Акции Казатомпрома на бирже AIX закрылись без изменений на уровне 5 065 тенге и ГДР закрылись без изменений на уровне $13,85. ГДР на Лондонской бирже вчера снизились на 0,64% до $13,7.
ГДР Kcell на Лондонской бирже подешевели на 4,8% и закрылись на уровне $4,76.
Умеренно-позитивное влияние на акции Казтрансойла оказали новости об утверждении Правительством РК стоимости транспортировки российской нефти в количестве 10 млн. тонн в год через территорию РК в КНР в размере $15 за 1 тонну без учета НДС на период 2019-2023 годы.
Американские фондовые индексы продолжают расти вторую торговую сессию подряд на фоне благоприятных данных по рынку труда США и возобновления торговых переговоров между США и Китаем. В то же время, европейские фондовые индексы вчера снизились, несколько растеряв пятничный рост. Нефть Brent выросла и сегодня торгуется на уровне $57,43 за баррель, золото торгуется на уровне $1 284 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1437, доходности 10-летних US Treasuries – 2,69%, российский рубль закрылся на отметке 67,74 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. С 08 января в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C00004547 (KZAGb7) АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
2. АО "Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00003333 (KZIKb27).
3. 11 февраля 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

Рынок России: Индекс МосБиржи вырос на 2,87% и закрылся на отметке выше 2 400 пунктов впервые с начала декабря прошлого года. Индекс РТС вырос на 2,87% до 1 118,0 пунктов. Торги проходили с активностью ниже средней. Объем торгов по акциям на Мосбирже составил 22 158,8 млн. рублей, что примерно на 70% ниже среднего уровня за последний месяц.
Поддержку российскому фондовому рынку оказал рост цен на нефть и позитив на американских биржах. Локомотивом роста стали акции МТС (+3,3%), Яндекса (+3%), Транснефти (+2,5%), X5 Retail Group (+2,5%) и Системы (+2,4%).
Аутсайдерами торгов стали акции М.Видео (-2,5%), Сафмара (-2,2%), Ленты (-1,2%), НЛМК (-1%) и Сургутнефтегаза (-0,9%).
Также активно торговались акции Сбербанка (+2,1%), Газпрома (+1,8%), Магнита (+0,6%) и Алроса (+1,5%).
Акции Лукойла подорожали на 1,35% на фоне повышения нефтяных котировок.
На фоне роста цен на нефть российская валюта укрепилась и закрылась на уровне 67,74 рублей за доллар.

Рынок США: Американские фондовые индексы выросли вторую торговую сессию подряд на фоне благоприятных данных по рынку труда США и на ожиданиях о том, что Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку до 1 марта, когда завершится 90-дневное перемирие в торговой войне.
Также инвесторы отыгрывали позитивную пятничную статистику по рынку труда США. Данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США по итогам декабря выросли на 136 тыс. и составили 312 тыс., что значительно превзошло ожидания рынка.
Уровень безработицы в декабре вырос на 0,2% и составил 3,9%, тогда как аналитики ожидали 3,7%.
Средняя почасовая заработная плата в США в 2018 году выросла на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,2%. Аналитики ожидали 3%. Средняя почасовая заработная плата по итогам декабря выросла на 0,2% и составила 0,4%.
Индекс S&P 500 вырос на 0,7%, индустриальный индекс Dow Jones вырос на 0,42%. Высокотехнологический индекс Nasdaq прибавил 369,9 пунктов по итогам торговых сессий в пятницу и в понедельник (+4,3%).
9 из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись в плюсе. Лучшую динамику продемонстрировали сектора товаров выборочного спроса (+2,36%), нефти и газа (+1,29%) и информационных технологий (+0,86%). Ослабли сектора коммунальных услуг (-0,71%) и товаров повседневного спроса (-0,28%).
Вчера Американский производитель электромобилей Tesla заложил первый камень в строительстве нового завода на территории Китая. Илон Маск сообщил, что Шанхайская «гигафабрика» начнет выпускать машины Model 3 до конца текущего года. В итоге акции выросли на 5,44%.
Цена на акции газовой и электрической компании PG&E рухнули на 22,4% после того, как рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг компании до «мусорного». Причиной понижения рейтингов стали многомиллиардные обязательства, связанные с лесными пожарами в 2017 и 2018 годах в Калифорнии.
В понедельник рыночная цена Amazon выросла на 3,44%. Гигант онлайн торговли и облачных вычислений вышел на первое место в списке крупнейших компаний США по рыночной капитализации, обогнав Microsoft. Капитализация составила более $778 млрд.
Акции второй по величине капитализации компании Micorosoft выросли в цене на 0,12%.
Цена на акции разработчика препаратов против рака Loxo Oncology подскочила на 66% после новостей о том, что его покупает фармацевтическая компания Eli Lilly за $8 млрд. Сделка будет оплачена денежными средствами. Капитализация Eli Lilly увеличилась на 0,5%.
Цена на акции General Electric Co. подскочила на 6,2% на слухах о том, что компания ведет переговоры с Apollo Global Management о продаже подразделения по лизингу самолетов.
Котировки бумаг разработчика программного обеспечения Luxoft Holdings Inc. взлетели на 82% после сообщения о том, что ее приобретает DXC Technology за $2 млрд.

Рынок Европы: Фондовые рынки Европы закрылись в красной зоне, несколько растеряв пятничный рост наблюдавшийся на фоне торговых переговоров между США и Китаем.
Европейский индекс EuroStoxx50 снизился на 0,27% до 3 033,6 пунктов, французский индекс CAC40 снизился на 0,38%, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,39% и германский индекс DAX снизился на 0,18%.
Акции британской компании, занимающейся хранением и поставкой газа, Centrica подешевели более чем на 4%, после того как аналитики Jefferies заявили, что доходы владельца British Gas скорее всего окажутся под давлением в этом году.
Цена на акции пивоваренного концерна Heineken упала на 2,5% после того как аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендацию для них до «продавать».
Цена на акции французской машиностроительной компании Alstom снизилась почти на 2% после того, как французская газета Les Echo сообщила, что европейские власти вряд ли одобрят железнодорожную сделку Alstom-Siemens. Европейская комиссия планирует объявить о своем решении в середине февраля. В итоге капитализация германского концерна Siemens сократилась на 1,1%.
Также аутсайдерами торгов во Франции стали акции производителя продуктов питания Danone и аэрокосмической корпорации Airbus, которые снизились на 1,8%.
Акции британской энергокомпании Centrica упали на 4,4%, оператора гостиниц InterContinental Hotels Group на 1,1%.
В Германии также подешевели бумаги химической компании Bayer (-1,6%) и перестраховочной Munich Re (-1,3%).
В ожидании публикации данных о праздничных продажах на этой неделе повысилась рыночная стоимость сети британских супермаркетов Tesco (+2,6%), J Sainsbury (+2,2%) и Wm Morrison Supermarkets (+1,8%).
В понедельник в фокусе также находились данные по еврозоне. Индекс потребительских цен вырос на 1,6% в годовом исчислении после роста на 1,9% в ноябре. Аналитики прогнозировали инфляцию в 1,8%. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, в декабре составила 1%, не изменившись по сравнению с ноябрем, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Рынок сырья: Цены на нефть продолжают расти благодаря согласованному сокращению поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти, а также некоторых стран, не являющихся членами, таких как Россия и Оман.
В итоге фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,47% до $57,33 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 1,17% и закрылись на уровне $48,52 за баррель нефти.
Цены на золото выросли на 0,31% до $1 289 за тройскую унцию. Цены на медь выросли на 0,08% и закрылись на уровне $5 923 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи