+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок
+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок

Обзор рынка на 24.05.2018 г.

Вчера падение казахстанского индекса KASE усилилось, увеличив потери с начала недели до 1,4%. Таким образом, мы вернулись к уровням недельной давности. При этом объем торгов увеличился в 2,35 раза до $396,4 тыс. (129 млн. тенге).
Снизились все акции за исключением бумаг Народного Банка, которые подорожали на 1,13% до 106,74 тенге. На пресс-конференции по итогам деятельности за первый квартал, председатель Правления Умут Шаяхметова озвучила планы по экспансии в Узбекистан. Банк уже подал соответствующие запросы финансовым регуляторам обоих стран. При этом она не исключила, что в последующем банк подаст запрос на получение брокерской лицензии для работы на фондовом рынке Узбекистана, который находится только в зачаточном положении.
По остальным бумагам потери составили в пределах 0,1%-3,5%: KAZ Minerals (-3,45%, 4 447 тенге), Казахтелеком (-1,51%, 32 600 тенге), Банк ЦентрКредит (-1,24%, 293,1 тенге), КазТрансОйл (-0,49%, 1 587 тенге), KEGOC (-0,46%, 1 410 тенге) и Kcell (-0,12%, 1 608,1 тенге).
Вчера Казахстанский фонд гарантирования депозитов снизил рекомендуемые максимальные ставки по тенговым депозитам БВУ до 12%, вознаграждение по долларовым депозитам осталось на прежнем уровне – 1% начиная с 01 июля текущего года. Данное решение было очевидным на фоне снижения процентных ставок на рынке вслед за базовой ставкой Нацбанка РК. Текущая базовая ставка – 9,25%.
Внешний фон для нашего рынка выглядит сегодня умеренно позитивно. Фондовые рынки США сумели выйти в плюс по итогам вчерашних торгов, европейские индексы снизились, а азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно. Нефть марки Brent стабильна $79,53, золото - $1295, EUR/USD – 1,1710, доходность 10-Year Treasury – 3,003%.

Новости рынка:

1. АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" сообщило об изменении в составе Правления
2. 31 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
3. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям US48668JAA88 (XS0934609016, KZAGe1)
4. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZP01Y10E533 (KZ2C00002426, CAEPb1)
5. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о выплате четвертого купона по международным облигациям XS1070363343 (KZAGe2)
6. АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" сообщило об изменении в составе Правления
7. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило об изменении в списке организаций, в которых владеет десятью и более процентами акций
8. 31 мая – 01 июня в Астане состоится XV облигационный конгресс стран СНГ и Балтии
9. АО "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН" сообщило о решении Совета директоров о продлении срока полномочий генерального директора
10. 05 июня на KASE состоятся cпециализированные торги по размещению 10 527 простых акций KZ1C59680013 (KZ1C00001015, BAST) АО "БАСТ"
11. АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" предоставило выписку из протокола заседания Правления единственного акционера от 14 мая 2018 года

Денежный и валютный рынок: Укрепление тенге продолжилось во вторник из-за налогового периода платежей в бюджет и укрепления российского рубля против доллара. Средневзвешенный курс доллара по итогам вчерашних торгов сложился на уровне 326,00 тенге за доллар США. При этом совокупный объем торгов составил $310,35 млн. (+$71,1 млн.). Валютная корзина снизилась на 2,15 тенге до 354,575 тенге. Средневзвешенный курс российского рубля сложился на уровне 5,3150 тенге за рубль при объеме торгов 48,0 млн. рублей. Евро продолжил ослабление - средневзвешенный курс евро сложился на уровне 383,15 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро. Средневзвешенный курс китайского юаня сложился на уровне 51,14 тенге за евро при объеме торгов 600 тыс. евро.
Средневзвешенная однодневная ставка автоматического РЕПО составила 8,32% (+6 б.п.). В секторе РЕПО средневзвешенные ставки по государственным ценным бумагам колебались в диапазоне 8,00%-10,25% в зависимости от срока заимствования, по корпоративным ценным бумагам ставки находились в диапазоне 9,90%-14,6%.
На рынке операций валютного свопа средневзвешенная доходность по однодневному долларовому свопу SWAP-1D (USD) резко взлетела и составила 9,4120% годовых при объеме торгов $13,7 млн. По SWAP-2D (USD) средневзвешенная доходность составила 8,3760% годовых при объеме торгов $164,3 млн.

Рынок России: Вчера российский рынок целиком оказался под влиянием внешнего негативного фона и значительно скорректировался. По итогам торгов рублевый индекс IMOEX снизился на 1,35% до 2 295,6 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 2,27% до 1 174,7 пунктов.
Аутсайдерами вчерашних торгов стали бумаги Башнефть прив. (-5%), ОВК (-3,31%), Сургутнефтегаза прив. (-3,24%), Россетей (-2,91%), Юнипро (-2,33%) и Лукойла (-2,22%).
Лидерами роста стали акции X5 Retail Group (+1,49%), ТМК (+0,94%), ПИК (+0,46%), НМТП (+0,43%), САФМАР (+0,4%).
Оператор мобильной связи МТС слабо отчитался за первый квартал 2018 года и сообщил о слабых прогнозах по доходам в этом году. В результате его акции снизились на 2,09%. В целом, на сотовых операторов оказывает негативное влияние так называемого «Закона Яровой», согласно которому компании должны будут хранить записи всех разговоров своих клиентов. На создание такой инфраструктуры компании будут вынуждены нести большие капитальные затраты.
Привилегированные акции Башнефти вчера снизились на фоне рекомендаций СД по выплате дивидендов, размер которых оказался ниже ожиданий аналитиков.
Другая нефтяная компания РуссНефть также объявила о планируемой выплате дивидендов за 2017 год, которые могут составить $0,4 на одну привилегированную акцию.
Рубль по итогам торгов незначительно ослаб на фоне глобального укрепления доллара США, снижения цен на нефть и нарастанием геополитической напряженности. Курс закрытия - 61,33 (+0,12 р.). От более сильного ослабления рубль спасает продолжающийся сезон налоговых выплат в бюджет, а также проведенный вчера аукцион ОФЗ, спрос на который превысил предложение Минфина. 

Рынок США: Настроения участников рынка на фондовом рынке США меняются изо дня в день. Вчера рынки открыли торги на отрицательной территории из-за нового роста геополитической напряженности после пессимизма Президента США Дональда Трампа в отношении возможности встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также Дональд Трамп сообщил о том, что не совсем удовлетворен результатами торговых переговоров с Китаем. Однако, индексы начали расти после публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Согласно протоколу, многие члены федрезерва придерживаются мнения о постепенном повышении процентных ставок. Рынок закладывает второе повышение ставки в этом году на следующем заседании в июне.
Кроме того, внимание участников рынка привлекли новости о том, что администрация Белого Дома готовит новые налоговые сокращения, подробности о которых будут сообщены до ноября текущего года.
Вчера также вышли данные по продажам новых домов в США. Продажи в апреле снизились на 1,5% (м/м) до 662 тыс. домов, при прогнозе аналитиков в 682 тыс. домов.
Акции ритейлера Target Corp снизились на 5,7% после публикации квартальной отчетности, которая оказалась слабее ожиданий аналитиков.
Другой ритейлер Lowe’s также отчитался за первый квартал. Его показатели превзошли ожидания рынка. В результате акции выросли на 10,4%. Также росту способствовали новости о том, что хедж-фонд миллиардера Билла Акмана увеличил свою долю в компании до $1 млрд.
Хорошо отчитались за первый квартал производитель ювелирной продукции Tiffany&Co., а также производитель одежды Ralph Lauren Corp. Их акции выросли на 23,3% и 14,4% соответственно. Tiffany&Co увеличило свои прогнозы выручки на текущий год, а также объявили об обратном выкупе акций на сумму $1 млрд.

Рынок Европы: Новая волна геополитических рисков, вызванных заявлениями Дональда Трампа, а также выходившие слабые макроданные по еврозоне стали причиной снижения фондовых рынков Европы. Сводный индекс 50 крупнейших компаний региона EuroStoxx 50 опустился по итогам торгов на 1,27%, до 3 541,8 пунктов. Британский FTSE 100 снизился на 1,13%, французский CAC 40 потерял 1,3%, германский DAX - 1,5%.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в Германии в мае снизился до 53,1 п. с 54,6 п. месяцем ранее. При этом эксперты прогнозировали рост данного показателя до 54,7 п.
Сводный индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в еврозоне снизился в мае сильнее ожиданий аналитиков: 55,5 п. – факт, 56,1 п. – прогноз. В апреле значение индекса составляло 56,2 п.
Несмотря на снижение показателей в месячном выражении, экономика еврозоны продолжает демонстрировать умеренный рост (значение выше 50 пунктов указывает на рост).
Тем временем в Великобритании инфляция снизилась до 2,4% в годовом выражении, при среднем прогнозе экспертов 2,5%. Таким образом, инфляция немного приблизилась к целевому уровню Банка Англии в 2%.
Лидерами снижения стали акции нефтегазового и добывающего секторов на фоне снижения цен на основные комодитис.
Акции европейских нефтегазовых гигантов Total, BP и Royall Dutsch Shell подешевели в пределах 1,9-3,2%. Акции итальянской Eni снизились на 1,1%.
Политическая нестабильность в Италии привела к очередным распродажам на фондовом рынке этой страны. Индекс FTSE MIB снизился в мае уже на 4,5% и, возможно, покажет худший результат по итогам месяца за последние два года. При этом аналитики Deutsche Bank рекомендуют подбирать подешевевшие акции самой капитализированной нефтегазовой компании Eni.
Капитализация французского автопроизводителя Renault снизилась на 5,3% после того, как глава компании Карлос Госн заявил, что слияние Renault и Nissan произойдет не раньше 2020 года.
Акции биржевого оператора Euronext упали на 5,4% после того как UBS понизил рекомендацию по ним до «продавать» в связи с прогнозами по снижению совокупных объемов торгов.

Рынок сырья: Давление на нефтяные котировки вчера оказали новости о том, что ОПЕК+ может увеличить квоты на объем добычи уже в июне месяце. Также разочаровали нефтяных «быков» новости о росте запасов нефти за неделю на 5,8 млн. барр., при прогнозе снижения на 1,6 млн. барр.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысились на 0,29%, закрывшись на отметке $79,80 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 0,50% и закрылись на уровне $71,84 за баррель.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи