+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок
+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок

Обзор рынка на 14.03.2019 г.

В среду индекс KASE продемонстрировал нейтральную динамику и закрылся на уровне 2 374 пунктов (-0,1%). Объемы торгов немного уменьшились и составили 87,9 млн. тенге.
Продажи наблюдались в акциях банковского сектора: Банк ЦентрКредит (-1,47%) и Народный Банк (-0,05%).
Также подешевели акции группы KAZ Minerals (-0,7%) и КазТрансОйла (-0,07%).
В плюсе смогли удержаться акции телекомов, которые выросли на 0,55%.
Акции Казатомпрома на бирже AIX выросли на 1,2% до 5 365 тенге на акцию. ГДР закрылись без изменений на уровне $14,64. Тем временем ГДР на бирже LSE снизились на 0,24% до $14,704.
По данным статкомитета Минэкономики Казахстана, объем промышленного производства в Казахстане в январе-феврале 2019 года вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 6,3%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 0,1%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 14,5%. В обрабатывающей промышленности производство уменьшилось - на 2,1%. По итогам прошлого месяца увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий и машиностроения. При этом снизилось производство табачных изделий и черной металлургии.
Вчера фондовые индексы США и Европы закрылись уверенным ростом. Инвесторы игнорировали угрозу «Brexit без сделки». Акции энергетических, финансовых и технологических компаний помогли индексам закрыться в плюсе. Цена на нефть марки Brent выросла и сегодня торгуется на уровне $67,8 за баррель, золото выросло и торгуется на уровне $1 303,9 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1321, доходности 10-летних US Treasuries – 2,63%, российский рубль закрылся на отметке 65,4 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. Изменен состав Правления АО «Рахат».
2. Изменен состав Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
3. Изменен состав Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
4. АО «Tengri Bank» сообщило об увеличении уставного капитала на 4,1 млрд. тенге.

Рынок России: На фоне позитива на мировых торговых площадках российский фондовый рынок завершил торги в плюсе. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2 470,6 пунктов (+0,1%) и долларовый индекс РТС вырос на 0,49% до 1 189,1 пунктов.
Среди лидеров роста были акции Полюса (+2,2%), НЛМК (+2,2%), Алроса (+2,05%), ВТБ (+1,9%) и Русгидро (+1,7%).
Аутсайдерами торгов стали акции горно-металлургической компании «Норникель», которые подешевели на 3,7%. Давление на акции оказала новость о намерениях Crispian Investments, принадлежащей Р. Абрамовичу, провести SPO пакета акций горно-металлургической компании в 1,25%. Продажа должна пройти по цене 13 450 рублей за акцию или на 6,5% ниже рыночной.
Также в минусе закрылись акции X5 Retail Group (-3,03%), Детского Мира (-1,7%), Сургутнефтегаза (-1,6%) и Мосбиржи (-1,3%).
Рубль укрепился к доллару и закрылся на отметке 65,4 рублей за доллар. Рост нефтяных котировок и продажа валютной выручки экспортерами оказывают поддержку российской валюте. Также благоприятное влияние на рубль оказала новость о рекордных аукционах ОФЗ. Вчера Минфин разместил ОФЗ на сумму 91,43 млрд. рублей при спросе 145,04 млрд. рублей.

Рынок США: Индекс S&P 500 завершил торги на 4-месячных максимумах благодаря сильным статистическим данным. Все секторы S&P500 зафиксировали повышение. Максимально укрепились секторы здравоохранения (+1,1%) и нефти и газа (+1,09%).
Промышленный индекс Dow Jones прибавил 148,23 пунктов (+0,6%). 27 из 30 акций компаний входящих в индекс Dow Jones завершили торги в плюсе. Абсолютным лидером роста оказались акции UnitedHealth Group Inc (+2,43%). Аутсайдером оказались акции The Home Depot Inc (-1,45%). Высокотехнологический индекс NASDAQ прибавил 52,37 пунктов (+0,7%).
Поддержку индексам оказали на удивление сильные показатели на заказы товаров длительного пользования после предыдущих сообщений о резком замедлении инвестиций в бизнес. По данным Министерства торговли, заказы на товары длительного пользования выросли на 0,4% в январе после роста на 1,3% в декабре (пересмотрено с 1,2%). Тогда как аналитики ожидали, что заказы упадут на 0,5%. Неожиданный рост связан с продолжающимся ростом заказов на транспортное оборудование, которое выросло на 1,2% в январе после роста на 3,1% в декабре.
Индекс цен производителей увеличился на 0,1% в феврале после снижения на 0,1% в январе. Аналитики ожидали, что цены вырастут на 0,2%. Согласно отчету, рост цен производителей произошел на фоне заметного роста цен на энергоносители, которые выросли на 1,8% в феврале после падения на 3,8% в январе.
Акции Boeing выросли на 0,46%. Президент Дональд Трамп заявил журналистам, что американские регуляторы приостановят эксплуатацию моделей 737 Max 8 в соответствии с аналогичными решениями в других странах. Тем не менее, эксперты отрасли заявили, что, хотя репутация Boeing пострадала, последние инциденты вряд ли окажут длительное влияние на компанию. Акции Boeing упали более чем на 14% в этом месяце.
Капитализация одного из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в мире - Caterpillar Inc увеличилась на 0,8%. Розничные продажи оборудования компании выросли в прошлом квартале на 7% после роста на 9% в ноябре-январе.
Цена на акции American Express увеличилась на 1,6%. Компания сообщила, что ожидает роста выручки на 8-10% в 2019 году. EPS по прогнозам руководства, составит от $7,85 -$8,35, что выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне - $8,13.
Акции ритейлера одежды Express Inc. рухнули на 10,1%. Квартальная прибыль компании оказалась выше ожиданий аналитиков, но выручка и прогнозы на текущий квартал были слабее ожиданий рынка.

Рынок Европы: Европейские акции подскочили в среду, так как инвесторы ожидали, что члены палаты общин Великобритании проголосуют против выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем, но разочаровывающие результаты от Inditex и Adidas ограничивали дальнейший рост.
Сегодня состоится новое голосование, на котором будет принято решение об отсрочке выхода из ЕС. При этом, как уточнила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, речь пойдет лишь о небольшом переносе сроков Brexit. Этот вариант будет возможным лишь в случае одобрения сделки с ЕС в течение марта.
Акции владельца бренда Zara – Inditex упали на 4,5% после того, как компания опубликовала годовой доход чуть ниже ожиданий аналитиков. Также компания объявила о закрытии большего количества магазинов, чем ожидалось.
Капитализация немецкого ритейлера спортивной одежды Adidas уменьшилась на 2,4% после объявления о том, что компания ожидает замедления роста выручки в текущем году.
Благодаря позитивной динамике на рынке нефтяных фьючерсов выросли акции нефтяных компаний, включая BP (+2,1%), Royal Dutch Shell (+0,7%) и Total (+1,1%).
Кроме того, благодаря росту цен на цветные металлы выросли акции горнодобывающих компаний: акции BHP выросли на 0,6%, Rio Tinto на 0,3%, Glencore на 1,1% и Antofagasta на 0,6%.
Аутсайдером торгов стал глобальный поставщик интернет-технологий и финансовых услуг -Wirecard, акции которого рухнули на 6,6% после новостей об увольнении бухгалтера в Сингапуре из-за обвинений в мошенничестве и манипуляций в бухгалтерском учете.
Акции Norwegian Air подешевели на 1,5% после того, как компания заявила, что будет добиваться компенсации от производителя самолетов Boeing за упущенную выгоду и дополнительные расходы после приостановки эксплуатации самолетов 737 MAX 8 в связи с крушением Ethiopian Airlines.

Рынок сырья: Нефтяные котировки продолжают расти благодаря снижению еженедельных запасов коммерческой нефти в США. Снижение предложения нефти на глобальном рынке со стороны США и стран ОПЕК+ оказывают позитивное влияние на рынок нефтяных фьючерсов.
По данным Информационного Агентства энергетики (EIA) запасы сырой нефти по итогам прошлой недели снизились на 3,862 млн. баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 2,655 млн. баррелей. На предыдущей неделе запасы выросли на 7,069 млн. баррелей.
В итоге фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 1,32% до $67,55 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 2,44% и закрылись на уровне $58,26 за баррель нефти.
Цены на золото выросли на 0,58% до $1 309,2 за тройскую унцию. Цены на медь выросли на 0,01% до $6 472,5 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи