Обзор рынка на 13.09.2018 г.

На фоне ослабления национальной валюты тенге интерес к тенговым активам продолжает снижаться, что отражается в распродажах отечественных акций.
Вчера ощутимо просели акции Банка ЦентрКредит (-2,6%, до 258 тенге) и национального оператора магистральных нефтепроводов КазТрансОйл (-2,9%, до 1 316,1 тенге) на которые пришлись основные объемы торгов по семи акциям представительского списка KASE.
На фоне восстановления цен на медь вчера выросли акции медедобывающей компании KAZ Minerals. На KASE рост составил +3,2%, на LSE +6,4% - до 464,4 пенсов.
Акции телекомов KZTK и KCEL закрылись без изменений.
Совет директоров Цеснабанк 11 сентября принял решение разместить 17 650 000 шт. простых акций банка по цене 2 000 тенге за акцию. Таким образом, совокупный возможный объем размещения может составить 35,3 млрд. тенге. Право преимущественной покупки размещаемых акций имеют действующие акционеры. Также отметим, что согласно поданному заявлению Цеснабанка правоохранительные органы установили личности распространявших слухи о якобы ухудшении финансового состояния банка. Сейчас МВД приняты меры по задержанию данных лиц и дальнейшему привлечению к ответственности.
Сегодня внешний фон остается умеренно-позитивным. Западные фондовые рынки закрылись умеренным ростом на фоне сообщений о возобновлении торговых переговоров с Китаем, азиатские индексы растут на этих же новостях сегодня. Нефть марки Brent торгуется на уровне $79,3, золото стабильно - $1 210,8, пара EUR/USD - 1,1637, доходности 10-летних US Treasuries – 2,9682%, российский рубль укрепился до 69,02 на фоне роста цен на нефть и валютных интервенциях Банка России. Ожидаем, что тенге сегодня продолжит укрепление вслед за рублем.

Новости рынка:
1. АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" предоставило решение единственного акционера от 12 сентября 2018 года
2. АО "KEGOC" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров от 24 августа 2018 года
3. 14 сентября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 3 000 000 простых акций KZ1C59850012 (KZ1C00001536, KSPI) АО Kaspi.kz
4. С 17 СЕНТЯБРЯ KASE ЗАПУСКАЕТ ТОРГИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ С РАСЧЕТАМИ В ДОЛЛАРАХ США 

Денежный и валютный рынок: Тенге укрепился к доллару вслед российским рублем, который вчера укреплялся ниже отметки 69 рублей за доллар на фоне роста цен на нефть и валютных интервенций Банка России.
Средневзвешенный курс доллара по итогам двух сессий сложился на уровне 377,74 тенге за доллар США при объеме торгов $76,15 млн. (-$135,95 млн.). Средневзвешенный курс российского рубля сложился на уровне 5,4335 тенге за рубль при объеме торгов 36,0 млн. рублей. Сделок по китайскому юаню и евро заключено не было.
Средневзвешенная однодневная ставка автоматического РЕПО снизилась на 23 б.п. до 8,41%. В секторе автоматического РЕПО средневзвешенные ставки по государственным ценным бумагам колебались в диапазоне 8,0%-10,1% в зависимости от срока заимствования, по корпоративным ценным бумагам ставки находились в диапазоне 10,00%-16,0%.
На рынке операций валютного свопа по однодневному долларовому свопу SWAP-1D (USD) средневзвешенная доходность составила 8,15% годовых при объеме торгов $238,5 млн. По SWAP-2D (USD) средневзвешенная доходность составила 9,03% годовых при объеме торгов $194,0 млн.

Рынок России: Вчера продолжился Восточный экономический форум, который поддержал российский рубль. Вернее, высказывания Министра экономического развития Максима Орешкина о том, что при текущих ценах на нефть равновесным значением курса рубля является уровень 50 рублей за доллар. На этом фоне, а также благодаря росту Brent вплотную к отметке $80, рубль укреплялся до 68,8 за доллар.
Также министр поддержал компанию Русал Олега Дерипаски, сказав, что компания переходит в российский оффшор. Котировки алюминиевого гиганта взлетели на этих новостях почти на 10%. ГДР En+, другой компании Дерипаски, также выросли на 3,9%.
Также в лидерах роста были акции Мечела (+3,4%), ИнтерРАО (+2,9%), Системы (+2,8%) и Сбербанка (+2,7%).
Акции Газпрома на Мосбирже выросли на 1,8% на фоне новостей с ВЭФ о том, что Россия намерена налаживать поставки газа в Китай по Западному коридору. Китайский лидер Си Цзиньпин поручил своему правительству согласовать этот вопрос в кратчайшие сроки.
Аутсайдерами торгов стали акции Five гдр (-2,5%), Сургутнефтегаз прив. (-2,4%), Лукойл (-1,8%), Татнефть (-1,8%).

Рынок США: Настроение на американском фондовом рынке улучшилось вслед за новостями о том, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры. На этом фоне выросли индексы S&P500 и Dow Jones. Высокотехнологичный индекс NASDAQ снизился вслед за падением котировок самой капитализированной компании в мире – Apple. Вчера состоялась презентация нового поколения смартфонов iPhone и смарт-часов iWatch. Участников рынка не впечатлили новинки и акции Apple снизились на 1,2%.
Акции, чувствительные к внешнеторговой тематике, стали одними из лидеров роста. Boeing подорожал на 2,4%, Caterpillar на 1,58%.
Акции производителя фитнесс-трекеров Fitbit Inc и Garmin Ltd снижались после презентации новых смарт-часов iWatch, в которых реализована возможность автоматического вызова скорой помощи при критическом состоянии его носителя.
Акции интернет-компаний и социальных сетей были под давлением из-за предстоящей 26 сентября в Конгрессе США встречи с сенаторами на тему обеспечения безопасности личных данных пользователей их сервисов. Twitter и Facebook снизились на 2,4% и 3,7% соответственно. Капитализация Alphabet снизилась на 1,5%.
Распродажи в акциях чипмейкеров и полупроводниковых компаний продолжились после того, как аналитики Goldman Sachs также выразили обеспокоенность снижением цен на чипы памяти NAND и DRAM из-за перепроизводства и понизил рекомендации по ряду компаний сектора. Micron -4,3%, Applied Materials -2%.
Лидерами роста стали акции компаний коммуникационного сектора (+1,4%) и потребительского сектора товаров повседневного спроса (+1,3%).

Рынок Европы: Европейские акции росли на фоне роста цен на нефть и металлы, а также на сообщениях о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем.
Сектор акций нефтегазовых компаний вырос на 1,6% на фоне роста Brent до $80 после неожиданного снижения запасов нефти в США и на опасениях дефицита глобального предложения из-за санкций в отношении иранской нефти.
Сектор добывающих компаний вырос на 1,3%.
Акции голландской биотехнологической компании Gapapagos взлетели на 17,6% после позитивных результатов медицинского испытания нового препарата от ревматоидного артрита.
Акции владельца бренда Zara испанской Inditex выросли на 4,1% на сообщениях о прогнозируемом компанией росте маржи прибыли во втором полугодии 2018 года.
Акции дома моды Salvatore Ferragamo выросли на 4,1% на появившихся слухах о продаже доли компании.
Акции французского премиум-брэнда производителя одежды и сумок выросли на 4% на фоне сильной полугодовой отчетности.
Акции табачных компаний British American Tobacco и Imperial Brands выросли на 5,8% и 3,2% соответственно, после того, как американский регулятор пищевой и фармпродукции (US Food and Drug Administration) сообщил о возможности запрета на «электронные» ароматизированные сигареты. Участники рынка ожидали более радикальных мер от регулятора, поэтому акции выросли.
Акции крупнейшей энергетической компании Германии E.ON снизились на 3,5% после снижения рекомендации по ним аналитиками американского Morgan Stanley.
Тем временем аналитики швейцарского UBS повысили рекомендацию по акциям швейцарского производителя шоколада Barry Callebaut до «нейтрального» с «продавать». Акции отреагировали ростом на 6,9%.

Рынок сырья: Нефть росла в среду, отыгрывая неожиданное снижение запасов нефти в США. Также факторами роста выступали снижение доллара, угроза от приближающегося к юго-восточному побережью США урагана «Флоренс» и риски, связанные с сокращением поставок нефти из Ирана.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысились на 0,86% и закрылись на отметке $79,74 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) повысились на 1,62% и закрылись на уровне $70,37 за баррель нефти.
Золото выросло на 0,64% и закрылось на отметке $1 206,3 за тройскую унцию.
Котировки меди выросли сразу на 2,36% до $5 997 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи