Обзор рынка на 09.08.2018 г.

По итогам торгов середины недели индекс KASE продолжил снижение и потерял 0,16%, завершив день на отметке 2 250,8 пунктов при объеме торгов 48,7 млн. тенге.
В среду акции из представительского списка KASE показали умеренную динамику, изменившись в пределах 1%, кроме ГДР KAZ Minerals (+2,42%, 625,6 пенсов) и ГДР Kcell (+2,63%, $4,69).
Тем не менее, наибольшим ростом отметились акции медедобывающей компании KAZ Minerals (+0,67%, 2 868,99 тенге). Следом идут бумаги КазТрансОйла (+0,15%, 1 360 тенге) и Казахтелекома (+0,03, 31 810,01 тенге).
В аутсайдерах прошедшего дня акции Halyk Bank (-0,95%, 100,02 тенге), ГДР Halyk Bank (-0,85%, $11,70), KEGOC (-0,43%, 1 402,01 тенге), Банк ЦентрКредит (-0,36%, 271,02 тенге) и Kcell (-0,06%, 1 623,95 тенге).
По плану к октябрю текущего года Казахстану предстоит поставить в Китай 5 млрд. кубометров газа. Газовый экспорт в КНР не только дает значительные доходы группе компаний «КазМунайГаз», но также покрывает убытки по поставкам газа на внутренний рынок. Ожидаемая экспортная выручка — около $1 млрд. В 2019 году планируется увеличить экспорт газа в Китай до 10 млрд. кубометров.
К концу июля золотовалютные резервы (ЗВР) Казахстана, включая валовые резервы Нацбанка и средства Нацфонда, составили $87,668 млрд. На конец июня международные резервы Казахстана составляли $88,207 млрд., на конец 2017 года - $89,079 млрд. Таким образом, за июль ЗВР снизились на 0,6%, с начала года - на 1,6%.
Внешний фон для отечественного фондового рынка сегодня складывается негативно. Цены на нефть снизились, российский рубль ослаб по отношению к доллару. Западные рынки закончили день с убытком, а азиатские фондовые рынки сегодня торгуются на положительной территории. Нефть торгуется на уровне $72,48 (Brent), золото $1 222,50, EUR/USD – 1,1606, доходность 10-летних US Treasuries – 2,9513%.

Новости рынка:

1. АО "АТФБанк" сообщило о выплате АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" 13-го купона по облигациям KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, DTJLb1)
2. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "С.А.С." за январь–июнь 2018 года
3. АО "АК Алтыналмас" сообщило о передаче в залог своего имущества на сумму 45,4 млн тенге

Денежный и валютный рынок: Средневзвешенный курс доллара по итогам двух сессий сложился на уровне 348,59 тенге за доллар США. Совокупный объем торгов при этом составил $85,65 млн. (-$43,9 млн.). Средневзвешенный курс российского рубля сложился на уровне 5,4893 тенге за рубль при объеме торгов 156,6 млн. рублей. Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,0100 тенге за юань при объеме торгов 50 тыс. юаней. Сделок по евро заключено не было.
Средневзвешенная однодневная ставка автоматического РЕПО увеличилась на 11 б.п. до 8,21%. В секторе автоматического РЕПО средневзвешенные ставки по государственным ценным бумагам колебались в диапазоне 8,0%-9,0% в зависимости от срока заимствования, по корпоративным ценным бумагам ставки находились в диапазоне 9,0%-15,0%.
На рынке операций валютного свопа по однодневному долларовому свопу SWAP-1D (USD) средневзвешенная доходность составила 8,00% годовых при объеме торгов $29 млн. По SWAP-2D (USD) средневзвешенная доходность составила 8,00% годовых при объеме торгов $176,9 млн.

Рынок России: Российский фондовый рынок завершил торги в минусе из-за распродаж, спровоцированных новыми подробностями о вероятных антироссийских санкциях США. Конгресс США собирается ввести запрет на операции и замораживании активов в США российских государственных банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и ВЭБа, что является потенциально сильным ударом по международному бизнесу российских банков. На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США. Кроме этого, в пакет санкции также входит запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель - но только с новыми выпусками.
Индекс МосБиржи снизился на 0,83% до 2 293 пункта, а долларовый бенчмарк РТС рухнул на 2,91% до 1 113,8 пункта.
Лидерами роста стали акции Русснефть (+2,13%), МегаФон (+2,09%), Сургутнефтегаз (+1,83%), ФосАгро (+1,33%) и Татнефть (+0,98%).
Лидерами снижения стали акции Мечел (-4,55%), Сбербанк (-4,26%), Сбербанк-п (-3,91%), Yandex (-3,85%) и ОВК (-3,14%).
На фоне новостей о возможных антироссийских санкциях российский рубль значительно ослаб по отношению к доллару и закрылся на отметке 65,5475 (+2,06). Пара евро/рубль составила 76,1250 рублей (+2,48).
Сегодня отчитываются такие компании как ДБ Raiffeisen Bank, Банк ВТБ, Evraz и другие.

Рынок США:
Американские фондовые индексы США завершили торги в среду, практически не изменившись. Давление на рынок оказывала эскалация конфликта в торговой сфере между США и Китаем. С 23 августа объем товаров китайского экспорта в США, которые будут облагаться пошлиной в 25%, будет увеличен до $50 млрд. В ответ Китай объявил о зеркальных мерах: он введет 25% пошлину для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд. также с 23 августа.
Индекс S&P 500 снизился на 0,03% до 2 857,7 пункта, Dow Jones потерял 0,18% до 25 583,8 пунктов, NASDAQ увеличился на 0,06% до 7 888,3 пунктов.
Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил в среду, что Центральный Банк должен продолжить постепенное повышение процентных ставок до более нормальных уровней на фоне хороших темпов экономического роста, низкой безработицы и инфляции в районе 2%.
Промышленные компании как Boeing (-0,85%) и Caterpillar Inc. (-1,88%), чувствительные к торговле, были основными драйверами снижения индекса Dow Jones.
Также снижению индекса Dow Jones способствовала крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа Walt Disney Co., которая впервые за долгое время не сумела оправдать ожидания рынка по прибыли и выручке в финансовом квартале. Стоимость акции компании уменьшилась на 2,2%.
Цена бумаг Snap Inc., владельца приложения Snapchat, рухнула на 6,8% также после публикации слабой отчетности.
Сегодня отчитываются такие компании как Merck, Dropbox и другие.

Рынок Европы:
Основные фондовые индексы Западной Европы, за исключением британского индикатора, снизились в среду на фоне обострения торговых отношений США и Китая. Сводный индекс EuroStoxx50 снизился на 0,31% до 3 493,6 пункта. Британский FTSE100 прибавил 0,75% до 7 776,7 пунктов, германский индекс DAX отметился спадом на 0,12% до 12 633,5 пунктов, французский бенчмарк CAC40 уменьшился на 0,35% до 5 501,9 пунктов.
Котировки акций ABN AMRO выросли на 3,5%. Нидерландский банк отчитался о снижении чистой прибыли во втором квартале 2018 года на 28% до 688 млн. евро по сравнению с 960 млн. евро за аналогичный период годом ранее. Однако сообщил об увеличении чистого процентного дохода (+4% до 1,7 млрд. евро) и показателя достаточности капитала первого уровня.
Рыночная стоимость британо-швейцарского горнодобывающего концерна Glencore поднялась на 0,1%. Ранее Glencore отчиталась о повышении чистой прибыли в первом полугодии на 13%, до $2,78 млрд. благодаря подъему цен на сырье.
Акции второго по величине энергетического концерна Германии E.ON подешевели на 2,6,% несмотря на то, что компания увеличила скорректированную прибыль на 19% в первом полугодии и сократила объем задолженности до минимального с 2011 года уровня.
Капитализация датской фармацевтической компании Novo Nordisk упала на 6%. Фармкомпания увеличила прибыль во втором квартале, однако снизила выручку и предупредила о высокой конкуренции на рынке лекарств и ценовом давлении.
Сегодня свои отчеты предоставят такие европейские компании как Adidas, Deutsche Tel., ThyssenKrupp и другие.

Рынок сырья: Нефтяные цены снизились в среду из-за заявлений властей США о намерении ввести новые пошлины на поставки товаров из Китая. Также на котировки нефти повлияли разочаровавшая инвесторов статистика Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе. Запасы снизились на 1,4 млн. баррелей, тогда как рынок ожидал снижения на 2,3 млн. баррелей.
В итоге фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 3,17% и закрылись на отметке $72,28 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упали на 3,22% и закрылись на уровне $66,94 за баррель нефти.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи