+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок
+7 (727) 244-32-32
Заказать звонок

Обзор рынка на 25.04.2019 г.

Индекс KASE продемонстрировал нейтральную динамику, снизившись на 0,05% до 2 402 пунктов. Совокупный объем торгов составил всего лишь 31,5 млн. тенге.
Давление на индекс оказали акции группы KAZ Minerals, которые снизились на 2,05% на локальном рынке и на 2,38% на торгах в Лондоне.
Также продажи наблюдались в акциях Казахтелекома. Акции подешевели на 1,3% до 26 650 тенге за акцию. Объем торгов по ним составил 6,2 млн. тенге.
Дальнейшее снижение индекса сдерживалось за счет роста цен на акции банковского сектора. Акции Народного Банка и Банка ЦентрКредит выросли на 1,57% и 1,45%, соответственно.
На бирже AIX акции и ГДР Казатомпрома снизились на 1% и 2%, соответственно. Тогда как на торгах в Лондоне акции выросли на 2,07% до $14,8.
Совет директоров АО «КазТрансОйл» рекомендует Годовому общему собранию акционеров (28 мая 2019 года) направить на выплату дивидендов 100% (38,5 млрд. тенге) чистой прибыли за 2018 год и нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1,5 млрд. тенге. Размер дивиденда на акцию составляет 104 тенге, что соответствует дивидендной доходности 7%. Данный размер дивидендов оказался ниже наших прогнозов, которые составляли 120 тенге. В прошлом году компания выплатила дивиденд в размере 160 тенге на акцию.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост экономики Казахстана в 2019 году на уровне 3,4%, в 2020 году - 3,2%. Агентство ожидает снижение ВВП в последующие три года по причине сокращения добычи нефти по сравнению с 2018 годом.
В рамках ежегодной конференции Fitch Ratings по Казахстану в среду агентство отметило, что консолидация банковского сектора Казахстана продолжится в ближайшие годы. В долгосрочной перспективе средние и мелкие банки с рыночной долей менее 2% могут объединяться и/или им потребуется докапитализация. По подсчетам Fitch, объемы предоставленной банкам государственной поддержки c 2017 года по сегодняшний день составили свыше 5,3 трлн. тенге ($13,9 млрд. или 8,8% от ВВП Казахстана за 2018 год). В то же время небольшой размер банковского сектора может ограничить вероятную стоимость дальнейшей поддержки. Суммарный кредитный портфель банковского сектора на конец 2018 года составил 23,5% от ВВП.
Фондовые индексы США и Западной Европы завершили торги преимущественно в минусе. Инвесторы оценивали смешанную корпоративную отчетность крупнейших компаний США. Также негативное влияние на рынок оказали новости о росте запасов нефти в США. Нефть марки Brent выросла и сегодня торгуется на уровне $74,59 за баррель нефти, золото торгуется на уровне $1 278 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1157, доходности 10-летних US Treasuries – 2,52%, российский рубль закрылся на отметке 64,32 рублей за 1$.

Новости рынка:
1. Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО Дочерний Банк «Альфа-Банк» за 2018 год.
2. Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности Дочернего банка АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» за 2018 год.
3. Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2018 год.

Рынок России: Вчера российские фондовые индексы закрылись в «красной зоне». Индекс Мосбиржи завершил торги на отметке 2 579,1 пунктов (-0,33%). Долларовый индекс завершил торги на уровне 1 264 пунктов (-1,08%). Инвесторы фиксировали прибыль после сильного роста в предыдущие сессии.
Аутсайдерами торгов стали акции ПИКа (-1,5%), Татнефти (-1,3%), Юнипро (-1,3%), Газпрома (-1,1%) и Сафмара (-1%).
Также снижались акции компаний нефтегазового сектора, которые сильно выросли в предыдущие сессии, благодаря высоким ценам на нефть. Акции Татнефти упали на 1,32% и Сургутнефтегаза на 0,47%.
Среди лидеров роста были акции ВТБ (+1,2%), Полюса (+1,22%), Северстали (+1,2%), Ленты (+0,8%) и Русгидро (+0,7%).
Вчера наблюдалась негативная динамика валют на развивающихся рынках. Российская валюта ослабла по отношению к доллару и закрылась на отметке 64,32 рублей за доллар.

Рынок США: Фондовые индексы США закрылись небольшим снижением. Инвесторы оценивали смешанную корпоративную отчетность.
В среду отчитались две крупнейшие компании промышленного индекса Dow Jones – Boeing и Caterpillar. Выручка Boeing по итогам квартала снизилась на 2,1% и составила $22,9 млрд. Прибыль на одну акцию уменьшилась на 13% до $3,16. Причиной снижения доходов стало прекращение заказов на модель Boeing 737 Max. Несмотря на слабую отчетность, акции выросли на 0,39%.
Тем временем, Caterpillar опубликовала сильную корпоративную отчетность по итогам 1-го квартала. Чистая прибыль компании выросла на 13% и достигла $1,9 млрд. Выручка увеличилась на 5%, до $13,5 млрд. Компания превзошла ожидания Уолл-Стрит благодаря увеличению продаж машин и оборудования на крупнейшем рынке Северной Америки и налоговой льготе. Сразу после публикации отчетности акции снизились на 3,5%. Инвесторы обеспокоены снижением продаж строительного оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 4% второй квартал подряд.
Акции AT&T упали на 4,1%, так как финансовые результаты не оправдали ожиданий аналитиков. Чистая прибыль составила $4,1 млрд., что на 12% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Прибыль на акцию упала до $0,56 против $0,75 годом ранее. Компания также сообщила, что к концу года погасит 75% долга, понесенного в рамках сделки с Time Warner. После выхода отчетности акции компании упали на 4,08%.
Компания Facebook опубликовала финансовую отчетность после закрытия рынка. Выручка по итогам 1-го квартала выросла на 26% до $15,1 млрд. Чистая прибыль компании составила $2,43 млрд., или 85 центов на акцию. В преддверии публикации отчетности акции снизились на 0,65%.
Остальные представители группы FAANG также закрылись в минусе: Amazon (-1,14%), Apple (-0,15%), Netflix (-2,01%) и Google (-0,83%).
Сегодня корпоративную отчетность по итогам 1-го квартала опубликуют такие компании как Amazon, Intel, Bristol-Myers Squibb, 3M и Starbucks.

Рынок Европы: По итогам вчерашних торгов фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в минусе. Исключением стал германский индекс DAX, который вырос до максимальных уровней за последние полгода благодаря росту цен на акции производителя программного обеспечения SAP.
Несмотря на чистый убыток по итогам 1-го квартала, акции SAP выросли на 12,5%, что является самым максимальным дневным приростом с 2008 года. Хедж-фонд Elliott объявил о доле в размере $1,3 млрд. в SAP и отметил, что поддерживает стратегию повышения производительности SAP.
Между тем акции германской финтех-компании Wirecard подскочили на 8,5% после того как компания подтвердила новости о продаже доли компании в размере 5,6% на сумму 900 млн. евро японской компании SoftBank Group. Компании договорились о долгосрочном партнерстве для продвижения бизнеса Wirecard на азиатских рынках.
Подешевели акции нефтегазового сектора. Капитализация Total уменьшилась на 2,3%, Royal Dutch Shell Group на 1,9%, Tullow Oil на 3,9% и BP на 2,1%.
Стоимость акций Anglo American снизилась на 3,9% после того, как аналитики JPMorgan Chase ухудшили рекомендации с «покупать» до «держать». Также снизились цены на акции остальных представителей горнодобывающей отрасли: Rio Tinto (-1,8%), BHP (-1,5%), Glencore (-0,9%), Antofagasta (-1,7%).
Швейцарский кредитор Credit Suisse увеличил чистую прибыль по итогам первого квартала и дал оптимистичный прогноз на второй квартал 2019 года. Акции выросли на 0,1%.
Сегодня корпоративную отчетность по итогам 1-го квартала опубликуют такие компании как Comcast, Swedbank, Telia Company, Bayer и Nokia.

Рынок сырья: Цена на нефть марки Brent немного снижалась в течение торговой сессии, но закрылась незначительным ростом +0,08% на уровне $74,57 за баррель нефти.
Согласно опубликованному в среду отчету от Минэнерго США запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились сильнее прогнозов. Запасы нефти за прошлую неделю выросли на 5,479 млн. баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 1,396 млн. баррелей.
Золото немного выросло со своих минимумов с начала года на фоне снижения аппетита к риску, на фоне роста опасений негативного влияния высоких цен на нефть на экономики развивающихся стран.
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи