Обзор рынка на 19.09.2017 г.

Рынок KASE: По итогам торгов первого дня недели казахстанский фондовый индекс прибавил около 0,5%, обновив свой девятилетний максимум. Объем торгов акциями упал по отношению к предыдущему дню на 785,82 млн. тенге или на $2 311,1 тыс.
По данным информационного портала Ranking.kz, за первые семь месяцев текущего года Банки Второго Уровня зафиксировали убыток в размере 203,9 млрд. тенге. Таким образом, банковский сектор показал худшие результаты с 2012 года, тогда совокупный убыток составил 1,3 трлн. тенге.
На общий показатель финансового результата банков Казахстана повлияли убытки Qazkom — 405,6 млрд. тенге, тогда как в прошлом месяце банк был на втором месте по объему прибыли — 34,4 млрд. тенге. Годом ранее прибыль составляла 67,6 млрд. тенге. На АО «Евразийский Банк», АО «Delta Bank», АО «Capital Bank» и АО «НБ Пакистана» общая сумма убытков составила 15,6 млрд. тенге, месяцем ранее — 14,2 млрд. тенге.
Поддержку индексу оказали ценные бумаги Kaz Minerals PLC. Акции компании выросли на фоне укрепления цен на медь после трехдневного падения на международной площадке.
В составе индекса KASE лидерами роста были: Kaz Minerals PLC +2,94%, АО «Кселл» +1,6%, АО «KEGOC» +1,06%. Хуже остальных завершили день акции: АО «КазТрансОйл» -0,08%, АО «Казахтелеком» -2,53%.

Новости:

  1. Министерство Финансов Казахстана привлекло на KASE 18 сентября 300 млн. тенге, разместив МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020867)с доходностью к погашению 8,5% годовых.
  2. АО «Национальная компания «Казахстан темiр жолы» сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок общества и его облигаций и пересмотре прогноза с «Негативного» на «Стабильный».

Денежный и валютный рынок: В понедельник на валютных торгах тенге вновь завершил день с потерями. Таким образом, валютная корзина евродоллар подорожала на 1,38 тенге и достигла уровня 373,14 тенге.
Давление на стоимость национальной валюты оказало падение стоимости рубля по отношению к доллару, вызванное понижением базовой ставки Банком России.
Определенное влияние оказало укрепление доллара по отношению к шести мировым валютам. Так, вчера индекс доллара укрепился на 0,25%.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 7% - 9,5%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 13%-14,25%.

Рынок России: В понедельник российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленное движение.
Определенное влияние оказала макроэкономическая статистика РФ.
Так, по данным Банка России, в августе был отмечен рост индекса цен производителей +1,5%, против дефляции в июле на 0,5%. В годовом выражении индекс цен производителей вырос на 4,7%, по сравнению с ростом на 1,8%. Августовское повышение цен производителей, по нашему мнению, связано с ростом цен на энергоносители, такие как бензин, дизельное топливо и т.д. Также на рост цен мог повлиять сильный доллар. В конечном итоге, повышение цен производителей может повлиять на индекс потребительских цен и Центральному Банку придется еще раз снизить ставку.
Также давление на индексы оказали цены на нефть. Вчера на мировой площадке была отмечена высокая волатильность, цена на нефть в течение торгов опускалась ниже отметки 55 долларов за баррель.
Лидерами роста были отмечены акции: ОАО «НМТП» +3,54%, ОАО «+МосЭнерго» +3,5%, привилегированные акции ОАО «Татнетфь» +3,33%.
Аутсайдерами дня стали акции: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» -10,58%, ОАО «Энел Россия» -3,09%, ОАО «Юнипро» -2,24%.

Рынок: Международный

Рынок США: 18 сентября ключевые фондовые индексы Америки продемонстрировали умеренный рост, обновив свои исторические максимумы.
Американские инвесторы воздержались от активных покупок в преддверии завтрашнего заседания ФРС. По нашему мнению, несмотря на то, что вероятность повышения ставки мала, последние данные по рынку труда и инфляции могут повлиять на конечные итоги заседания. Опасение игроков наблюдается и на рынке Treasury. Так, согласно отчету Министерства Финансов, доходность по трехмесячным векселям выросла до 1,045% с 1,035%, по шестимесячным доходность выросла до 1,18% с 1,14%.
Определенное влияние на ход торгов оказали данные Национальной ассоциации строителей домов. Так, опубликованные данные показали, что в сентябре крупные игроки рынка недвижимости не уверены в быстром восстановлении рынка. Индекс рыночной стоимости жилья упал до 64 пунктов, что на 3 пункта хуже, чем в августе.
В составе индекса голубых фишек лидерами роста были: General Electric Co +2,21%, Caterpillar Inc +2,03%, Boeing Co +1,64%.
В составе аутсайдеров были: Wal-Mart Stores Inc -0,47%, NIKE Inc -0,69%, Apple Inc -0,76%.

Рынок Европы: В понедельник европейские фондовые площадки завершили день умеренным ростом.
Определенное влияние оказали макроэкономические данные.
Согласно Евростат, в августе индекс потребительских цен вырос на 0,3%, как и ожидали эксперты. Однако августовские данные оказались выше июльских, дефляция 0,5%. В годовом выражении индекс потребительских цен вырос в пределах ожиданий экспертов на 1,5%. Однако более быстрыми темпами расширился базовый индекс потребительских цен в годовом выражении, рост составил 1,3%, в то время как экономисты ждали рост в пределах 1,2%.
Августовский рост инфляции может повлиять на мнение членов Совета директоров ЕЦБ в преддверии заседания. Кроме того, есть вероятность того, что уже на текущем заседании Драги может заявить о программе сокращения количественного смягчения. Так, на ожиданиях заседания ЕЦБ, в понедельник, единая европейская валюта вновь приблизилась к отметке 1,2 по отношению к доллару.
В составе лидеров роста были: ASML Holding NV +2,32%, Airbus SE +2,22%, BASF SE +1,46%
В составе аутсайдеров были: Unibail-Rodamco SE -0,77%, Engie SA -0,87%, Eni SpA -2,53%.
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: BAE Systems PLC +3,94%, Johnson Matthey PLC +2,65%, GKN PLC +2,6%.
В составе аутсайдеров были: Randgold Resources Ltd -1,72%, Imperial Brands PLC -1,85%, Provident Financial PLC -5,79%.

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 55,4 (-0,4%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 49,91 (+0,04%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.
 

 

 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи