Обзор рынка на 10.08.2018 г.

Вчера индекс KASE закрылся с минимальной потерей. Значение индекса снизилось всего лишь на 0,01% до 2250,57 пунктов при совокупном объеме торгов 129,8 млн. тенге.
В четверг акции из представительского списка KASE сохранили вчерашнюю динамику, завершив день с изменением в пределах 1%. Исключением стали ГДР Halyk Bank, которые обвалились на 3,42% до $11,30, а ГДР Kcell не изменились вовсе.
На зеленой территории закончили день бумаги Halyk Bank (+0,93%, 100,95 тенге) и Kcell (+0,37%, 1 629,99 тенге).
Оставшиеся акции закончили день снижением: Банк ЦентрКредит (-0,78%, 268,91 тенге), KAZ Minerals (-0,49%, 2 855,02 тенге), КазТрансОйл (-0,29%, 1 356,01 тенге), KEGOC (-0,14%, 1 400 тенге) и Казахтелеком (-0,03%, 31 800 тенге).
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг АО «KEGOC» «BBB-» с прогнозом «Стабильный». Fitch оценил самостоятельную кредитоспособность KEGOC на уровне рейтинга «BB+». Также в отчетности Fitch отмечено, что KEGOC подвержен колебаниям валютных курсов, поскольку около 47% долга компании на конец 2017 года было выражено в иностранной валюте, в основном в долларах США и евро. Компания получает лишь незначительную часть доходов в долларах США, что связано с трансграничными перетоками электроэнергии. KEGOC не имеет каких-либо механизмов хеджирования, хотя риск расхождения валют частично снижается тем фактом, что 29% наличности и банковских депозитов компании деноминированы в долларах США.
Внешний фон для отечественного фондового рынка сегодня складывается негативно. Цены на нефть продолжают снижаться, российский рубль продолжает терять позиции по отношению к доллару. Европейские рынки закончили день в плюсе, а азиатские фондовые рынки сегодня торгуются на красной территории. Нефть торгуется на уровне $71,89 (Brent), золото $1 214,70, EUR/USD – 1,1458, доходность 10-летних US Treasuries – 2,9004%.

Новости рынка:

1. Опубликован годовой отчет АО "Казахтелеком" за 2017 год
2. Опубликован годовой отчет АО "СевКазЭнерго" за 2017 год
3. АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" сообщило о выплате 20-го купона по своим облигациям KZP11Y18D398 (KZ2C00002319, SKKZb11)
4. KASE провела медиа-брифинг для СМИ, посвященный итогам работы биржевого рынка в июле 2018 года

Денежный и валютный рынок: Вчера курс тенге резко ослаб вследствие обесценения российского рубля на фоне объявленных новых санкций США в отношении России и снижения цен на нефть. НБ РК заявил, что осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и, в случае необходимости, готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге.
Средневзвешенный курс доллара по итогам двух сессий сложился на уровне 354,06 тенге за доллар США. Совокупный объем торгов при этом составил $654,9 млн. (+$569,25 млн.). Средневзвешенный курс евро составил 412,35 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро. Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,0150 тенге за юань при объеме торгов 1,8 млн. юаней. Средневзвешенный курс российского рубля сложился на уровне 5,3863 тенге за рубль при объеме торгов 30 млн. рублей.
Вслед за резким ослаблением тенге, выросли ставки на денежном рынке. Средневзвешенная однодневная ставка автоматического РЕПО увеличилась на 46 б.п. до 8,67%. В секторе автоматического РЕПО средневзвешенные ставки по государственным ценным бумагам колебались в диапазоне 8,0%-9,0% в зависимости от срока заимствования, по корпоративным ценным бумагам ставки находились в диапазоне 9,0%-15,0%.
На рынке операций валютного свопа по однодневному долларовому свопу SWAP-1D (USD) средневзвешенная доходность составила 10,30% годовых при объеме торгов $117,2 млн. По SWAP-2D (USD) средневзвешенная доходность составила 9,54% годовых при объеме торгов $186,1 млн.


Рынок России: По итогам торгов четверга российские индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи вырос на 0,72% до 2 309,6 пункта, а долларовый бенчмарк РТС потерял 1,48% до 1 097,3 пункта, показывая худшую динамику в связи с ослаблением рубля.
Лидерами роста стали акции Polymetal (+4,03%), ЛУКОЙЛ (+2,2%), Мечел (+2,03%), Юнипро (+1,84%) и ГМКНорНик (+1,56%).
Лидерами снижения стали акции ОВК (-3,42%), FIVE-гдр (-2,73%), Rusal (-2,56%), Yandex (-2,43%) и Аэрофлот (-1,92%).
Акции «Аэрофлота» подешевели на 12% в течение прошлого дня, но акции смогли отыграть падение и закрыли день с потерей в 1,9%. Причиной падения бумаг авиакомпании стали санкции США. Одним из пунктов списка потенциальных санкций значится запрет на посадку самолетов российских авиакомпаний на территории США. В России есть только одна компания, регулярно летающая в Америку. И это «Аэрофлот». Позже представители Госдепартамента США уточнили, что не собираются вводить санкции против «Аэрофлота».
Капитализация нефтяной компании достигла 3,9 трлн. рублей. ЛУКОЙЛ вырос вместе со всем сырьевым сектором благодаря слабому рублю и дорогой нефти. Как итог, котировки акций компании подорожали на 2,2%.
Чистая прибыль ВТБ в первом полугодии 2018 года увеличилась на 70,1% и составила 98,5 млрд. рублей по сравнению с 57,9 млрд. рублей за аналогичный период 2017 года. В первом полугодии 2018 года кредитный портфель ВТБ вырос на 3,7% до 10,206 трлн. рублей. Чистые процентные доходы за 6 месяцев выросли на 4,8% до 238,1 млрд. рублей в результате роста кредитного портфеля. Цена акций ВТБ снизилась на 1,3%.
Пара доллар/рубль закрылась на отметке 66,5600 (+1,10). Пара евро/рубль составила 76,9475 рублей (+0,8225). Ожидаем сохранения высокой волатильности на сегодняшней сессии.

Рынок США:
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг небольшими изменениями.
Индекс S&P 500 снизился на 0,14% до 2 853,6 пункта, Dow Jones потерял 0,29% до 25 509,2 пунктов, NASDAQ увеличился на 0,04% до 7 891,8 пунктов.
Основными драйверами снижения индексов были секторы энергетики и финансов. В то время как рост акций Apple (+0,79%) и Amazon (+0,64%) смог удержать NASDAQ на положительной территории.
Котировки акций Rite Aid по итогам торгов четверга обвалились на 11,5%. Торговая сеть Albertsons Cos., принадлежащая инвестиционной компании Cerebrus Capital Management, и сеть аптек Rite Aid Corp приняли решение отказаться от объявленного в феврале слияния, сумма которого оценивалась в $24 млрд.
Бумаги Booking Holdings Inc. (прежнее название Priceline) подешевели на 5,02% после того, как владелец сервисов для путешествий дал слабый прогноз на текущий год.
В то же время стоимость Roku Inc. подскочила на 21,31%. Производитель стримингового оборудования неожиданно завершил квартал с прибылью, а выручка превзошла ожидания рынка.
Согласно отчету Минтруда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. до 213 тыс. против ожидаемых 220 тыс. Показатель близок к минимальному уровню с 1969 года, что указывает на активный рост рынка труда.
Цены производителей (индекс PPI) не изменились в июле относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда страны. Подъем по сравнению с июлем 2017 года составил 3,3%. Между тем рынок в среднем ожидал повышения на 0,2% за месяц и на 3,4% за год.
Сезон корпоративной отчетности близится к завершению и участники рынка вновь переключаются на геополитические новости.


Рынок Европы: По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы не показали единой динамики и изменились незначительно. Влияние на рынок оказал очередной этап внешнеторгового конфликта между США и Китаем, а также корпоративная отчетность. Сводный индекс EuroStoxx50 прибавил 0,02% до 3 494,1 пункта. Британский FTSE100 снизился на 0,45% до 7 741,8 пунктов, германский индекс DAX вырос на 0,34% до 12 676,1 пунктов, французский бенчмарк CAC40 увеличился на 0,01% до 5 502,3 пунктов.
Поддержку германскому рынку оказал скачок акций Adidas, достигнувший к закрытию рынка 9,39%. Производитель спортивных товаров отчитался о росте чистой прибыли во втором квартале более чем в 2 раза благодаря увеличению продаж на ключевых для компании рынках. Чистая прибыль за второй квартал взлетела на 150% до 397 млн. евро, прибыль от продолжающихся операций повысилась на 20,5%, до 418 млн. евро. Выручка компании увеличилась на 4,4% до 5,26 млрд. евро.
Стоимость акций ThyssenKrupp подешевели на 1,72%. Германская промышленная группа завершила третий квартал 2017/2018 финансового года с чистым убытком в размере 131 млн. евро против чистой прибыли в 120 млн. евро за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) за третий финквартал уменьшилась в 1,9 раза до 332 млн. евро по сравнению с 620 млн. евро. Выручка повысилась на 2% и достигла 11,12 млрд. евро, объем заказов - на 1%, до 10,89 млрд. евро.

Рынок сырья: Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,29% и закрылись на отметке $72,07 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упали на 0,19% и закрылись на уровне $66,81 за баррель нефти.
Давление на котировки оказывала новость о потенциальном введении Китаем пошлин на американские нефтяные продукты.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи