+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок
+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок

Обзор рынка на 12.04.2019 г.

В четверг казахстанский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику. Совокупный объем торгов составил 240 млн. тенге.
Давление на индекс оказали акции телекомов. Акции Казахтелеком обвалились на 5,07% до 29 800 тенге за акцию, так как инвесторы фиксировали прибыль. Объем торгов по акциям Казахтелеком составил 154,4 млн. тенге (64% от общего объема торгов).
Акции группы KAZ Minerals снизились на 0,37% на бирже KASE и на 0,28% на Лондонской бирже. Инвесторы, вероятно, фиксировали прибыль после значительного роста цен в этом месяце. Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг акции с «держать» до «покупать».
Наибольшим ростом закрылись акции KEGOC, которые выросли на 1,68% до 1 663,4 тенге за акцию. Объем торгов по акциям оператора электрических сетей составил 44,3 млн. тенге. Вчера стала известна дата проведения годового общего собрания акционеров компании – 30 мая 2019 года. В повестке дня помимо прочего есть вопрос о порядке распределения чистой прибыли по итогам прошлого года. Мы прогнозируем, что компания направит на выплату дивидендов за второе полугодие 2018 года как минимум 45 тенге на акцию, что соответствует дивидендной доходности 2,7%.
Акции Казатомпрома на бирже AIX выросли на 1,2% до 5 345 тенге. В то время как ГДР закрылись без изменений, как на AIX, так и на LSE.
Американские фондовые индексы преимущественно снизились в преддверии начала сезона корпоративной отчетности. Тогда как европейские фондовые индексы выросли на новостях о продлении сроков Brexit еще на 6 месяцев. Нефть марки Brent снизилась и сегодня торгуется на уровне $71,04 за баррель, золото торгуется на уровне $1 295,4 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1288, доходности 10-летних US Treasuries – 2,5%, российский рубль закрылся на отметке 64,61 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. Совет директоров АО «KEGOC» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров на 03 мая 2019 года.

Рынок России: После рекордного роста на этой неделе российский фондовый рынок начал коррекцию. Инвесторы, скорее всего, продолжат фиксировать прибыль перед выходными днями. Также негативное влияние на рынок оказало снижение нефтяных котировок. Индекс Мосбиржи снизился на 1,37% до 1 245,2 пунктов. В то время как долларовый индекс РТС снизился на 1,05% и завершил торги на отметке 2 551,5 пунктов.
Продажи наблюдались в акциях Полиметала (-3,4%), Газпрома (-3%), НЛМК (-2,5%), Сбербанка (-2%) и Мосбиржи (-1,7%).
Совет директоров МТС рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов в размере 19,98 рублей на акцию. При таком раскладе дивидендная доходность составит примерно 10%, что является достаточно высоким показателем для рынка. Акции отреагировали ростом на 0,4%.
Среди лидеров роста были акции Яндекса (+3,5%), ТМК (+3%), Роснефти (+1,3%), Аэрофлота (+1,1%) и Руснефти (+1,08%).
Вслед за нефтяными котировками ослабла российская валюта. Рубль снизился по отношению к доллару и закрылся на уровне 64,61 рублей за доллар.

Рынок США: Несмотря на сильные статданные по рынку труда и ценам производителей, индексы США продемонстрировали умеренно-негативную динамику.
Большинство секторов индекса S&P 500 закрылись в плюсе. Лучшую динамику продемонстрировали секторы промышленности (+0,8%), финансов (+0,56%) и коммунальных услуг (+0,55%). Сильнее остальных ослаб сектор здравоохранения (-1,21%).
18 из 30 компаний входящих в промышленный индекс Dow Jones завершили торги в плюсе. Лидерами были акции Boeing, которые отыграли ранние потери и выросли на 1,48%. Аутсайдерами торгов стали акции UnitedHealth Group Inc, которые рухнули на 4,28%.
Инвесторы проявляют осторожность в преддверии сезона корпоративных отчетностей, которые начнутся с публикации отчетностей крупнейших банков США. Корпоративные отчетности повлияют на дальнейшую динамику фондовых рынков.
В преддверии публикации отчетностей акции JP Morgan выросли на 0,84%, а Wells Fargo снизились на 0,1%.
Капитализация IBM увеличилась на 0,53% после того, как аналитики Credit Suisse повысили целевую цену акций до $173.
Акции Тесла упали на 2,7% после новостей о том, что производитель электромобилей и Panasonic Corp приостановили планы по расширению гигафабрики.
Акции американской торговой сети Bed Bath & Beyond Inc рухнули на 8,8% на фоне слабой финансовой отчетности. По итогам 2018 года убытки компании составили $137,2 млн. против чистой прибыли в размере $424,86 млн. годом ранее. Компания зафиксировала убыток впервые за последние 30 лет.
Кроме того, в фокусе инвесторов находились мартовские данные по индексу цен производителей и еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице.
Согласно отчету Министерства труда США, индекс цен производителей в марте вырос на 0,3% (м/м). При этом базовый индекс цен производителей (PPI) в США, который не включает в себя продукты питания и энергоносители, повысился на 0,6%(м/м). В годовом исчислении индекс цен производителей (PPI) в США повысился на 2,2%, а базовый индекс цен производителей (PPI) в США на 2,4%.
Число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось на 8 тыс. и составило 196 тыс. Показатель упал до 49,5-летнего минимума на прошлой неделе, что указывает на устойчивую силу на рынке труда, которая может противостоять опасениям по поводу резкого замедления экономического роста.
Также позитивное влияние на рынки оказали новости о торговых переговорах между США и Китаем. По данным Wall Street Journal, Китай пошел на новые уступки и согласился открыть свой сектор облачных вычислений для иностранных компаний.

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в четверг. Поддержку индексам оказало ралли акций крупных авиакомпании и новость о продлении сроков Brexit. В среду Европейский совет согласился на продление срока Brexit до 31 октября 2019 года, чтобы позволить ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Акции Commerzbank выросли на 3,1% после того, как члены наблюдательного совета банка решили вынести на голосование вопрос о завершении переговоров о слиянии с Deutsche Bank, который вырос на 2,9%.
Акции европейских авиакомпаний выросли на новостях о продлении срока Brexit еще на 6 месяцев. Акции TUI выросли на +7%, Air France-KLM +3,1%, Lufthansa + 3,1%, Ryanair + 3,6%.
Акции швейцарского нефтяного трейдера Glencore упали на 2,7% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили свой рейтинг по акциям с «покупать» до «держать».
Акции немецкого автопроизводителя Volkswagen выросли на 1,8% на слухах, что компания рассматривает возможность приобретения значительной доли в своем китайском партнере Anhui Jianghuai Automobile Group, капитализация которой оценивается в 12,7 млрд. юаней ($1,9 млрд.).
Акции люксового бренда LVMH выросли еще на 4% после того, как компания сообщила о сильных продажах в первом квартале, при этом выручка выросла более чем на 16% до 12,5 млрд. евро.
Также в четверг стало известно, что потребительские цены в Германии в марте 2019 года выросли на 1,4% (г/г), минимальными темпами с апреля прошлого года. Во Франции инфляция в марте замедлилась до 1,3% по сравнению с 1,6% в феврале, что соответствовало ожиданиям аналитиков.

Рынок сырья: На фоне роста запасов сырой нефти в США нефтяные котировки немного снизились, но все еще находятся выше психологического уровня $71 за баррель.
В итоге фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 1,25% до $70,83 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 1,59% и закрылись на уровне $63,58 за баррель нефти.
Цены на золото снизились на 1,19% до $1 292,6 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 0,87% до $6 408 за тонну.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи