+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок
+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок

Обзор рынка на 13.03.2019 г.

Казахстанский фондовый рынок завершил торги на подъеме (+0,87%). Торги проходили при активности выше средней, объем торгов составил 133,2 млн. тенге.
Локомотивом роста стали акции Народного Банка, которые подскочили почти на 5% до 111,6 тенге за акцию на бирже KASE. А ГДР банка на торгах в Лондоне выросли на 3,9% до $12. Бумаги растут в преддверии публикации годовой финансовой отчетности, которая выйдет завтра 14 марта, а конференц-звонок с аналитиками и инвесторами состоится в пятницу, 15 марта.
Также вклад в рост индекса внесли акции Банка ЦентрКредит, которые подорожали на 1,06%.
Наибольшее снижение продемонстрировали акции Kcell (-0,53%) после публикации слабой финансовой отчетности. Акции KEGOC закрылись снижением на 0,13% до 1 400 тенге за акцию.
Акции и ГДР Казатомпрома на бирже AIX снизились на 0,4% и 1,2%, соответственно. Тем временем на торгах в Лондоне ГДР компании выросли на 0,86% до $14,74.
Во вторник, 12 марта, состоялось второе заседание по рассмотрению гражданского дела по исковому заявлению группы миноритарных акционеров против АО «Казахтелеком» в специализированном межрайонном экономическом суде Астаны. Судья отказал «Казахтелекому» в рассмотрении гражданского дела по исковому заявлению группы миноритарных акционеров против компании в закрытом формате. Следующее предварительное судебное заседание назначено на 18 марта. Активность в акциях компании снизилась в ожидании начала судебного процесса, акции закрылись на отметке 27 350 тенге при объеме торгов всего 6,5 млн. тенге.
Вчера на заседании Правительства в Астане были одобрены изменения в прогноз социально-экономического развития страны и уточнения республиканского бюджета на 2019 год. Корректировка бюджетных параметров, предложенная Минфином выглядит так: рост ВВП на 3,8%; цена на нефть $55 за баррель; курс тенге – 370 тенге за доллар; целевой коридор годовой инфляции – 4-6%. Сохранены и прогнозы роста сельского хозяйства (6,2%), строительства (3,7%), торговли (4,3%), транспорта и складирования (3,8%). Рост промышленности составит 1,6%. Дефицит бюджета предложено увеличить с 1,5% до 2,1% к ВВП. При этом из Нацфонда дополнительно планируется выделить 620 млрд. тенге на финансирование государственных программ.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги поддержки (SRF) и долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АО «АТФ Банк» и АО «Банк ЦентрКредит» с уровня «B» до «B-», со стабильным прогнозом, а также понизило рейтинги поддержки (SRF) АО «Народный банк» на «B» с «B+» и ForteBank на «B-» с «B». Снижение рейтингов отражает переоценку Fitch склонности государства оказывать поддержку частным банкам в Казахстане. Дополнительные свидетельства слабой поддержки и значительных задержек в решении проблем с качеством активов и капиталом в секторе, приводящих к несостоятельности или банкротству средних частных банков, а также убыткам для старших необеспеченных кредиторов, могут привести к дальнейшему пересмотру рейтингов в сторону понижения.
Другое агентство S&P опубликовало прогноз по банковскому сектору Казахстана. Агентство считает, что риски в банковском секторе Казахстана стабилизировались после обширной очистки и отзыва лицензий в течение последних двух лет, но остаются высокими в глобальном сравнении; ожидается, что рост кредитования останется сдержанным на уровне примерно 5%-8% в 2019-2020 гг., в основном за счет роста потребительских и ипотечных кредитов; кредитный риск остается очень высоким, и проблемные кредиты составляют 20-25% от активов банков, при этом, реальные цифры могут быть еще больше. Совокупная капитализация банков остается под умеренным давлением из-за недостаточного резервирования. Также агентство отметило, что вероятность государственной поддержки для средних и мелких банков снизилась после существенных вливаний в сектор за последние два года.
Вчера мировые биржи продемонстрировали смешанную динамику. Голосование по Brexit, рост нефтяных котировок, макростатистика и обвал цен на акции Boeing оказывали влияние на ход торгов. Американские фондовые рынки преимущественно выросли благодаря укреплению защитных секторов. В то время британский индекс FTSE 100 закрылся в плюсе, так как отказ от сделки премьер-министра Терезы Мэй был ожидаемым. Цена на нефть марки Brent продолжает расти на фоне усиления кризиса в Венесуэле и сегодня торгуется на уровне $66,85 за баррель, золото выросло и торгуется на уровне $1 304,9 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1283, доходности 10-летних US Treasuries – 2,61%, российский рубль закрылся на отметке 65,63 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. АО «KEGOC» сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга компании на уровне «ВВ+», прогноз «Стабильный».
2. С 27 марта в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C00005718 (BTRKb1) АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Рынок России: Благодаря росту нефтяных котировок российский фондовый рынок закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи завершил торги на уровне до 2 468,3 пунктов (+0,09%). Долларовый индекс РТС завершил торги на уровне 1 183,3 пунктов (+0,56%).
Несмотря на хорошие финансовые результаты телекоммуникационной компании «Ростелеком» по итогам прошлого года, акции компании закрылись снижением на 0,5%. Чистая прибыль в 2018 году увеличилась на 7% в годовом выражении до 15 млрд. рублей. Выручка выросла на 5% до 320,2 млрд. рублей.
Также корпоративную отчетность опубликовала энергетическая компания «Юнипро». Прибыль по итогам 2018 года снизилась в два раза до 16,6 млрд. рублей. Выручка выросла на 1,6% и составила 77,8 млрд. рублей. Также компания сообщила о повышении дивидендов с 14 млрд. рублей в год до 20 млрд. рублей в год. Новая дивидендная политика фиксирует дивиденды на три года вперед. Акции отреагировали снижением на 0,5%.
Наибольший вклад в рост индекса внесли бумаги ГМК Норникеля (+2%), Транснефти (+1,9%), Полюса (+1,7%), ФСК ЕЭС (+1,6%) и Русгидро (+1,01%).
В минусе закрылись акции Татнефти (-2,4%), Аэрофлота (-1,8%), Мечела (-1,5%) и Сафмара (-1,2%).
Рубль укрепился к доллару и закрылся на отметке 65,63 рублей за доллар на фоне роста нефтяных котировок и продажи валютной выручки экспортерами.

Рынок США: Во вторник фондовые индексы США закрылись преимущественно в плюсе благодаря укреплению секторов здравоохранения и коммунальных услуг, в то время как промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,38%, из-за обвала акций компании Boeing.
Несмотря на то, что Федеральная авиационная администрация (FFA) объявила самолеты модели 737 Max 8 годными к полетам, все больше стран приостановили эксплуатацию моделей 737 Max 8, в том числе Австралия, Сингапур, Казахстан и некоторые страны в Ближнем Востоке.
Большинство компонентов индекса Dow Jones зафиксировали повышение. Абсолютным лидером роста оказались акции UnitedHealth Group Incorporated (+1,59%). Аутсайдером оказались акции The Boeing Co (-6,08%).
9 из 11 секторов S&P 500 завершили торги на подъеме. Укрепились защитные секторы здравоохранения (+0,67%) и коммунальных услуг (+0,62%). Ослабли сектора промышленности (-0,91%) и товаров повседневного спроса (-0,02%).
Акции ритейлера DKS's Sporting Goods Inc обвалились на 11,01% после того как ритейлер сообщил о снижении продаж в четвертом квартале на 6,3%.
Аналитики UBS Group AG понизил рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise с «держать» до «продавать» сославшись на слабый потенциал роста облачного бизнеса компании. Акции отреагировали снижением на 2,96%.
Акции Tesla Inc упали на -2,6% после того, как адвокаты Илона Маска защитили «недавний твит» руководителя, обвинив Комиссию по ценным бумагам и биржам в нарушении права на свободу слова.
Опубликованные вчера данные по инфляции в США сигнализируют о том, что ФРС будет терпеливой в вопросе дальнейшего повышения ставок. В годовом выражении индекс потребительских цен вырос на 1,5% при прогнозе 1,6%, а базовый индекс потребительских цен (CPI), который не включает в себя цены на продукты питания и энергоресурсы, повысился на 2,1% при прогнозе 2,2%.
Также позитива рынку акций прибавили сообщения о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем. Страны пришли к общему решению в вопросах валютного регулирования.

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы завершили торги без единой динамики в ожидании решающего голосования в парламенте Великобритании по Brexit. Фондовый рынок проигнорировал отказ парламента Великобритании от сделки премьер-министра Терезы Мэй отчасти, так как результат был ожидаемым. Законодатели теперь должны будут решить, хотят ли они Brexit «без сделки». Голосование по проведению Brexit «без сделки» запланировано на 13 марта.
В фокусе были статданные по Великобритании. Во вторник стало известно, что объем промышленного производства в Великобритании в январе увеличился на 0,6% по сравнению с декабрем и снизился на 0,9% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,2% и падения второго на 1,3%.
В то же время волатильность фондового рынка усилили запреты на эксплуатацию Boeing-737 MAX в ряде стран Европы, включая Германию, Францию и Великобританию.
Цена на акции французской инжиниринговой компании Spie подскочила на 8,6% благодаря показателям чистой прибыли, которые превзошли ожидания аналитиков.
Акции швейцарского фармацевтического ритейлера Galenica (+6,2%) также вошли в число лидеров роста после публикации показателей годовой прибыли и дивидендов, которые превзошли ожидания рынка.
Немецкий автопроизводитель Volkswagen сообщил о снижении операционной маржи своего основного бренда VW и объявил, что к 2028 году представит почти 70 новых электрических моделей. Акции отреагировали снижением на 1,8%.
Акции Telecom Italia упали на 5,9%, так как битва между двумя ее основными акционерами, Vivendi и Elliott, усилилась в преддверии общего собрания акционеров вчера.
В целом, сезон доходов в четвертом квартале был неутешительным. За последние четыре месяца аналитики сократили свои ожидания роста прибыли в Еврозоне на 2019 год с 9% до 5%.

Рынок сырья: По итогам вчерашних торгов нефтяные фьючерсы выросли до максимальных отметок за последние две недели на фоне продолжающегося политического и экономического кризиса в Венесуэле. Поставки нефти из страны сильно снизились из-за пятидневного отключения электроэнергии, которое оставило миллионы граждан без продуктов питания и чистой воды.
Также поддержку нефтяным фьючерсам оказала позитивная статистика по запасам сырой нефти в США. По данным Американского института нефти запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов по итогам прошлой недели снизились на 2,58 млн. баррелей, после роста на 7,29 млн. баррелей неделей ранее.
В итоге фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,14% до $66,67 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 0,14% и закрылись на уровне $56,87 за баррель нефти.
Цены на золото выросли на 0,63% до $1 301,6 за тройскую унцию. Цены на медь выросли на 1,01% до $6 472 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи