+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок
+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок

Обзор рынка на 08.02.2019 г.

Отечественный бенчмарк фондового рынка акций индекс KASE по итогам вчерашних торгов потерял еще 0,4%, закрывшись на отметке 2 287,3 пункта. Снижению индекса способствовало продолжающееся противостояние «быков» и «медведей» в акциях Казахтелекома, которые закрылись вчера на отметке 25 000 тенге, потеряв 3,85% своей стоимости. Причем оборот по акциям KZTK составил 328 млн. тенге из совокупного объема 517 млн. по всем акциям представительского списка.
Волатильность в акциях может продолжиться в ближайшие дни.
Активность в акциях Кселл также была высокой – объем торгов по ним составил 178 млн. тенге. В итоге цена выросла на 1,11% до 1 820 тенге, несмотря на новости о переносе на неопределенный срок даты публикации финансовых результатов за прошлый год.
Оставшиеся «голубые фишки» изменились незначительно.
Вчера заместитель главы НБРК Олег Смоляков сообщил о том, что Цеснабанк полностью погасил стабилизационный заем НБРК, который был открыт в августе-октябре прошлого года. Также О. Смоляков добавил, что Цеснабанк «полностью оздоровлен, продолжит осуществлять деятельность в обычном режиме и выполнять обязательства перед клиентами и вкладчиками».
Внешний фон вчера изменился в негативную сторону на фоне возобновившихся опасений замедления глобальной экономики, связанной с сохраняющейся неопределенностью в торговых отношениях США и Китая. Еврокомиссия понизила свои прогнозы по росту экономики региона (Италия уже в технической коррекции, а статданные по Германии продолжают снижаться). На этом фоне мировые фондовые индексы снизились, сырьевые рынки также просели, а индекс доллара вырос до максимальных уровней с начала текущего месяца.

Рынок России:
Вчера российский рынок снизился на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. Коррекция была вполне ожидаемой после ралли, которые мы наблюдали с нового года. Индекс РТС снизился на 1,3%, рублевый индекс Мосбиржи потерял 1,2%, закрывшись чуть выше значимого уровня 2500 пунктов.
Лидерами снижения среди «голубых фишек» стали акции Русала (-3,4%), видимо, в ожидании публикации операционных результатов.
Также снизились акции Сбербанка (-2,3%), Газпрома (-1,7%). Акции газового монополиста снизились на новостях о том, что США оказывают давление на ЕС призывая внести поправки к Газовой директиве ЕС, которые бы затруднили строительство газопровода.
Также снизились акции Роснефти (-2,4%), Яндекса (-2,3%), Мечела (-2,3%), ТМК (-2,9%), АФК Системы (-2,6%).
Рубль сдал позиции, ушел выше 66 рублевого уровня на снижении нефтяных цен и ожиданий сегодняшнего заседания ЦБ РФ.

Рынок США: Распродажи американских акций усилились в четверг на опасениях того, что США и Китай не успеют договориться до окончания «перемирия» 01 марта. Дональд Трамп сообщил вчера, что не планирует встречаться с президентом Китая. Дополнительное давление на рынок оказали новости из Европы, которая существенно пересмотрела свои прогнозы экономического роста в сторону понижения на 2019-2020 гг.
В итоге снизились все сектора S&P500 за исключением защитных секторов – ЖКХ (+1,3%) и недвижимости (+0,8%). Аутсайдером же стали акции нефтегазового сектора (-2,13%) и информационных технологий (-1,44%).
Акции Twitter упали на 9,8% после того, как компания дала прогноз на первый квартал по выручке, который оказался слабее, чем ожидалось. Также Twitter сообщил о росте операционных затрат в течение года. При этом результаты за прошлый квартал в целом вышли на уровне ожиданий рынка.
Акции банка SunTrust Banks Inc взлетели на 10,2% после того, как сообщил о том, что его покупает другой игрок кредитного рынка – региональный банк BB&T Corp, чьи акции выросли на 4%.
На сегодняшний день более половины компаний индекса S&P500 отчитались и отчетности около 71% превзошли ожидания рынка. Однако, средние прогнозы компаний на текущий квартал по темпам роста прибыли снизились почти до нуля (0,1%) по сравнению с прогнозами в 5,3% в начале этого года.
Сегодня свои отчеты опубликуют такие компании как Cameco (amc), Hasbro и Shiseido.

Рынок Европы: Вчерашние распродажи европейских акций были связаны с понижением Еврокомиссией прогнозов по экономике Еврозоны в 2019 с 1,9% до 1,3%, в 2020 г. – до 1,6% с 1,7% в ноябре, слабой статистикой по экономике Германии, а также разочаровывающих прогнозов Банка Англии.
Италия стала «гадким утенком» в прогнозе ЕК. Прогноз по росту ВВП Италии был понижен до всего 0,2% в 2019 году с ожидавшихся ранее 1,2%.
Также ЕК понизила прогноз инфляции в Еврозоне до 1,4% с 1,8% ранее.
Вчера Банк Англии на своем заседании оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0,75%. При этом регулятор пересмотрел свой прогноз роста экономики на 2019 год с 1,7% до 1,2% - минимального уровня за последние 10 лет.
Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре и вчера отчитались многие «голубые фишки» Европы.
Так, французский банк Societe Generale отчитался о 10х кратном увеличении чистой прибыли в прошлом квартале до 624 млн. евро. Однако, несмотря на это акции упали на 6,8% на снижении прогнозов по рентабельности на 2020 год до 9-10% с ранее ожидавшихся 11,5%.
Крупнейшая французская нефтедобывающая компания Total отчиталась о рекордном уровне добычи нефти в прошлом году (+8%, 2,775 млн. бнэ/сутки). Чистая прибыль выросла в четвертом квартале до $1,13 млрд. с $1,02 млрд. годом ранее. Акции снизились на 1,5% на фоне общерыночных распродаж.
Капитализация итальянского UniCredit SpA снизилась на 2%. Банк отчитался о двукратном росте чистой прибыли в последнем квартале прошлого года – до 1,73 млрд. евро, в основном благодаря единовременному доходу от налоговых льгот в размере 887 млн. евро – рекордный показатель за последние 10 лет.

Рынок сырья: Котировки нефти вчера снижались на ожиданиях скорого возобновления добычи в Ливии после того, как вооруженные силы этой страны заняли крупнейшее нефтяное месторождение в стране «Шарара».
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent упали на 1,69% до $61,63 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 2,54% и закрылись на уровне $52,64 за баррель нефти.
Цены на золото выросли на 0,27% до $1 310,1 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 0,53% до $6 246 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи