Обзор рынка на 28.09.2018 г.

Индекс KASE снизился третий день подряд. Давление на индекс оказали акции Казахтелекома и KAZ Minerals, которые снизились на 4,5% и 2,3%, соответственно. Небольшим ростом отметились лишь акции Ксел и Народного Банка.
Внешний фон для нашего рынка складывается умеренно-позитивно. Западные фондовые рынки завершили вчерашний день ростом, азиатские индексы растут на ослаблении японской йены к доллару после повышения ключевой ставки ФРС США до 2,25%. Нефть Brent сегодня торгуется на уровне $81,7 за баррель, золото теряет свою привлекательность на фоне роста долларовых ставок - $1 187, пара EUR/USD - 1,1647, доходность 10-летних US Treasuries - 3,0499%. Рубль укрепился до 65,62 за доллар на смягчении санкционной риторики со стороны США. Сегодня ждем аналогичного движения в паре доллар-тенге.
 

Новости рынка:

1. Совет директоров KASE принял решение о размещении 65 000 простых акций KZ1C10030019 (KZ1C00001213, KASE) с учетом реализации акционерами Биржи права преимущественной покупки
2. С 01 по 16 октября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу привилегированных акций KZ1P51460114 (KZ000A0RMTC3, RDGZp) АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"
3. АО "Аграрная кредитная корпорация" сообщило о погашении своих облигаций KZ2С0М09F687 (KZ2C00004141, AGKKb9)
4. АО "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН" сообщило об изменении в составе Совета директоров
5. АО "Банк Развития Казахстана" сообщило об открытии финансирования проекта модернизации и реконструкции Аксуской электростанции и угольного разреза "Восточный" в Павлодарской области
6. Изменено наименование АО "Ансаган Петролеум"
7. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Корпорация "Цесна" за январь–июнь 2018 года 

Денежный и валютный рынок: Средневзвешенный курс доллара по итогам двух сессий сложился на уровне 361,82 тенге за доллар США при объеме торгов $141,95 млн. (-$28,55 млн.). Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,4894 тенге за рубль при объеме торгов 47,7 млн. рублей. Средневзвешенный курс евро составил 423,8 тенге за евро при объеме торгов 50 тыс. евро. Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,53 тенге за юань при объеме торгов 250 тыс. юаней.
В секторе автоматического РЕПО средневзвешенные ставки по государственным ценным бумагам колебались в диапазоне 8,0%-10,0% в зависимости от срока заимствования, по корпоративным ценным бумагам ставки находились в диапазоне 10,0%-15,75%.
На рынке операций валютного свопа по однодневному долларовому свопу SWAP-1D (USD) средневзвешенная доходность составила 9,48% годовых при объеме торгов $92,0 млн. По SWAP-2D (USD) средневзвешенная доходность составила 9,35% годовых при объеме торгов $218,5 млн.

Рынок России: Неожиданные новости о смягчении санкционной риторики со стороны США взбодрили «быков» и, в результате, индексы продемонстрировали существенный рост. Согласно заявлению помощника министра финансов США, г-на Маршалла Билингсли, российская экономика слишком сильно интегрирована в мировую, поэтому более жесткие санкции, подобные тем, что были применены в отношении Ирана и Северной Корее, не могут быть применены к России. Помимо этого, стало известно, что принятие новых санкций откладывается как минимум до окончания выборов в Конгресс США в начале ноября.
Лидерами роста стали акции сырьевых компаний и банков: НЛМЛ (+4,3%), Роснефть (+4,3%), Сбербанк (+4,2%), Новатэк (+3,7%), Татнефть (+2,9%).
В аутсайдерах были в основном акции ритейлеров во главе с Магнитом (-3,8%), X5 Retail Group (-3,7%), Мечел (-3,6%) и Polymetal (-2,5%).
На улучшении настроений участников российского рынка рубль вчера вплотную приблизился к отметке 65 за доллар. Дополнительную поддержку валюте оказывают высокие цены на нефть (около $82 за бочку Brent). В ближайшее время рубль сможет попытаться пробить и этот уровень на оптимизме, связанном с временным ослаблением санкционных рисков.

Рынок США: Индексы закрылись на положительной территории в четверг вслед за ростом котировок Apple (+2,1%), Facebook (+1,13%) и Alphabet (+1,11%).
Рост акций с триллионной капитализацией Apple был вызван повышением рекомендации по акциям аналитиками JP Morgan. Аналитики отметили более быстрые темпы роста выручки от сервисов компании.
Спрос на акции Facebook вырос в связи с презентацией нового шлема виртуальной реальности Oculus Quest. Девайс будет продаваться по цене $399 и для него будет разработано боле 50 игр.
Рост акций вчера был также связан с положительной оценкой состояния американской экономики в релизе Комитета по открытым рынкам ФРС США. Подтверждением этому стала вчерашняя публикация данных по ВВП США за 2 квартал. Темпы роста американской экономики впечатляют – 4,2% в годовом выражении.
Акции Amazon вчера вновь вплотную подобрались к отметке капитализации в $1 трлн., закрывшись ростом на 1,9% до $2013 за акцию, что соответствует капитализации в $996,8 млрд. Аналитики брокера Stiefel крайне положительно высказались относительно темпов роста бизнеса онлайн-ритейлера.
Аутсайдерами были акции сектора добывающих компаний (-0,98%), финансового сектора (-0,3%) и потребительских товаров повседневного спроса (-0,2%).
Акции транснациональной консалтинговой компании Accenture снизились на 1,69% после публикации годовых финансовых результатов, которые оказались ниже ожиданий аналитиков.
Капитализация круизного оператора Carnival Corp снизилась на 4,84% на опубликованной слабой отчетности за четвертый квартал 2017-2018 финансового года.
Квартальная отчетность одной из старейших компаний-производителей продуктов питания Conagra Brands не оправдала ожидания аналитиков. В результате, ее акции снизились на 8,54%. Коррекция Conagra повлекла снижение других акций сектора в пределах двух процентов - Kellogg, JM Smucker и Campbell Soup.

Рынок Европы: Европейские акции продолжили свой рост в четверг на положительном внешнем фоне. Исключением стал итальянский фондовый рынок, который снизился на 0,6% из-за нового витка бюджетного кризиса, связанного с сообщениями о возможном уходе в отставку министра финансов Италии Джованны Триа в ближайшее время. Официальные власти позже опровергли данные сообщение, несколько снизив градус напряжения у участников рынка.
Тем временем, акции шведской сети магазинов модной одежды H&M подскочили на торгах в Стокгольме на 11,1% после публикации квартальной отчетности. Несмотря на то, что прибыль на акцию оказалась ниже среднерыночных ожиданий, инвесторы положительно отметили улучшение маржи прибыли.
Акции швейцарской технологической компании, которая проектирует и производит полупроводниковые измерительные приборы малого размера с низким энергопотреблением, AMS AG снизились на 6,4% на фоне понижения рекомендации по ним аналитиками банка UBS.
Аналитики банка Nordea понизили рекомендацию по акциям датского производителя медицинского оборудования Ambu. В результате, акции компании обвалились на 16,7%.
Капитализация фармкомпании Indivior снизилась еще на 13% после снижения на 16% в среду. Инвесторы продают акции из-за того, что компания снизила свои прогнозы годовой прибыли, связанные со снижением выручки по своему препарату Sublocade.

Рынок сырья: Котировки нефти находились вчера вблизи своих четырехлетних максимумов несмотря на данные Минэнерго США, которые показали недельный рост запасов нефти на 1,852 млн. баррелей. При этом аналитики ожидали сокращение этого показателя на 1,279 млн. барр. Сегодня выходят данные по количеству активных буровых установок в США от компании Baker Hughes.
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,47% и закрылись на отметке $81,72 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 0,77% и закрылись на уровне $72,12 за баррель нефти.
Золото снизилось на 0,97% до $1 183 за тройскую унцию.
Медь снизилась на 1,5% до $6 187 за тонну.

 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи