Обзор рынка на 21.08.2017 г.

Рынок KASE: В пятницу казахстанский фондовый индекс вырос на 1,62%, обновив свой шестилетний максимум. Объем торгов акциями упал по отношению к предыдущему дню на 344,35 млн. тенге или на $1 034,7 тыс.
По данным аналитической службы Energyprom.kz, за первое полугодие было экспортировано 33,2 млн. тонн нефти на общую сумму 12,8 млрд. долларов. За отчетный период было экспортировано 78% добытой нефти, против 83% за аналогичный период 2016 года. Кроме того, с января по июнь добыча нефти в Казахстане выросла на 10% и составила 42,6 млн. тонн.
В составе индекса KASE лидерами роста были: АО «Народный сберегательный банк Казахстана» +5,48%, АО «Кселл» +3,88%, Kaz Minerals PLC +0,8%. Хуже завершили день акции: АО «Казахтелеком» -0,01%, АО «KEGOC» -0,21%, АО «Банк ЦентрКредит» -1,39%.

Новости:

  1. АО «Химфарм» сообщило о намерении выкупить 64 223 простые акции KZ1C20620015 (KZ000A1CTME9, CHFM) и 37 530 привилегированных акций KZ1P20620418 (KZ1P00000236, CHFMp).
  2. Опубликована финансовая отчетность АО «Каражыра» за январь–июнь 2017 года.
  3. Опубликована финансовая отчетность АО «Банк «Bank RBK» за январь–июнь 2017 года.
  4. Опубликована финансовая отчетность АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за январь–июнь 2017 года.
  5. Ставка вознаграждения на 15-й купонный период по облигациям KZP02Y09C172 (KZ2C00000453, TXBNb5) Дочернего Банка АО «Сбербанк России» – 8,50 % годовых.
  6. Листинговая комиссия дала согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций АО «КазТрансГаз» в официальный список KASE по категории «облигации» основной площадки.
  7. Простые акции KZ1C60130016 (KZ1С00001452, MEGA) АО «Mega Сenter Management» (Мега Центр Менеджмент) прошли процедуру листинга на KASE по категории «стандарт» основной площадки.
  8. Облигации KZP01Y05F571 (KZ2С00003986, SNRGb2) и KZP02Y05F570 (KZ2С00003994, SNRGb3) АО «Самрук-Энерго» прошли процедуру листинга на KASE по категории «облигации» основной площадки.
  9. Облигации KZP03Y15F510 (KZ2С00004000, BRKZb10), KZP04Y13F519 (KZ2С00004018, BRKZb11) и KZP05Y11F518 (KZ2С00004026, BRKZb12) АО «Банк Развития Казахстана» прошли процедуру листинга на KASE по категории «облигации» основной площадки.
  10. Простые акции KZ1С60530017 (KZ1С00001445, SHUP) АО «Шубарколь Премиум» прошли процедуру листинга на KASE в секторе «акции» альтернативной площадки.
  11. Национальный Банк Казахстана продал на KASE 18 августа МЕУКАМ-240 второго выпуска (KZKDKY200027) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 9,15 - 9,30 % годовых.
  12. АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» сообщило о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C24600013 (KZ1C00000413, MREK) за 2016 год.
  13. 21 августа на KASE проводятся специализированные торги по размещению МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020859).
  14. 21 августа на KASE проводятся специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-240 второго выпуска (KZKDKY200027).

Денежный и валютный рынок: 18 августа на валютном рынке казахстанский тенге продемонстрировал нисходящий тренд по отношению к евро и доллару. Таким образом, валютная корзина евродоллар по итогу торгов подорожала на 0,17% и закрепилась на уровне 361,66 тенге. На этой неделе поддержку национальной валюте в краткосрочной перспективе будет оказывать налоговый период в Казахстане, а также начальный импульс задаст цена на нефть. Так, к концу торгов в Америке цена на нефть выросла более чем на 3%.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 9,5% - 11,0%.

Рынок России: В пятницу основные фондовые площадки России завершили день в красной зоне. Влияние на торги оказало пятничное настроение, и российские игроки не спешили перекладывать финансовые риски через выходные.
Кроме того, определенное влияние на ход торгов оказали корпоративные события по российским компаниям.
Ключевым событием дня стала новость о том, что Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство ОАО «АФК Система» и отложил слушание на 23 августа. Изначально «Система» просил суд отложить судебный процесс на месяц. По мнению российских экспертов ОАО «АФК Система» пытается решить разногласие с ОАО «Роснефть» мирным путем, так как в случае если «Система» проиграет процесс, ей придется выплатить 170,6 млрд. рублей, что в конечном итоге отрицательно скажется на финансовой устойчивости компании.
В пятницу также был опубликован отчет ОАО «ТМК» за второй квартал 2017 года по МСФО. Выручка компании за отчетный период составила 1,107 млрд. долларов, что на 17% больше чем во втором квартале 2016 года. За первое полугодие выручка составила 2,05 млрд. долларов. Чистый убыток за второй квартал составил 134 млн. долларов. Однако за первое полугодие выручка выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 275 млн. долларов.
Лидерами роста стали акции: ОАО «МосЭнерго» +2,13%, привилегированные акции ОАО «Башнефть» +1,56%, ОАО «Газпромнефть» 1,51%.
Аутсайдерами дня стали акции: ОАО «ТМК» -6,51%, ОАО «ФКБ «Открытие» -4,15%, Yandex -2,57%.

Рынок: Международный

Рынок США: 18 августа североамериканские индексы завершили день на минорной ноте.
В пятницу из ключевых макроэкономических данных был опубликован лишь отчет Мичиганского университета. Согласно отчету, в августе индекс потребительского доверия вырос до 97,6 пунктов с 93,4 пунктов. Эксперты предполагали незначительный рост до 94 пунктов. Несмотря на положительные данные, американские индексы не смогли завершить день выше нулевой отметки.
Все внимание инвесторов было приковано к слухам об уходе Гэри Кона. По мнению экспертов, Гэри Кона является главным реформатором налоговой системы в Америке и в случае его ухода, вероятность внедрения налоговой реформы будет очень маленькой. В связи с чем растет риск падения рынка акций на 20%-30%, до ноябрьского уровня 2016 года.
Также вчера по сообщениям пресс-службы Белого дома, ушел с поста старшего советника Дональда Трампа Стивен Беннон. Беннон являлся главным стратегом и одним из наиболее влиятельных людей администрации президента. По не подтвержденным данным уход Беннона связан с волнениями в Шарлотсвилле.
В составе промышленного индекса Dow Jones лидерами роста были: Caterpillar Inc +0,69%, Chevron Corp +0,53%, Exxon Mobil Corp +0,50%. Хуже всех завершили день акции: Home Depot Inc -1,46%, Cisco Systems -2,16%, NIKE Inc -4,37%.

Рынок Европы: Индексы Старого Света по итогу торгов закрылись с минусом. Давление на ход торгов оказала череда терактов в Испании. Так, в четверг в Испании было совершено 2 теракта, жертвами которых стали 14 человек убитыми и около 130 человек получили ранения различной степени тяжести. По сообщению испанских органов власти, данные террористические акты являются самыми крупными за последние 13 лет.
Определенную поддержку европейским инвесторам оказали макроэкономические данные.
Согласно статистическому агентству Германии, в июле индекс цен производителей вырос на 0,2%, против 0,1% роста в июне. В годовом выражении индекс цен производителей вырос на 2,3%. Эксперты предполагали рост в пределах 2,2%. Рост цен производителей в июле дает надежды на улучшение ситуации с инфляцией в Германии.
По данным Евростат, в июне в ЕС был зафиксирован спад в строительном секторе уже второй месяц подряд. Так, объем производства в строительном секторе упал на 0,5%. Однако в годовом выражении объем производства в строительном секторе вырос на 3,4%.
В составе сводного индекса EuroStoxx лидерами были: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen +1,3%, Enel SpA +0,70%, Societe Generale SA +0,41%. В составе аутсайдеров были: Unibail-Rodamco SE -1,59%, Nokia OYJ -2,05%, CRH PLC -2,24%.
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Randgold Resources Ltd +1,22%, Johnson +1,2%, RSA Insurance Group PLC -0,38%.
Хуже остальных в составе индекса FTSE 100 были: Babcock International Group PLC -2,89%, Paddy Power Betfair PLC -3,95%, Hikma Pharmaceuticals PLC -5,97%.

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 52,72 (+3,31%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 48,51 (+3,02%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.
Согласно отчету Baker Hughes количество активных нефтяных платформ за прошедшую неделю сократилось до 763 с 768. 
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи