Обзор рынка на 16.04.2018 г.

«Пятница 13-е» оказалось хорошим днем для казахстанского фондового рынка. Индекс KASE минимизировал недельные потери, прибавив 2,38% и закрывшись на отметке 2 466,2 пункта. Совокупный объем торгов по восьми акциям представительского списка KASE составил 762,3 млн. тенге ($2,3 млн.), что на 177 млн. тенге ($553 тыс.) больше предыдущего дня. Подорожали все «голубые фишки» за исключением акций КазТрансОйла (-0,31%, 1 575 тенге).
Лидерами роста стали акции телекомов – Kcell (+3,73%, 1670 тенге) и Казахтелеком (+3,64%, 28 500 тенге). Причем акции Kcell вновь стали лидерами по объему торгов – 476,5 млн. тенге ($1,5 млн.).
Внушительный рост показали акции Народного банка (+2,93%, 108 тенге), KEGOC (+2,87%, 1 453 тенге) и KAZ Minerals (+2,62%, 4 121 тенге).
Акции Банка ЦентрКредит (+1,18%, 273,3 тенге) и Банка Астаны (+0,64%, 1 185 тенге) продемонстрировали более умеренный рост.
Уже после закрытия нашего рынка международное агентство Fitch Ratings подтвердило суверенные рейтинги Казахстана на уровне «ВВВ», прогноз «стабильный». По мнению аналитиков Fitch, РДЭ Республики Казахстан балансируют между, с одной стороны, сильными государственными и внешними балансами, подкрепленными крупными государственными сбережениями и значительной чистой позицией по иностранным активам, и, с другой стороны – высокой потребительской зависимостью, слабым банковским сектором, слабыми индикаторами управления и более высокой инфляцией по сравнению со странами с аналогичным уровнем рейтинга «BBB». Приспособление экономики к изменениям цен на нефть в последние годы продолжается, чему способствуют более высокая гибкость обменного курса, реформы денежно-кредитной политики, продолжающаяся реструктуризация банковского сектора и фискальные стимулы.
Сегодня внешний фон для отечественного фондового рынка складывается умеренно негативно. В пятницу американские фондовые индексы закрылись в отрицательной зоне. Геополитическая напряженность достигла новых высот после субботних ракетных атак США, Великобритании и Франции по территории Сирии. Также стало известно, что США планируют в скором времени ввести новые санкции в отношении России за поддержку сирийских властей. На этом фоне цены на нефть держаться на высоких уровнях, торгуются вблизи отметки $72 за баррель марки Brent.

Новости:

1. Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Банк Развития Казахстана" за 2017 год
2. АО "Банк Астаны" сообщило о решении Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров на 14 мая 2018 года
3. АО "АТФБанк" сообщило о выплате АО "Батыс транзит" 12-го купона по облигациям KZ2CKY13B996 (KZ000A0T88N8, BTTRb1)
4. АО "Банк Астаны" сообщило об изменении в списке организаций, в которых владеет десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев)
5. АО "Банк Астаны" сообщило об изменении в списке организаций, в которых владеет десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев)
6. АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" сообщило об изменениях в составе Совета директоров
7. АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате дивидендов держателям паев ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" за январь-март 2018 года
8. АО "КазАгроФинанс" сообщило об изменении в составе Правления
9. 17 апреля 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"

Денежный и валютный рынок: В пятницу тенге сумел «отвоевать» еще часть потерь, укрепившись на 2,32 тенге до 327,29 тенге за доллар США. Совокупный объем утренней и дневной торговых сессий составил $218,65 млн. (-$37,65 млн.). Валютная корзина евродоллар снизилась на 3,44 тенге до уровня 365,495 тенге. Средневзвешенный курс рубля подрос и составил 5,3058 тенге за рубль при объеме торгов 69,3 млн. рублей (-1,7 млн. руб.). Средневзвешенный курс евро составил 403,7 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро. Сделок по китайскому юаню заключено не было.
Вслед за постепенным снижением волатильности на валютном рынке, ставки на денежном рынке также продолжают снижение.
В секторе РЕПО средневзвешенные ставки по государственным ценным бумагам колебались в диапазоне 8,25%-10,50% в зависимости от срока заимствования, по корпоративным ценным бумагам ставки находились в диапазоне 10,00%-17,00%.
На рынке операций валютного свопа средневзвешенная доходность однодневного свопа SWAP-1D (USD) снизилась на 110 б.п. и составила 8,5636% годовых при объеме торгов $149,9 млн. По двухдневным свопам SWAP-2D (USD) средневзвешенная доходность снизилась на 127 б.п. и составила 9,3781% годовых при объеме торгов $427,8 млн.

Рынок России: В пятницу российский фондовый рынок после трехдневного восстановления с «черного понедельника» закрылся на отрицательной территории – участники рынка предпочли не рисковать перед уикендом в условиях возможной скорой реализации угроз президента США Дональда Трампа касательно ракетного удара по Сирии в ответ на использование химического оружия действующим режимом Б. Асада. Помимо этого участники рынка опасаются введения новых санкций против России, информация об этом также активно муссировалась в течение прошлой недели.
В итоге рублевый индекс МосБиржи просел на 1,58% до 2 175,2 пунктов, а долларовый индекс РТС потерял 1,83% и закрылся на отметке 1 104,5 пунктов. Недельные потери российского рынка составили -4,6% и -10,7% по индексам IMOEX и РТС соответственно.
Аутсайдерами пятничных торгов стали бумаги САФМАР (-9,7%), ОВК (-7,21%), Rusal (-4,41%), Yandex (-3,61%) и Сбербанк (-3,54%).
Среди лидеров роста в пятницу были акции Polymetal (+4,2%). Существенную поддержку бумагам компании оказывают растущие цены на драгоценные металлы. Так, стоимость за унцию серебра в пятницу подскочила на 1,1%, а золота – на 0,5%. Спрос на драгоценные металлы традиционно увеличивается на фоне геополитической напряженности.
Также в лидерах роста стали акции AGRО-гдр (+4,69%), ФосАгро (+2,7%), Татнефть (+1,25%) и ГМК Норникель (+1,1%).
Российская валюта, несмотря на сильный рост нефтяных котировок на неделе, оставалась под давлением из-за распродаж на фондовом рынке, вызванном в том числе, массовым исходом нерезидентов из рублевых активов на фоне введенных против России санкций. Рубль закрылся на отметке 62,05 (+0,06 р.) рублей за доллар США. Дальнейшая динамика рубля пока также целиком будет зависеть от геополитических новостей. На этой неделе Россия может объявить ответные меры на введенные санкции.

Рынок США: В пятницу финансовый сектор потянул основные американские индексы вниз и в итоге рынок закрылся на отрицательной территории. В последний день прошедшей недели отчитались три крупных банка JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo, ключевые показатели которых в целом превзошли прогнозы аналитиков. Но, видимо, этого оказалось недостаточно для роста, поскольку возобладали риски вокруг ухудшения ситуации вокруг Сирии, также беспокоили участников рынка перспективы торговых отношений США и Китая, и непрекращающиеся скандалы вокруг администрации президента США Дональда Трампа.
Чистая прибыль JP Morgan Chase (-2,71%) по итогам первого квартала 2018 года выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $8,7 миллиарда. Прибыль на одну акцию составила $2,37 (прогноз рынка $2,29) против $1,65 годом ранее. Выручка увеличилась на 10,3% - до $28,52 млрд.
Чистая прибыль Citigroup Inc. (-1,55%) по итогам первого квартала 2018 года выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $4,62 млрд. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила $1,68 против $1,36 годом ранее. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода увеличилась на 2,7%, составив $18,87 млрд.
Чистая прибыль Wells Fargo & Co (-3,44%) за первый квартал 2018 года увеличилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до $5,94 миллиарда. Разводненная прибыль группы на одну акцию составила $1,12 против $1,03 годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне $1,07. Выручка банка в январе-марте в годовом выражении снизилась на 1,82% - до $21,9 миллиарда.
В разрезе секторов финансовый сектор понес наибольшие потери (-1,55%). Также просел сектор потребительских товаров выборочного спроса (-0,57%) и сектор информационных технологий (-0,33%).
Лидером роста стал сектор энергетических компаний (+1,1%) на фоне роста нефтяных котировок.
В целом, 7 из 12 секторов индекса S&P500 закрылись с потерями.
В составе индекса Dow Jones лидерами падения стали бумаги JPMorgan (-2,71%), Boeing (-2,43%), Intel (-1,63%), Goldman Sachs (-1,41%), IBM (-0,86%), Cisco (-0,78%).
В лидерах роста оказались акции GE (+2,43%), Coca-Cola (+1,09%), ExxonMobil (+0,8%), Merck (+0,76%), Procter & Gamble (+0,75%), Walmart (+0,69%), Chevron (+0,58%), Apple (+0,34%).
На текущей неделе корпоративные отчетности продолжатся. В понедельник отчитываются Bank of America, Netfliх. Вторник: Goldman Sachs, IBM, Johnson&Johnson, UnitedHealth. Среда: Alcoa, American Express, Morgan Stanley. Четверг: Bank of New York Mellon, Mattel, Philip Morris, The Blackstone. Пятница: General Electric, Honeywell, Procter&Gamble, State Street.

Рынок Европы: Европейские индексы зафиксировали трехнедельный рост на фоне признаков улучшения торговых отношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп накануне в четверг заявил, что не исключает возможности повторного присоединения к Транстихоокеанскому партнерству, членами которого являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Участники рынка сконцентрировались на выходящей корпоративной отчетности.
Акции британского производителя программного обеспечения Sage рухнули на 19%, что стало самым большим снижением в составе сводного европейского индекса STOXX после того, как компания сократила свой годовой прогноз по выручке, поскольку темпы роста новых подписок на программное обеспечение компании замедлились в первом квартале.
Акции финского производителя бумаги Stora Enso выросли на 3,6% после сообщения о более сильных, чем ожидалось, финансовых результатах за первый квартал 2018 года.
Мировой гигант по производству косметики французский L'Oreal сообщил об увеличении продаж в основном за счет растущего косметического рынка Китая и росту выручки в сегменте люксовой косметики. Акции компании выросли на фондовой бирже Парижа на 0,24%.
Помимо квартальных отчетов на рынке вышли ряд новостей по слияниям и поглощениям (M&A).
Акции Klepierre выросли на 3,6% процента после того, как французский девелопер коммерческой недвижимости заявил, что отказался от планов по поглощению британской Hammerson. Акции последнего обвалились на 9%.
Акции биотехнологической компания Biotech Galapagos выросли на 4,2% после того, как компания заявила, что ее Идиопатический препарат фиброза легочной артерии успешно перешел к III фазе испытаний.
В целом, компании добывающего и нефтяного секторов смотрелись лучше рынка на фоне роста цен на комодитис.
Тем не менее, недельный отток из фондов европейских акций составил $5,2 млрд. – максимальный отток с июля 2016 года, согласно данным Bank of America Merrill Lynch.

Рынок сырья: Движение нефтяных котировок продолжает оставаться под влиянием геополитических факторов. Цены на нефть держались вблизи своих локальных максимумов, игнорируя вышедшие недельные данные по количеству буровых установок в США, которые показали рост скважин за неделю на 7 шт. до 815 шт.
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent понизилась на 0,26%, закрывшись на отметке $71,83 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась на 0,40% и закрылась на уровне $66,80 за баррель.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи