Обзор рынка на 08.11.2018 г.

По итогам торгов в среду индекс KASE вырос на 0,69% до 2 197,52 пунктов. Объем торгов вырос в 6 раз и составил 593,2 млн. тенге.
Все акции представительского списка KASE закрылись на положительной территории, за исключением бумаг KEGOC (-1,4%). Лидерами роста стали акции группы KAZ Minerals (+2,2%), КазТрансОйла (+1,5%) и Банка ЦентрКредит (+1,33%). Отметим, что 85% от совокупного объема торгов пришлось на акции КазТрансОйл.
Вчера по итогам третьего квартала отчиталась АО КазТрансГаз. Чистая прибыль составила 156,2 млрд. тенге, что выше аналогичного периода прошлого года на 89,9 млрд. тенге. Таких результатов Нацоператору удалось достичь благодаря увеличению производственных показателей. Объем реализации газа за отчетный период составил 19,2 млрд. кубометров. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года на 6 млрд. кубометров или на 46%. При этом, рост реализации газа на экспорт составил 4,3 млрд. кубометров, в том числе за счет экспортных поставок газа в Китай. Объем магистральной транспортировки составил 93,2 млрд. кубометров, что выше показателя прошлого года на 10 млрд. кубометров или на 12%. АО КазТрансГаз за 10 месяцев текущего года перечислило в госбюджет налогов и других платежей на сумму более 63,4 млрд. тенге.
Американские и европейские фондовые индексы выросли по итогам промежуточных выборов в США, которые оправдали ожидания инвесторов. Возобновившийся рост цен на нефть на мировых рынках также способствовал росту котировок. Нефть Brent снизилась и торгуется на уровне $72,03 за баррель, золото торгуется сегодня на уровне $1 224,9 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1428, доходности 10-летних US Treasuries – 3,23%, российский рубль закрылся на отметке 66,32 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. Евразийский банк развития разместил на KASE облигации KZP03Y04E904 (KZ2D00004413, EABRK061122) на сумму 20,0 млрд. тенге при поддержке АО "Казкоммерц Секьюритиз".
2. Салов Д.Н. избран членом Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
3. Сайденов А.Г. избран членом Совета директоров – независимым директором АО "Банк Развития Казахстана".
4. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 05 ноября 2018 года.
5. Совет директоров АО "ForteBank" избрал Р. Омарова членом Правления банка.
6. АО "Казахтелеком" осуществило листинг и размещение своих облигаций KZX000000013 на бирже МФЦА Astana International Exchange.

 Рынок России: Российский фондовый рынок закрылся ростом пятую сессию подряд. Индекс МосБиржи вырос на 1,37%, до 2445,3 пункта, а индекс РТС поднялся на 1,14%, до 1164,3 пункта. Лидерами роста стали акции ВТБ, подорожавшие на 5,64% в преддверии сегодняшней публикации квартальной отчетности. Также выросли акции Сбербанка (+2,24%), Лукойла (+2,04%) и МТС (+1,91%).
Аутсайдерами торгов стали бумаги Аэрофлота (-1,76%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,32%), а также бумаги Мечела (-1,21%).
Вчера финансовую отчетность за третий квартал предоставила Мосбиржа. Чистая прибыль биржи снизилась на 0,7%, и составила 5,1 млрд. рублей. Основным фактором снижения прибыли стало сокращение процентных доходов, которые в 3 квартале 2018 года снизились на 7% в годовом выражении и составили 3,9 млрд. руб. Средний размер инвестиционного портфеля составил в 3 квартале 2018 года 627,9 млрд. руб. В третьем квартале 2017 года этот показатель был равен 695,6 млрд. руб. Также биржа сообщила о решении не выплачивать промежуточные дивиденды инвесторам, поскольку готовится к санкциям США. В итоге акции Мосбиржи выросли на 1,7%.
Вчера также отчиталась компания Полюс. Чистая прибыль золотодобытчика за третий квартал сократилась в 1,8 раза, и составила 31,3 млрд. руб. При этом выручка выросла на 15,4%, до 133,1 млрд. руб, а прибыль от операционной деятельности увеличилась на 16,4%, до 72,2 млрд. руб. Однако аналитики все равно считают опубликованные результаты сильными. Аналитики считают, что снижение чистой прибыли связано с убытком от курсовых разниц, который вызван негативной переоценкой валютного долга на фоне девальвации рубля. В итоге акции Полюса прибавили 0,78%.
Рубль остался почти на том же уровне, что и днем ранее, отражая динамику международного валютного рынка и закрылся на отметке 66,32 рублей за доллар.

Рынок США: По итогам промежуточных выборов в Конгресс США и на фоне сильных корпоративных отчетов, фондовые индексы США закрыли торги существенным ростом. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,13%, технологический индекс NASDAQ вырос на 2,64% и индекс S&P 500 вырос на 2,12%. Все секторы индекса S&P 500 закрылись ростом. Максимальный рост пришелся на секторы здравоохранения (+2,94%), технологий (+2,87%) и потребительских услуг (+3,12%). Драйвером роста индекса NASDAQ стал рост на цены акции группы FANG. Цены на акции Facebook выросли на 1,06%, Apple на 3,03%, Amazon на 6,86% и Netflix на 5,36%.
Вчера по итогам третьего квартала отчиталась компания MasterСard. Выручка подскочила на 15% до $3,9 млрд., что позволило компании получить самую высокую чистую квартальную прибыль за всю историю в размере $1,9 млрд. (+33%). Сделки слияния и поглощения добавили 2,5% к темпам роста доходов. Количество карт MasterCard и Maestro достигло 2,47 млрд. штук, что на 4,2% больше прошлогодних показателей. EPS увеличилась на 32,8%, до $1,78. В итоге цена на акции выросла на 4,56%.
Акции компании UnitedHealth Group Incorporated выросли на 4,2%, после того как несколько штатов проголосовали за расширение охвата государственной программы страхования MedicАid.
Также на фоне сильной квартальной отчетности выросли акции другой американской компании, специализирующейся на медицинском страховании, Humana (+6,68%).
После решения конгломерата General Electric продать свое подразделение Current by GE, которое производит устройства для масштабной экономии электроэнергии и управления электропотреблением, акции подорожали на 1,5%.
Акции американской технологической компании, разрабатывающей решения для приема и обработки электронных платежей, Square, подорожали на 3,1% после того, как аналитики Citi повысили рейтинг бумаг и годовую цель на 34%.
Акции фармкомпании Eli Lilly, упали в цене на 3,9%, несмотря на то, что компания получила в третьем квартале прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков.
Сегодня инвесторы ожидают публикацию результатов двухдневного заседания ФРС. Аналитики ожидают, что ЦБ сохранит процентную ставку без изменений на уровне 2-2,25%, но инвесторы будут ждать возможных сигналов о перспективах денежно-кредитной политики США.

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы завершили сессию с уверенным повышением. Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,09%, французский индекс CAC40 вырос на 1,24% и германский индекс DAX вырос на 0,83%.
Вчера в центре внимания были испанские банки. Верховный суд постановил, что банки не обязаны платить сборы по ипотечным кредитам, избавляя их от потенциальной необходимости возмещать миллиарды евро заемщикам, которые в течение многих лет сами платили налог. На этом фоне акции Banco Sabadell подорожали на 2,4%, а котировки Caixabank повысились на 4,3%.
Акции немецкой компании по производству медицинских принадлежностей для почечного диализа Fresenius Medical Care, выросли на 9,6% после того, как в Калифорнии было опротестовано предложение ограничить прибыль диализных клиник.
Акции Danske Bank выросли на 6,7%, самый большой ежедневный прирост с августа 2013 года. Акции выросли после новостей об освобождении Председателя банка от занимаемой должности, под давлением крупных инвесторов, которые не были довольны отчетом о расследовании отмывания денег.
Розничный сектор вырос на фоне новостей о доходах. Капитализация Delivery Hero увеличилась более чем на 4% в ответ на сильные результаты третьего квартала.
Цена на бумаги немецкого ритейлера спортивной одежды Adidas упала на 3,6%, несмотря на повышение своего прогноза по прибыли за год.

Рынок сырья: Цены на нефтяные котировки снизились после заявления президента США Дональда Трампа о намеренном смягчении санкций против нефтяного сектора Ирана в целях сдерживания роста цен на энергоносители.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 0,08% до $72,07 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 0,87% и закрылись на уровне $61,67 за баррель нефти.
Цены на золото снизились на 0,05% до $1 226,5 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 0,08% до $6 153 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи