+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок
+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок

Обзор рынка на 11.01.2019 г.

Вчера индекс KASE вырос на 0,5% и закрылся на уровне 2 331,8 пунктов. Совокупный объем торгов составил 298,1 млн. тенге, из которого 68% пришлось на акции Kcell.
Лучшую динамику продемонстрировали акции компаний Казтрансойл и KEGOC, которые выросли на 2,2% и 0,5%, соответственно.
Акции группы KAZ Minerals на бирже KASE выросли на 0,1%. Тогда как на LSE закрылись снижением на 0,1%.
Максимальное снижение пришлось на акции Kcell, которые снизились на 1,1% и торговались по цене 1 879 тенге за акцию. Тогда как ГДР Kcell на LSE прибавили 3,2%.
Негативную динамику также продемонстрировали акции банковского сектора: Народный банк (-0,2%), Банк ЦентрКредит (-0,1%).
Цена на акции Казатомпром на бирже KASE закрылась без изменений на уровне 5 200 тенге за акцию.
Акции Казатомпрома на бирже AIX выросли на 0,3% до 5 140 тенге, а ГДР закрылись без изменений на уровне $13,6. В это время, ГДР на Лондонской бирже выросли на 1% и торговались по цене $13,75 за одну депозитарную расписку.
Американские фондовые рынки продолжают расти пятую торговую сессию подряд. В то время как европейские фондовые рынки закрылись разнонаправлено на фоне слабой статистики во Франции. Также инвесторы обеспокоены замедлением роста китайской экономики. Нефть Brent продолжает расти и сегодня торгуется на уровне $61,5 за баррель, золото торгуется на уровне $1 291,8 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1524, доходности 10-летних US Treasuries – 2,72%, российский рубль закрылся на отметке 66,91 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2С00002186 (SKKZb21).
2. АО «ТНК «Казхром» сообщило об изменениях в списке организаций, в которых владеет десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев). 

Рынок России: Российский фондовый рынок продолжил позитивную динамику. Индекс МосБиржи вырос на 0,83% и закрылся на уровне 2 434,2 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,6% до 1 142,3 пунктов. Объем торгов на фондовом рынке по итогам 2018 года вырос на 24,5% по сравнению с 2017 годом и составил 32 трлн. рублей. По итогам декабря объем торгов составил 2 306,9 млрд. рублей по сравнению с 2 918,6 млрд. рублей в декабре 2017 года.
Лидерами роста стали акции Магнита (+3,5%), Аэрофлота (+3%), Полюса (+2,6%), Русала (+2,3%) и Татнефти (+2%).
Лидерами снижения стали акции Ростелекома (-3,2%), X5 Retail Group (+1,8%), Интеррао (-1%), Полиметала (-0,3%) и ФосАгро (-0,2%).
Сегодня состоится заседание совета директоров Лукойла и производственные результаты за декабрь прошлого года представит компания Алроса.
Рубль немного снизился и закрылся на уровне 66,9 рублей за доллар. На следующей неделе ЦБ возобновит регулярные покупки в рамках бюджетного правила, что будет оказывать негативное влияние на рубль.

Рынок США: По итогам торговой сессии в четверг американские фондовые рынки закрылись небольшим ростом. Инвесторы фиксировали прибыль после недавнего роста. Вчера в центре внимания было выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который подтвердил, что ФРС может быть терпеливым в отношении денежно-кредитной политики, учитывая, что инфляция останется стабильной. Ожидания рынка по количеству повышений ставки ФРС в этом году заметно снизились.
Индекс S&P 500 вырос на 0,45%, индустриальный индекс Dow Jones вырос на 0,51%. Высокотехнологический индекс Nasdaq вырос на 0,42% и закрылся на отметке 6 986,1 пунктов.
10 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали позитивную динамику. Укрепились сектора недвижимости (+1,5%), промышленности (+1,44%) и коммунальных услуг (+1,41%). Исключением стал сектор товаров выборочного спроса, который ослаб на 0,23%.
Акции большинства компаний индекса Dow Jones закрылись ростом. Лидером роста стали акции Boeing, которые выросли на 2,5%. Аутсайдером оказались акции Pfizer Inc, которые снизились на 2,38%.
American Airlines Group Inc. ухудшила прогнозы по выручке и прибыли за 2018 год. Компания уменьшила оценку по EPS за 2018 год до уровня $4,4-$4,6. Предыдущий прогноз составлял EPS в диапазоне $4,5-$5. В итоге акции подешевели на 4%.
Цены на акции ритейлеров Macy's и Kohl's Corp. рухнули на 17,7% и 4,8%, соответственно. Ритейлеры объявили о замедлении роста продаж. Для Macy's падение стало рекордным с момента IPO в 1992 году.
Акции L Brands, которой принадлежит марка Victoria's Secret подешевели на 4,4%. L Brands сообщила о том, что продажи за пятинедельный период, закончившийся 5 января, составили $2,48 млрд., что ниже показателей в $2,52 млрд. за аналогичный период прошлого года.
По итогам третьего квартала 2018 года отчиталась компания Bed Bath & Beyond. Чистая прибыль компании составила $24,35 млн., что на 1,98% больше ожиданий аналитиков. Прибыль на акцию составила $0,18, что превысило ожидания аналитиков на 3,24%. В итоге акции взлетели на 16,5%.
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США уменьшилось на 17 тыс. и составило 216 тыс. Аналитики ожидали сокращения показателя на 5 тыс. Данная статистика сигнализирует о высоком спросе на рабочую силу в США, несмотря на «шатдаун».

Рынок Европы: Европейские фондовые биржи завершили торги разнонаправлено. Европейский индекс EuroStoxx50 вырос на 0,18% до 3 075,7 пунктов, британский индекс FTSE 100 вырос на 0,52% и германский индекс DAX вырос на 0,26%. Французский индекс CAC40 снизился на 0,16% на фоне слабой статистики. Объем промышленного производства во Франции по итогам ноября упал на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом аналитики ожидали в среднем повышения на 0,1%. В годовом выражении промпроизводство снизилось на 2,1%.
Главным аутсайдером стал сектор автопроизводителей (-0,3%). Поводом этому стали заявления крупных автопроизводителей Jaguar Land Rover и Ford, которые сообщили о сокращении рабочей силы.
Цена на акции производителей автозапчастей Faurecia и Valeo упали на 5,5% и 2,5%, соответственно.
Капитализация производителя шин Continental снизилась на 2,4%.
На фоне замедления китайской экономики упали акции крупнейших горнодобывающих компаний мира. Акции BHP рухнули на 5,2%, Rio Tinto на 0,6%.
Капитализация сталепроизводителей ArcelorMittal и Voestalpine снизилась на 1,2% и 0,6%, соответственно.
Вчера была опубликована статистика по объему розничных продаж в Великобритании от BRC, которая указало на снижение объема розничных продаж в магазинах сети BRC на 0,7%. Аналитики ожидали снижение показателя на 0,3%.
Рождественские продажи Marks & Spencer в 2018 году снизились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге акции подешевели более чем на 1%.
Рождественские продажи продуктового ритейлера Tesco увеличились на 2,2%. На этом фоне капитализация Tesco выросла на 2,1%.
UBS понизила рейтинг компании Kering, которой принадлежит марка Gucci с «нейтрального» до «продавать», на этом фоне акции подешевели на 3,5%. Также давление на котировки компаний в люксовой сфере оказывает снижение спроса в Китае в связи с замедлением роста китайской экономики.
По причине снижения спроса на светоиды акции германской светотехнической компании Osram рухнули более чем на 6%.

Рынок сырья: Нефтяные фьючерсы немного корректируются после сильного роста с начала года. Сильному росту котировок препятствовали вышедшие в среду вечером данные от Минэнерго США по изменению коммерческих запасов сырой нефти, которые снизились на 1,7 млн. баррелей, до 439,7 млн. баррелей. Аналитики ожидали снижение на 2,4 млн. баррелей.
В итоге фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,39% до $61,68 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 0,44% и закрылись на уровне $52,59 за баррель нефти.
Цены на золото снизились на 0,54% до $1 286,6 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 0,47% и закрылись на уровне $5 930 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи