Обзор рынка на 10.10.2018 г.

Индекс KASE консолидируется на текущих уровнях на фоне некоторой стабилизации курса тенге.
Акции представительского списка изменились незначительно при небольших объемах торгов.
По итогам торгов понедельника акции KASE закрылись разнонаправленно при небольшом объеме торгов.
Международный валютный фонд опубликовал вчера очередной отчет по росту мировой экономики. Экономика Казахстана вырастит согласно их прогнозу в этом году на 3,7%, в 2019 – 3,1%. В то же время прогнозируется замедление темпов роста потребительских цен: в 2018 – 6,4%, в 2019 – 5,6%. По итогам прошлого года инфляция сложилась на уровне 7,4%.
Внешний фон складывается умеренно-негативно. Индексы США продолжают снижаться на перспективах роста процентных ставок, торговой напряженности с Китаем, а также надвигающегося урагана «Майкл». Европейские индексы закрылись небольшим ростом во главе с итальянским рынком. С другой стороны давление на рынки оказал обновленный прогноз МВФ по темпам роста мировой экономики, который был понижен в связи с негативным влиянием торговых конфликтов. Нефть сегодня торгуется на уровне $84,62, золото - $1 193,3 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1508, доходности 10-летних US Treasuries немного отступили от своих семилетних максимумов – 3,2082%. Российский рубль закрылся ростом к доллару США - 66,26.
 Новости рынка:
1. Участники ТОО "Компания Фаэтон" приняли решение об утверждении выпуска второй облигационной программы на сумму 3,5 млрд тенге
2. АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании и ее облигаций, прогноз "Стабильный"
3. 08 ноября 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Корпорация "Цесна"

Рынок России: Российский индекс Мосбиржи большую часть дня торговался в плюсе, однако к концу растерял преимущество и закрылся снижением на 0,4%. Долларовый РТС вырос на 0,1%. Российский рубль сумел укрепиться до 66,25 на фоне роста цен на нефть, поддержку которым оказывал ураган «Майкл» в Мексиканском заливе. Пока что ураган имеет 1-категорию мощности, но может усилиться по мере приближения к побережью США.
Лидерами роста стали акции интернет-компании Yandex (+2,3%), Транснефть (+2,2%), Северсталь (+1,2%), НЛМК (+1,1%) и Юнипро (+1%).
Аутсайдерами стали акции ритейлера Магнит (-5,01%), Новатэк (-2,97%), ФосАгро (-2,29%), МТС (-2,2%) и ВТБ (-2,1%).
Акции Yandex росли в преддверии публикации квартальной отчетности, которая увидит свет 29 октября. Рынок ожидает позитивного влияния на финансовый результат компании сделки с Uber.
Акции Новатэк подешевели после дивидендной отсечки. Дивиденд за полугодие — 9,25 рубля на акцию, закрытие реестра пройдет 10 октября.

Рынок США: Американские рынки вчера продолжили свое снижение. Широкий индекс S&P500 снизился четвертую сессию подряд. Факторы снижения все те же: рост доходностей US Treasuries, торговый конфликт с Китаем. Подтверждением негативного влияния протекционистской политики Белого Дома на мировую экономику стал опубликованный вчера октябрьский прогноз МВФ, в котором фонд понизил прогнозы по темпам роста мировой экономики на следующий 2019 год с 3,9% (в июле) до 3,7%. При этом прогноз роста экономики США на 2018 год сохранился на уровне 2,9%, а на 2019 год снижен на 0,2% пункта - до 2,5%.
Тем временем Президент США подтвердил свои намерения дополнительно ввести тарифы на импорт китайских товаров на сумму $267 млрд. Также после недавнего визита в Пекин госсекретарь США Майк Помпео заявил о фундаментальных разногласиях с китайской стороной.
Аутсайдерами стали акции компаний добывающего сектора (-3,4%) и промышленный сектор (-1,5%).
Химическая компания PPG Industries сообщила о возможном снижении прибыли из-за роста цен на сырье и снижения спроса на готовую продукцию в Китае. Акции обвалились на 10,1%, потянув вниз другие акции сектора.
Акции упаковочных компаний WestRock и Packaging Corp of America снизились по 8% после того, как аналитики BMO отметили растущие риски перепроизводства на этом рынке.
Бумаги авиакомпаний также были под давлением из-за обвала акций American Airlines на 6,5% после того, как компания сообщила, что цены на авиатопливо оказались значительно выше прогнозировавшихся менеджментом.
В то же время лидером роста стал сектор акций нефтяных компаний (+1%). Нефть дорожала на ожиданиях введения санкций в отношении иранской нефти в ноябре, а также на приближении к побережью США урагана «Майкл».
Капитализация мировой сети кофеен Sturbucks выросла на 2,1% до $77,9 млрд. после того, как инвестиционный фонд Pershing Square миллиардера и инвестора Билла Акмана увеличил свою долю в компании до 1,1% ($878 млн.). Билл Акман верит в большие перспективы роста сети на китайском рынке на фоне увеличения среднего класса в Поднебесной и в ближайшие годы доля выручки на китайском рынке будет расти опережающими темпами по сравнению с остальными регионами.
Google презентовала общественности третье поколение своих смартфонов The Pixel 3 ($799) и The Pixel 3 XL ($899). Также компания анонсировала свой первый планшет The Pixel Slate по цене от $599, который позиционируется как конкурент планшету iPad Pro от Apple. Акции практически не отреагировали на это событие и по итогам дня снизились на 0,93% до $1 145,2. Эксперты заявили, что в настоящее время сложно оценить аппаратный сегмент Google, поскольку его доля в общей выручке очень мала. Основной статьей доходов интернет-гиганта по-прежнему остается реклама в своих софт-продуктах.

Рынок Европы: Трехдневное снижение европейских акций прервалось во вторник на фоне снижения доходностей итальянских гособлигаций и роста цен на энергоносители.
Акции нефтегазового сектора стали лидерами роста на европейском континенте, прибавив 1,5%.
Акции нефтесервисной компании SBM Offshore подскочили на 6,9% после повышения брокером Kepler Cheuvreux рекомендации по акциями до «покупать». Аналитики этого же брокера повысили целевые цены по итальянским компаниям Saipem и Eni, которые отрегировали ростом на 3,3% и 2,6%, соответственно.
Также выросли цены акций горнодобывающих компаний - BHP (+1,4%), Rio Tinto (+1,6%), Anglo American (+2,8%).
Акции немецкой финтех компании Wirecard выросли на 9,6% после того, как компания повысила свои прогнозы по прибыли на фоне роста электронной коммерции и безналичных платежей в глобальном масштабе.
Темпы роста розничных продаж в Великобритании в сентябре стали минимальными за последние пять месяцев – 0,7% г-г. В августе рост этого показателя составил 1,3%.
На этом фоне акции ритейлеров в основном выросли: Tesco +2,5%, Marks&Spencer +0,5%, Kingfisher +0,8%. 

Рынок сырья: Данные о снижении нефтедобычи в Иране и приближающийся тропический ураган «Майкл» поддержали котировки нефти.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 1,3% и закрылись на отметке $85,0 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 0,9% и закрылись на уровне $74,96 за баррель нефти.
Золото выросло на 0,14% до $1 189,8 за тройскую унцию.
Медь выросла на 1,85% до $6 292 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи