Обзор рынка на 13.12.2018 г.

По итогам торгов в среду индекс KASE вырос на 1,1% до 2 253,7 пунктов. Объем торгов вырос в пять раз и составил 235,5 млн. тенге, в основном за счет акций Казахтелекома (+7,9%) и Kcell (-0,03%). Столь резкий рост был связан с новостями о приобретении Казахтелекомом 75% акций Kcell за 446 млн. долларов. Глава Казахтелекома Куанышбек Есекеев сообщил, что Kcell была оценена в сумму 615 млн. долларов. Напомним, что контрольный пакет акций Казахтелекома (51%), принадлежит ФНБ «Самрук-Казына». Правительство РК планирует продать часть этой доли в рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 гг., целью которого является снижение доли государства в экономике до уровня стран ОЭСР (15%).
Также подорожали акции группы KAZ Minerals (+1%) и Казтрансойл (+0,4%). Цены акций остальных компаний представительского списка KASE снизились в диапазоне 0,5-1%.
Акции Казатомпрома на бирже KASE снизились на 1% и закрылись на уровне 5 025 тенге.
Акции НАК Казатомпрома на бирже AIX снизились на 0,2% до 4 925 тенге, а ГДР выросли на 3,1% и закрылись на уровне $13,5. В то время, как ГДР на Лондонской бирже закрылись без изменений на уровне $13,6.
Мировые фондовые индексы значительно выросли на фоне оптимизма инвесторов в урегулировании торговых войн после того, как президент Дональд Трамп заявил, что он оптимистично оценивает шансы на заключение торговой сделки с Китаем. Нефть Brent снизилась и торгуется на уровне $60,45 за баррель, золото торгуется сегодня на уровне $1 249,3 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1367, доходности 10-летних US Treasuries – 2,91%, российский рубль закрылся на отметке 66,38 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. Мынбаев С.М. избран Председателем Правления АО «Национальная компания «Казахстан темiр жолы».
2. 14 декабря на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 16,0 млн. облигаций KZP01M13G071 АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
3. 14 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 77 млн. облигаций KZP03Y08E830 (KZ2C00003036, CSBNb17) АО «Kaspi Bank».
4. 13 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 85,0 млн. облигаций KZP01Y15G081 (KZ2C00005676; AKMGb1) АО «АстанаГаз КМГ».

Рынок России: Несмотря на рост котировок на мировых фондовых рынках российский фондовый рынок закрылся в минусе третий день подряд. В среду индекс МосБиржи снизился на 1% до 2 370,4 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 0,79% до 1 125,8 пунктов. Лидерами снижения стали акции Лукойла (-3,13%), Татнефти (-2,8%), ФСК ЕЭС (-2,06%), Системы (-1,91%), Газпрома (-1,77%).
Подорожали акции МТС (+3,68%), Руснефти (+2,06%), Полиметала (+1,52%), Сафмара (+1,42%) и ГМК Норникеля (+1,19%).
Снижению российских индексов способствовали акции Газпрома (-1,77%), которые имеют большой вес в индексе. Давление на бумаги оказало сообщение о том, что Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию о противодействии «Северному потоку-2». В то же время эксперты рынка считают, что риски для проекта из-за действий США ограничены, поскольку Газпром финансирует его самостоятельно и уже получил все необходимые разрешения.
Рубль снизился и закрылся на отметке 66,38 рублей за доллар. Инвесторы опасаются по поводу возвращения ЦБ с покупками валюты на открытом рынке. Фактор возвращения ЦБ к покупкам валюты на рынке в определенной мере будет нейтрализован ожидаемым повышением ключевой ставки до уровня 7,75% в ближайшую пятницу.

Рынок США: На фоне прогресса в переговорах с Китаем фондовые индексы США выросли. Индекс S&P 500 вырос на 0,54%, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,64%, в то время как высокотехнологический индекс NASDAQ вырос на 0,95%.
9 из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Максимально укрепились сектора товаров выборочного спроса (+1,05%), материалов (+0,95%) и информационных технологий (+0,79%). Ослабли сектора недвижимости (-1,9%) и коммунальных услуг (-0,58%).
Цены на акции группы FAANG выросли. Facebook (+1,7%), Apple (+0,3%), Amazon (+1,2%), Netflix (+3,6%), Google (+1,1%). Цена на акции Microsoft также выросла на 0,45%.
Цена на акции производителя спортивной одежды Under Armour Inc. рухнула на 10%. По источникам газеты The Wall Street Journal компания уволила двух топ-менеджеров, долгое время работавших в тесном сотрудничестве с CEO Кевином Планком. Решение об увольнении было принято после проведения в Under Armour внутреннего расследования, в ходе которого возникли вопросы относительно целесообразности определенных расходов в компании. Также инвесторы были разочарованы прогнозами компании по темпу роста выручки в Северной Америке в 2020-2022 гг.
Цена на акции, компании занимающейся прокатом различного оборудования, United Rentals выросла на 6,3%. Компания подтвердила прогноз на 2018 год, а также опубликовала прогнозы на следующий год.
Также подорожали акции Lowe's Cos (+2,9%) после того, как компания объявила о запуске новой программы выкупа акций объемом $10 млрд., а также подтвердила прогнозы прибыли и выручки на текущий фингод.
Цена на акции китайской компании, которая разрабатывает потоковые музыкальные услуги Tencent Music Entertainment взлетела на 7,7% до $14 в ходе дебютных торгов после IPO. Размещение акций прошло по $13 – нижней границе прогнозного диапазона. Компания привлекла порядка $1,1 млрд. в ходе IPO.
Также инвесторы анализировали инфляционные данные по США. Министерство труда США заявило, что индекс потребительских цен (CPI) США не изменился по сравнению с предыдущим месяцем (0,2%), после зафиксированного в октябре роста на 0,3% сдерживаясь резким снижением цен на бензин, но базовое инфляционное давление оставалось устойчивым на фоне роста арендной платы и расходов на здравоохранение. Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 0,1%.

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы продемонстрировали значительный рост на фоне ожиданий, что в торговых войнах США и Китая все же наступит долгожданное перемирие. По итогам торгов европейский индекс EuroStoxx50 вырос на 1,72%, французский индекс CAC40 вырос на 2,15%, британский индекс FTSE 100 вырос на 1,08% и германский индекс DAX вырос на 1,38%.
В центре внимания также было голосование по вопросу доверия лидеру Консервативной партии, премьер-министру Терезе Мэй. За то, чтобы Мэй оставалась лидером партии проголосовали 200 депутатов, против – 117. Таким образом, Мэй остается лидером партии консерваторов и сохраняет пост премьер-министра.
Вслед за подорожанием нефти акции нефтегазовых компаний выросли. Цена на акции Total выросла на 1,5%, Royal Dutch Shell на 0,4%, BP на 1,5%.
Также подорожали акции банков. Акции французского банка BNP Paribas подорожали на 3%, итальянского банка Intesa Sanpaolo на 4,1%.
После новостей о том, что правительство ФРГ интенсифицирует переговоры о потенциальном слиянии двух германских банков Deutsche Bank AG и Commerzbank AG, капитализация Deutsche Bank AG и Commerzbank AG подскочила на 7,2% и 5,9%, соответственно.
После новостей о том, что Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей с нынешних 40% до 15% цена на акции BMW выросла на 1,8%, Volkswagen на 2,9%, Peugeot на 1,3%, Fiat Chrysler на 2,6%.
На фоне улучшения прогноза годовой прибыли акции Rolls-Royce подорожали на 4,5%. Вместе с тем инжиниринговый концерн предупредил, что начал наращивать товарно-материальные запасы в рамках подготовки к Brexit.
Капитализация крупнейшего в мире ритейлера одежды Inditex рухнула на 4,9%, так как выручка за девять месяцев текущего финансового года не дотянула до консенсус-прогноза.
В связи со слабым прогнозом финпоказателей на следующий год цена акций нефтесервисной компании John Wood Group упала на 10,2%.

Рынок сырья: По данным о запасах нефти в США от EIA за неделю запасы нефти в США сократились на 0,3% или 1,2 млн. баррелей, до 442 млн. баррелей. В то время, как аналитики ждали падения на 3 млн. баррелей. На этом фоне цены на нефть снизились.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 0,08% до $60,15 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 1,44% и закрылись на уровне $51,39 за баррель нефти.
Цены на золото выросли на 0,2% до $1 245,7 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 0,45% и закрылись уровне $6 140 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи