Обзор рынка на 15.05.2018 г.

Индекс KASE по итогам вчерашних торгов незначительно снизился, закрепившись на уровне 2 492,2 пункта. Совокупный объем торгов по семи акциям, входящим в представительский список KASE, был ниже среднего и составил 142,5 млн. тенге ($434,8 тыс.). Капитализация этих компаний превысила $15 млрд., несмотря на исключение из списка простых акций Банка Астана с 01 мая 2018 года.
Максимальное снижение курса акций наблюдалось по KAZ Minerals на фоне фиксации прибыли после бурного роста накануне. Цена акций на KASE снизилась на 2,36% до 4 475 тенге, акции на LSE снизились на 1,44% до ‡10,28.
Также снижались бумаги KEGOC (-0,88%, 1 442,23 тенге), Народного Банка (-0,17%, 105,55 тенге), Банка ЦентрКредит (-0,67%, 291,54 тенге).
С другой стороны пользовались спросом бумаги телекомов – Казахтелеком (+1,63%, 31 000 тенге) и Kcell (+0,39%, 1 640 тенге).
30 мая планируется проведение ГОСА АО «Казахтелеком» (27 апреля собрание не состоялось из-за отсутствия кворума) и АО «Кселл». Совет директоров Казахтелекома рекомендует общему собранию акционеров утвердить дивиденды в размере 50% от чистого дохода компании за 2017 год. В расчете на одну простую акцию это составляет 1 120,7 тенге (дивидендная доходность к текущей рыночной цене - 3,6%). Если соотнести размер дивиденда на рыночную цену одной привилегированной акции KZTKp (12 102 тенге), то доходность составляет 9,26%. Напомним, что в этом году компания планирует выйти на IPO согласно программе приватизации национальных компаний, что также подогревает интерес инвесторов к этим бумагам.
Акции национального нефтетрубопроводного оператора КазТрансОйл (+0,3%, 1600 тенге) растут по мере приближения годового общего собрания акционеров 24 мая, где ожидается утверждение годовых дивидендов в размере 100% от чистой прибыли за 2017 год. Согласно данным компании, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию составит 160 тенге, что подразумевает дивидендную доходность в 10% к текущей рыночной цене. Фиксация реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, состоится в 00:00 12 июня 2018 года.
Внешний фон для отечественного рынка выглядит сегодня умеренно позитивно. Американские фондовые индексы продолжили рост на фоне «оттепели» в торговых отношениях США и Китая. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно. Нефть после небольшой передышки возобновила рост после публикации отчета ОПЕК, где сказано, что спрос на нефть в этом году остается на высоком уровне. Brent – $78,32 барр., золото $1312 унция, EUR/USD – 1,1918.

Новости рынка:

1. АО "Батыс транзит" предоставило выписку из протокола годового общего собрания акционеров от 14 мая 2018 года
2. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" за январь–март 2018 года
3. АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров от 27 апреля 2018 года
4. Опубликована финансовая отчетность АО "Фридом Финанс" за январь–март 2018 года
5. Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 14 мая 20,1 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKDKY140033) с доходностью к погашению 8,45 % годовых
6. АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZP02Y05C980 (KZ2C00002434, ALBNb3)
7. АО "Цеснабанк" сообщило о назначении Толеубекова Е.А. Председателем Правления банка
8. KASE напоминает о проведении 30 мая 2018 года годового общего собрания акционеров
9. 15 мая на KASE состоятся специализированные торги по выкупу простых акций KZ1C36280010 (KZ0007786572, CCBN) АО "Банк ЦентрКредит"
10. 14 июня 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Казкоммерцбанк"
11. Ставка вознаграждения на третий купонный период по облигациям KZP01Y15F281 (KZ2C00003572, KEGCb1) АО "KEGOC" – 9,50 % годовых
12. АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате первого купона по своим международным облигациям XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
13. АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZP01Y10F217 (KZ2C00003564, TMJLb3)
14. АО "Цеснабанк" сообщило о решении Совета директоров о внесении дополнения в повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 29 мая 2018 года

Денежный и валютный рынок: Средневзвешенный курс доллара вчера сложился на уровне 327,85 тенге за доллар при объеме торгов $115,75 млн. (-$60,8 млн.). Ослабление тенге вызвано отступлением нефти от своих многолетних максимумов в конце прошлой недели. Валютная корзина повысилась на 0,73 тенге до 385,175 тенге. Средневзвешенный курс российского рубля продолжил укрепление и сложился на уровне 5,3099 тенге за рубль при объеме торгов 50,5 млн. рублей. Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,76 тенге за юань при объеме торгов 1,1 млн. юаней.
Средневзвешенная однодневная ставка автоматического РЕПО составила 8,25% (-1 б.п.). В секторе РЕПО средневзвешенные ставки по государственным ценным бумагам колебались в диапазоне 8,00%-9,00% в зависимости от срока заимствования, по корпоративным ценным бумагам ставки находились в диапазоне 10,0%-14,5%.
На рынке операций валютного свопа средневзвешенная доходность по однодневному долларовому свопу SWAP-1D (USD) составила 7,0695% годовых при объеме торгов $97,5 млн. По SWAP-2D (USD) средневзвешенная доходность составила 8,0890% годовых при объеме торгов $471,7 млн.

Рынок России: Российский фондовый рынок вырос вчера благодаря возобновлению роста цен на нефть и, соответственно, укреплению рубля. Внешний фон также благоприятствовал покупкам. Рублевый индекс Мосбиржи прибавил 0,53% до 2 357,6 пункта, долларовый РТС вырос на 0,72% до 1 202,6 пункта. Роснефть вчера представила производственные результаты, а также финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2018 года. Среднесуточная добыча компанией углеводородов в 1 квартале 2018 года сложилась на уровне 4 квартала 2017 года - 5,71 млн. б.н.э./сут. В годовом сопоставлении добыча снизилась на 1,3%. Чистая прибыль лидера нефтегазового сектора, относящаяся к акционерам компании, по итогам 1 квартала 2018 года составила 81 млрд. руб., увеличившись за год более чем в 7 раз. Чистая прибыль компании по РСБУ выросла в 6 раз – до 51,4 млрд. рублей. Кроме того, стало известно, что Роснефть может в течение двух месяцев вернуться к уровням добычи, достигнутым до заключения «венских соглашений» ОПЕК+ в декабре 2016 года. Цена акций по итогам торгов выросла на 0,52%.
Акции РусАгро выросли на 0,51% после публикации отчетности за первый квартал 2018 года. Чистая прибыль составила 209 млн. рублей ($4 млн.), против убытка в 344 млн. рублей годом ранее.
Обыкновенные акции Башнефти выросли на 0,9% на фоне публикации отчетности за первый квартал текущего года. Чистая прибыль нефтедобывающей компании выросла на 64% до 14,4 млрд. рублей. Привилегированные акции подорожали на 1,17%.
В целом в лидерах роста вчера были бумаги НЛМК (+3,41%), Five гдр (+3,03%), Татнефть (+2,8%), Магнит (+1,71%) и Северсталь (+1,22%).
Аутсайдерами вчера стали акции МосБиржи (-3,18%), РуссНефти (-2,2%), Юнипро (-1,3%), Rusal (-1,3%) и Аэрофлота (-0,98%).
Вчера стало известно, что Кудрин принял предложение депутатов возглавить Счетную палату. Председатель Счетной палаты назначается на должность Государственной Думой сроком на шесть лет по представлению президента Российской Федерации.
Рубль вчера укреплялся к мировым валютам за счет ослабления доллара на мировой арене и продолжения растущей динамики в нефти после коррекции в первой половине дня. Рубль по итогам дня закрылся на отметке 61,85 (-0,08 р.).

Рынок США: Рынок США вчера закончил торговую сессию в плюсе из-за некоторого ослабления напряженности в торговой сфере между США и Китаем. Второй раунд переговоров ожидается на этой неделе в Вашингтоне. Кроме того, Дональд Трамп на выходных разместил твит, в котором высказался, что постарается помочь вернуться в бизнес китайскому гиганту телекома ZTE (второго по величине китайского производителя телекоммуникационного оборудования), который ранее попал под санкции.
Оптимизм инвесторов в отношении корпоративной отчетности оказал поддержку фондовому рынку США. Однако сохранение доходности 10-летних US Treasuries около 3-процентного уровня сдерживает подъем акций: повышение процентных ставок увеличивает стоимость заимствования для крупных корпораций и способствует оттоку средств с фондового рынка.
В составе S&P 500 лидерами роста стали компании сектора здравоохранения (+0,65%), энергетического сектора (+0,63%).
Аутсайдерами стали секторы недвижимости (-0,72%), коммунальных услуг (-0,44%), сектора услуг связи (-0,36%).
Внимание участников рынка направлено на данные о розничных продажах в США за апрель, которые будут обнародованы сегодня. По оценкам экспертов, розничные продажи в стране в прошлом месяце выросли на 0,3% после скачка на 0,6% в марте, продажи без учета автомобилей - на 0,5% после повышения на 0,3% месяцем ранее.
Акции Xerox Corp. по итогам торгов в понедельник подешевели на 4,3%. Xerox отказалась от сделки по ее поглощению японской компанией Fujifilm Holdings Corp. за $6,1 млрд. и объявила об отставке генерального директора Джеффа Джейкобсона и ряда других членов совета директоров.
Акции Tesla снизились на 3% после новостей о том, что Мэтью Сквол, отвечавший в Tesla за эксплуатационные характеристики автомобилей и контакты с американскими регуляторами в сфере безопасности движения, ушел из компании в конкурирующую Waymo LLC. – подразделение Alphabet Inc. (+0,29%).
Стоимость акций банка JPMorgan выросла на 0,04%. Банк объявил, что планирует получить контрольную долю в китайском совместном предприятии в сфере управления активами. JPMorgan рассчитывает увеличить до 51% с 49% свою долю в China International Fund Management Co., ориентированной на работу с взаимными фондами.
Сегодня в США публикуются данные по розничным продажам за апрель.

Рынок Европы: Европейские фондовые рынки в основном снизились в понедельник. Исключением стал итальянский фондовый индекс FTSE MIB, который вырос на 0,3% благодаря достигнутым договоренностям между двумя партиями («Лига» и движение «Пять звезд») по формированию коалиционного правительства страны. Политики не могут сформировать правительство в Италии уже более двух месяцев.
Сводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 50 по итогам сессии вырос на 0,01% до 3 565,7 пункта. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,18%, французский CAC 40 снизился на 0,02% до 5 540,7 пунктов, германский DAX снизился на 0,18% до 12 977,7 пунктов.
Новости в секторе M&A подогревали спрос на акции в различных секторах.
Так, акции нидерландского производителя полупроводников NXP Semiconductors выросли на 14% после того, как стало известно о том, что китайские регуляторы возобновили рассмотрение сделки Qualcomm и NXP на сумму $44 млрд.
Акции португальского транснационального холдинга EDP (энергогенерирующая компания) выросли на 9,3% на новостях о том, что китайская государственная генерирующая компания China Three Gorges намерена купить EDP за €9,07 млрд. ($10,8 млрд.).
Акции голландского банка ABN Amro снизились на 6% после публикации отчетности за первый квартал 2018 года. Чистая прибыль фининститута сократилась на 3% из-за существенных списаний.
Акции британского оператора по предоставлению в аренду рабочих помещений IWG выросли на 22,8% на новостях о получении компанией трех предложений по поглощению.
Также подорожали акции нефтегазового сектора после возобновления роста цен на нефть: BP (+1,1%), Royall Dutch Shell (+1,1%).
Акции фармацевтического сектора (+1%) также выросли после того, как участники рынка переоценили заявление Президента США Дональда Трампа касательно завышенных цен на фармацевтическую продукцию.
В свою очередь акции европейских производителей телекоммуникационного оборудования снизились на заявлении Дональда Трампа восстановить отношения с китайским производителем телекоммуникационного оборудования ZTE. В частности, акции Nokia снизились на 1%, Ericsson потерял 1,1% своей капитализации.

Рынок сырья: Вчера был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, который подстегнул цены на нефть вверх. Организация увеличила прогноз роста спроса на «черное золото» в мире по итогам текущего года на 0,02 млн. баррелей в сутки, до 1,65 млн. Кроме того, из доклада следует, что ОПЕК в апреле выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 163%.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысились на 1,44%, закрывшись на отметке $78,23 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) повысились на 0,37% и закрылись на уровне $70,96 за баррель.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи