Обзор рынка на 19.10.2017 г.

Рынок KASE: 18 октября казахстанский фондовый индекс завершил день с небольшими потерями на объемах ниже среднего. Объем торгов акциями упал по отношению к предыдущему дню на 1 367,74 млн. тенге или на $4 097,7 тыс.
Влияние на ход торгов оказали корпоративные события и падение цен на металлы.
Ключевым событием стало сообщение Национального Банка. В сообщении было сказано о том, что финансовый регулятор одобрил участие четырех банков в программе оздоровления финансового сектора. Участниками программы стали АО «АТФ Банк», АО «Евразийский Банк», АО «Цесна Банк» и АО «Банк ЦентрКредит». Таким образом, данные финансовые институты получат 410 млрд. тенге согласно условиям программы. Хотелось бы отметить, что часть данных средств АО «АТФ Банк» и АО «Евразийский Банк» привлекли 18 октября путем размещения 15 летних субординированных облигаций конвертируемые в простые акции.
Общая сумма программы по сообщению Национального Банка составит в пределах 500 млрд. тенге.
Рыночная капитализация компании Kaz Minerals PLC упала более чем на 1,5% на фоне падения цен на медь. По итогам торговой сессии на мировых площадках цена упала в пределах 0,5%.
Сегодня компания АО «Кселл» опубликовала финансовый отчет по итогам 9 месяцев текущего года. Согласно предоставленным данным, чистая прибыль сотового оператора упала на 47,2% и составила 8 261 млн. тенге, против 15 633 млн. тенге по сравнению с 9 месяцами 2016 года. По итогам третьего квартала чистая прибыль сократилась до 3 862 млн. тенге, что на 11,8% меньше чем в третьем квартале 2016 года.
В составе индекса KASE лидерами роста были: АО «Народный сберегательный банк Казахстана» +1,15%, АО «KEGOC» +0.28%. Хуже остальных завершили день акции: АО «Кселл» -1,08%, Kaz Minerals PLC -1,63%, АО «Банк ЦентрКредит» -2,47%.

Новости:

  1. 25 октября на KASE планируется провести специализированные торги по размещению 15-летних облигаций KZP06Y15E762 АО «Цеснабанк».
  2. Специализированные торги по размещению 18 октября на KASE МЕОКАМ-36 выпуска 90 (KZK2KY030908) Министерства финансов Казахстана объявлены несостоявшимися.
  3. АО «АТФБанк» привлекло на KASE 18 октября 100,0 млрд тенге, разместив 15-летние субординированные облигации KZ2C0Y15F590 (KZ2C00004059, ATFBb16) с доходностью к погашению 4,00 % годовых.
  4. АО «Евразийский банк» привлекло на KASE 18 октября 150,0 млрд тенге, разместив 15-летние субординированные облигации KZP03Y15E934 (KZ2C00004075, EUBNb17) с доходностью к погашению 4,00 % годовых.
  5. Опубликована финансовая отчетность АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» за январь–сентябрь 2017 года.

Денежный и валютный рынок: По итогам валютной сессии в среду казахстанский тенге вновь продемонстрировал разнонаправленную динамику. По отношению к доллару тенге ослаб на 21 тиын. Однако по отношению к евро тенге окреп на 29 тиын, нивелировав потери по доллару. Таким образом, валютная корзина евродоллар практически не изменилась, закрепившись на уровне 363,78 тенге.
Смешанная динамика национальной валюты в первую очередь связана с внешним фоном. Так, политическая нестабильность в Европе оказывает давление на стоимость европейской валюты. В то же время рост инфляции и стабилизация на рынке труда США играет в пользу доллара. Определенную поддержку оказывают нефтяные котировки. В среду цена на нефть поднялась выше отметки 58 долларов за баррель.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 8,8% - 9,5%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 12%-13%.

Рынок России: Фондовые площадки России финишировали умеренным ростом по итогам торгов в среду.
Влияние на ход торгов оказали макроэкономические данные и корпоративные новости.
По данным Центрального Банка России, в сентябре уровень безработицы вырос до 5% с 4,9%. Кроме того, вчера ЦБ РФ опубликовал данные по индексу цен производителей. В сентябре индекс цен производителей вырос на 2,4%, против 1,5% в августе. В годовом выражении индекс цен производителей вырос на 6,8%, против 4,7%. Таким образом, рост индекса цен производителей отрицательно повлияет на инфляционные ожидания до конца года.
Рыночная капитализация ОАО «Газпром» выросла на 1,24% на фоне публикации сообщения о том, что прокладка газопровода из Якутии в Китай идет опережающими темпами.
ОАО «ВТБ24» предоставило отчет по итогам 9 месяцев по РСБУ. За 9 месяцев 2017 года банк ВТБ24 заработал 61 млрд. рублей чистой прибыли по РСБУ, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Более того, по итогам 2017 года финансовый институт ожидает прибыль около 90 млрд. рублей по РСБУ.
Лидерами роста по итогу дня стали: привилегированные акции ОАО «Распадская» +4,05%, ОАО «Мечел» +3,76%, ОАО «Камаз» +3,32%.
Аутсайдерами дня стали акции: ОАО «ФКБ Открытие» -4,84%, ОАО «ВСМПО-АВСМ» -4,01%, ОАО «РусГидро» -2,63%.

Рынок: Международный

Рынок США: В среду американские фондовые индексы завершили день умеренным ростом. Лучше всех финишировал индекс Dow Jones, обновив свой исторический максимум.
Поддержку индексу Dow оказали акции IBM Corp, поднявшись почти на 9% на фоне сообщения о сильных доходах в третьем квартале.
Определенное влияние на ход торгов оказали опубликованные макроэкономические данные.
По данным министерства торговли США, в сентябре число разрешений на строительство домов сократилось на 4,5% до 1,215 млн. с 1 272 млн. Строительство новых жилых домов также замедлилось в сентябре и составило 1 127 млн. В процентом выражении число новостроек упало на 4,7%, против спада на 0,8% в августе. Эксперты связывают такую динамику с ураганами Харви и Ирма.
Между тем, вчера была опубликована так называемая «Бежевая книга ФРС». В сентябре и октябре экономика США продолжила расти умеренными темпами, несмотря на последствия ураганов Ирма и Харви. На рынке труда, согласно отчету, был отмечен небольшой рост. Темпы инфляции тоже остались скромными с момента выхода последней Бежевой книги, что соответствовало прочим индикаторам динамики цен. Рост цен отмечался в транспортном и энергетическом секторах, и в строительстве.
В составе индекса голубых фишек лидерами роста были: International Business Machines Corp +8,86%, Goldman Sachs Group Inc +2,52%, Intel Corp +1,16%.
В составе аутсайдеров были: Apple Inc -0,44%, Pfizer Inc -1,02%, Chevron Corp -1,72%.

Рынок Европы: Фондовые площадки Европы завершили день на позитивной ноте.
Поддержку индексам оказали статистические данные и политические события.
По данным Национальной статистики Великобритании, в сентябре заявки на пособия по безработице выросли на 1,7 тыс., против сокращения в августе на 0,2 тыс.
За три месяца завершившиеся в августе, уровень безработицы составил 4,3%, как и в прошлом периоде.
За тот же период, средняя заработная плата, включая премии, выросла на 2,2%, против роста в предыдущие три месяца на 2,1%. Без учета премии средняя заработная плата выросла на 2,1%, в то время как эксперты ожидали рост на 2%.
Между тем, европейских инвесторов взбудоражило сообщение о том, что руководство Каталонии отказалось выполнить условия Мадрида отказаться от независимости.
Давление на индексы также оказывала неопределенность относительно соглашения между Лондоном и Брюсселем по Brexit. Между тем, 19 октября пройдет заседание Еврокомиссии с участием Жан-Клода Юнкера и Терезы Мей.
В составе лидеров роста индекса Euro Stoxx 50 были: BNP Paribas SA +1,74%, Societe Generale SA +1,33%, Koninklijke Philips NV +1,31%.
В составе аутсайдеров были: Industria de Diseno Textil SA -0,59%, E.ON SE -0,79%, ASML Holding NV -2,32%.
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Pearson PLC +3%, ITV PLC +3%, International Consolidated Airlines Group SA +2,68%.
В составе аутсайдеров были: Rio Tinto PLC -2,98%, Shire PLC -3,11%, Provident Financial PLC -3,15%.

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 58,15 (+0,47%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 52,04 (+0,31%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи